手機PC雲25
(CES/MWC/電腦展/5G)非蘋新品會;鴻海日10/8,聯想日,高通日,;宏碁華碩緯穎
++++++++
4/14.輝達14日宣布，將首在美國本土設廠生產AI超級電腦，與台積電、鴻海、緯創、Amkor及日月光旗下矽品等合作夥伴攜手打造完整AI晶片與超級電腦供應鏈，預計未來4年在美國生產總值達5,000億美元的AI基礎建設，強化供應鏈韌性，創造數十萬個就業機會。
4/10.苹果通过包机方式将约150万部iPhone（约600吨）紧急运往美国，意图规避特朗普关税。若不及时避税，基础款iPhone 16售价恐暴涨逾40%，对消费者冲击巨大。
4/8.美股經上週連2天洗血，市值王蘋果周一續跌3.7%，投資人憂蘋果受關稅打擊，3交易日股價跌19%，值蒸發6380億美元。
CNBC:分析師表示，蘋果是最容易受貿易戰影響公司之一，主因它對中國依賴，而中國正面臨54%關稅。儘管蘋果在印度、越南和泰國都有生產，但這些國家也面臨川普提高關稅。
4/8.科技大廠蘋果（Apple）計劃從印度向美國出口更多iPhone，以抵銷中國關稅的高昂成本。
4/7.與此同時，Ives 也將蘋果目標股價下調 20%，從 325 美元下調至 250 美元，理由是川普對等關稅的影響。
4/7.華爾街最看好特斯拉和蘋果分析師:美國券商 Wedbush 分析師 Dan Ives 6日大砍這兩檔股票目標價，分別將特斯拉目標價下調43%，從550美元降至315美元，原因是關稅及特斯拉執行長馬斯克在川普政府中備受爭議的裁員撙節舉措。特斯拉股價上周四3日和周五 4日累跌約15%，自今年年初來已累跌逾40%。周日研究報告中寫道：「特斯拉基本上已成全球的一個政治象徵。對這家顛覆性科技巨頭的未來來說，這是一件非常糟糕的事情，品牌危機龍捲風現在已經變成了 F5 龍捲風。這種情況是不可持續的，特斯拉這個品牌作為一個政治象徵，正日益遭受痛苦。我們長期以來一直看好特斯拉，但不可否認的是，現在是馬斯克扭轉局面關鍵時刻，否則更黑暗日子就在前面。」
Ives 說，「川普的關稅對蘋果來說是一場災難，因蘋果在中國業務很大，9成iPhone 都是在中國生產。不同於新冠疫情，關稅不是一個暫時問題，關稅將導致蘋果的成本暴增，損害需求」，但稱仍看好蘋果的長期前景。
雖然蘋果在川普的第一個總統任期內獲得了關稅豁免，但專家表示，這一次蘋果不太可能獲得豁免。
Ives 還表示，指望蘋果將大量 iPhone 生產從亞洲轉移到美國是不現實的。「現實情況是，我們估計將供應鏈的10%從亞洲轉移到美國需要3 年和300 億美元，這一過程會發生重大中斷。」
Ives 還指出，這場關稅戰對蘋果毛利率的短期影響將是巨大的。蘋果股價上周四和周五累跌約 14%，今年迄今跌約 25%。
4/7.小米集團股票7日開盤後一路下殺，最低崩跌21.24％至36.15港元（約新台幣154元，港股無漲跌停限制），從小米集團股價走勢可以看到，小米於今年3月19日創下歷史高價58.2港元（約新台幣247.7元），隨即一路走跌至今，
4/5.摩根士丹利 向投資者表示，儘管蘋果公司可能在川普實施新關稅之前，提前生產部分iPhone 16，卻無能為力緩解即將產生的關稅成本，預計利潤減少 330 億美元。川普新關稅政策以10%為基礎，並對特定國家課徵對等關稅，部分遭課高關稅的國家都是製造智慧手機、筆電等美國電子產品大廠的生產據點，中國面臨 34% 對等關稅、越南為 46%、台灣 32%、南韓 25%。這項措施對蘋果在多個國家的供應鏈重擊，市值王蘋果跌落神壇，市值跌破3兆美元大關，短短2天，市值蒸發5489.78億元美元（約台幣18.22兆）。
4/5.美國總統川普關稅最沉重打擊的是美國高科技產業的驕傲——蘋果 (AAPL-US)。因蘋果每年生產 2.2 億支手機，但沒有一部是在美國組裝。蘋果做了將部分產能轉移出中國的多元化避險努力，川普現在將蘋果所有生產地都納入了高關稅打擊圈，對蘋果形成了「圍剿」。
4/2.緯創持續深化AI產業佈局，為尋求所需資金，董事會今日通過現金增資發行普通股，參與發行海外存託憑證，額度將不超過25萬張，此外，集團也將在美國新設子公司，且斥資5000萬美元（約新台幣16億5620萬元）打造AI伺服器量產基地，同時砸下18.81億元改良新竹新廠區的建築物緯創此次參與發行的海外存託憑證（GDR），為集團成立以來規模最大的相同性質籌資計畫，管理層預計發行不超過25萬張普通股，若以今日收盤價101元計算，市值上看252.5億元。
3/31.苹果公司的苹果智能（Apple Intelligence）现已支持更多语言，包括法语、德语、意大利语、葡萄牙语（巴西）、西班牙语、日语、韩语和简体中文，以及新加坡和印度的本地化英语。该公司表示，欧盟的iPhone和iPad用户首次可以使用Apple智能功能。Apple智能还通过Apple Vision Pro拓展至新的平台，支持美国英语。
3/26.苹果公司宣布将于今年6/9~13日在线举办年度全球开发者大会（WWDC25），并6月9日举办特别线下活动
3/25.3月25日上午，苹果首席运营官杰夫•威廉姆斯来到立讯精密位于江苏常熟的精密零组件工厂，在立讯精密董事长王来春的陪同下参观了高度自动化的精密制造产线，包括模具中心、高精密的音圈马达生产线等。
3/25.AI时代：手机厂商和互联网厂商的入口争夺.中金：移动互联网时代，用户从应用商店手动下载APP、使用APP，这一行为代表了用户人为地将内容分发的权利交给了某个APP（以大众点评为例），传统高MAU的APP制定推送机制并借此向内容生产者（如餐饮商家）收取服务费。而在Agent（APP-less）交互模式下，APP弱化为硬件的后台服务提供方，Agent可以通过语义理解直接调用底层API（如整合携程攻略、头条图文的数据生成餐饮决策），代替APP掌握内容分发的权力，同时由于内容筛选规则的改变，其变现商业模式可能也异于当前。内容分发带来的利润在互联网厂商和手机厂商的总利润中占据较大比重，因此我们看到手机厂商和互联网厂商都希望能构建自己的AI Agent产品来竞逐内容分发的入口控制权。
3/25.小米配售影响如何？花旗认为，短期股价或面临压力，但从长期来看具有积极意义。小米集团港交所公告，公司将发行8亿股新股，约占当前已发行股本的3.2%，配售完成后约占扩大后股本的3.1%。预计净筹资额约425亿港元，主要用于加速业务扩张、研发投资及其他一般公司用途。小米此次配售每股认购价为53.25港元，较公告前收盘价57港元折价约6.5%。今年以来，小米港股涨幅达到68%。
3/25.PC品牌大廠華碩去年伺服器業務踩雷，其印度客戶雲端服務供應商CSP:Yotta集團旗下公司出現應收帳款嚴重延遲支付情況。為此，華碩去年第4季品牌提列53.5億元呆帳，惟華碩於25日指出，已接獲印度通路商的通知，客戶積欠的貨款已於24日支付。華碩將待通路商款項匯入後，依規進行相關作業與帳務處理。
3/20.AMD:發布初期全球已售約20萬台RX 9070和 RX 9070 XT顯示卡，使用Navi 48 SKU晶片由台積電生產，快速銷售驚人。
3/20.2025年，华为手机决定再次通过形态创新来打响今年的第一枪。3月20日，华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上，华为发布业界首款阔折叠—华为Pura X，售价7499元起。余承东宣布将向大量老款华为机型推送HarmonyOS 5。余承东表示，在鸿蒙内核、方舟引擎、端云协同的全面加持下，HarmonyOS 5可帮助华为手机性能提高最高40%。
3/18.小米集团总裁卢伟冰在2024年业绩会:小
米将投入总研发经费1/4，约70至80亿到AI中。
“长期来看，AI、OS和芯片三项被列为小米核心技术。短期来看，小米要做好AI基建，开发语言大模型、多模态大模型等AI技术，搭建AI大模型落地的应用场景，比如超级小爱、智能座舱、智能驾驶等，小米内部也会利用AI技术进行内部提效。”预期2025年汽车业务毛利率大于等于Q1的毛利率。目前小米汽车业务还处于大投入阶段，在核心技术研发、多车型开发、工厂建设、智驾技术投入等诸多方面均有布局，此外，还有一些暂不方便披露的投入。另外，目前小米内部对汽车业务没有非常明确的盈利时间表要求，但会努力改善该业务的盈利情况。卢伟冰还表示，目前中国智能手机市场竞争格局相对稳定，各大厂商的市场份额非常接近，但未来三到五年会逐渐分化，头部品牌会越来越强，小米的目标是每年提升1个点的市占率。
卢伟冰还提到，在“人车家全生态”战略协同下，汽车帮助小米品牌实现明显破圈，小米15 Ultra累计到3月17日销量同比增长80%。小米集团Q4财报显示，公司营收首次单季度突破千亿大关，汽车业务毛利率20.4%，今年冲刺35万台交付目标。雷军表示，这是小米史上最强年报。
3/14.鴻海劉揚偉法說會:隨著GB200以及下世代的產品進入量產，相信AI伺服器營收將會一季比一季更好。2025年集團AI伺服器業績將逐季成長，全年營收規模可望達到兆元等級，並佔整體伺服器比重達50%以上。他也強調，「我們當然也會做整個人形機器人的組裝」，在此方面打造軟體相關的應用，包括提供集團正在發展的智慧製造、智慧城市、智慧電動車3大平台服務。劉揚偉說，2024年大型雲端服務供應商與一線品牌廠顯著提升伺服器需求，帶動鴻海AI伺服器營收成長超過150%，加上一般伺服器需求的回升，整體伺服器的營收年增78%。觀察今年全球AI的運算力基礎建設的需求將會持續增加，以今年首季來看，AI伺服器業績無論是季對季、年對年都有100%以上的成長。
3/5.鸿海精密2月营收5513.83亿元年增56.43%；两个月营收年增25%，显著高于去年同期。公司四大业务板块在2月均年增长，反映出人工智能计算需求的持续扩张。
3/4.苹果推出新款iPad Air,能运行苹果人工智能Apple Intelligence,配备取代M2处理器的更快处理器新M3芯片，與升级版妙控键盘:有11英寸和13英寸可供选择，价格分别599美元和799美元。3/12日开始发货和上架,对基于人工智能的工作负载处理速度提高60%, 意味比以往更快周转速，新版更新速為10个月。假期期间iPad销售增长15%。
3/4.MWC25 ，华为以“加速迈向智能世界”为主题，与全球运营商客户、行业伙伴、意见领袖等一起探讨，通过AItoX，重耕传统业务，实现商业新增长；通过全场景AI-Centric Network解决方案，构筑AI时代极致体验的基础设施；通过AI重构运营运维，推动自智网络L4的快速落地，及运营运维的全面智能化。华为Hall1主展馆全方位展示面向个人、家庭、企业场景下，智能世界的数字基础设施和业务应用的创新。至2024年底，全球5G用户总数超过21亿。过去一年，全球先锋运营商已进入5G-A规模商用新阶段，已在全球200多个城市发布5G-A商用套餐，创新直播、游戏、地铁、商旅等体验经营新场景，探索新价值，开启万智智联的5G-A新时代。
3/2.AI伺服器大廠美超微因深陷財務疑雲，未如出具財報，差點面臨下市危機，最終趕在2月25日壓線前補交財報，解除遭那斯達克摘牌風險。不過，隔天2/26.現任美超微副總裁、創辦人梁見後的妻子劉秋珠（Sara Liu），向美國SEC提交賣股訊息，個人名下持有的 4萬6293 股美超微普通股全數出清，套現約230萬美元,劉在2月26日以每股50.105至50.33美元價格出售持股。
除劉秋珠拋售持股外，《Investing》還指出，根據提交給SEC的文件顯示，美超微高級副總裁高智（George Kao）也進行重大股票交易。2月26日，高智以平均每股50.484美元的價格，出售7萬1720股普通股，價值約362萬美元
2/27.廣達去年EPS15.49元年增50.5%。
僅次1998年創21.7元紀錄，史次高，毛利率、營益率則為史第3高，稅後淨利史新高，現金股利13元。今日收盤價250.5元計算，殖利率約5.18%;
全年營收1.41兆億元年增30%；毛利率7.9%、年增0.1個百分點；營益率4.4%、年增0.4個百分點；歸母業主淨利597億元年增50%.
Q4:營收4173億元季減1.7%年增45%；毛利率7.45%，季增12個百分點、年減0.61個百分點；營益率3.63%，季減0.98個百分點、年減0.47個百分點；歸屬於母公司業主淨利158.7億元，季減4.6%年增54.4%，eps4.12元，季減4.62%、年增54.3%。
2/22.苹果2/21官網：Apple Intelligence 将于4月正式支持简体中文，同时也将支持法语、德语、意大利语、葡语（巴西）、西班牙语、日语、韩语。苹果:系列新语言支持将于4月随iOS18.4、iPadOS18.4和macOSSequoia15.4面向全球几乎所有地区正式推出
2/22.高盛上调小米目标价，看好小米最终会是AI赢家:高盛认为，小米凭借其在AI技术上的持续投入和“人×车×家”生态战略的推进，通过构建操作系统级别的AI代理——小爱同学和全球最大的AIoT生态系统，有望在AI时代脱颖而出。高盛将小米12个月目标价从38港元大幅上调至58港元，较周五收盘价高12%以上。
2/21.AI服务器业务强劲增长，工业富联2024年营收、利润双双创新高 公司全年营业收入达6091.35亿元，同比增长27.88%；归母净利润为232.16亿元，同比增长10.34%，营收与利润均创下历史新高。AI服务器业务表现尤为亮眼，营收同比增长超150%，符合市场预期。
工业富联2024营收、利润双双创新高，其中，AI服务器业务表现尤为亮眼，营收同比增长超150%。
2/20.发力下沉市场！苹果推iPhone 16e:自研5G基带首秀，同样Apple Intelligence加持但比Pro便宜40%,起售价599美元，配置苹果首款自研5G基带芯片C1、号称“iPhone的最高能效调制解调器”。和iPhone 16其他机型一样，iPhone 16e也搭载苹果最新二代3纳米芯片A18、二合一设计的4800万像素融合式摄像头，但只有一个后摄镜头。iPhone 16e采面部识别，苹果首在新iPhone机型中全面放弃Home键。iPhone 16e或成最畅销iPhone SE机型，郭明錤近预计今年出货超2000万部。
2/15.单抵半年！戴尔被爆接近拿下马斯克xAI服务器50亿美元大单;50亿美元几乎是戴尔第三财季AI服务器销售收入的两倍。媒体称，若达成交易，戴尔将今年向xAI交付搭载英伟达GB200芯片的服务器。戴尔股价闻讯一度拉涨超6%。
去年乘着人工智能（AI）热潮的东风成功翻红，今年老牌电脑厂商戴尔可能要拿下一笔AI业务的大单。美东时间2月14日周五，彭博社援引知情者消息称，戴尔接近和马斯克旗下的AI初创公司xAI谈成一笔出售AI服务器的交易，价值50亿美元，协议磋商进入后期阶段。
2/14.外媒報導，Dell股價14日收漲3.75%，因有消息傳出，馬斯克創立AI新創公司xAI 正準備與戴爾達成協議，以50億美元向該硬體製造商購 AI伺服器。
2/12.1月中国手机市场数据出炉：华为激活量第一，小米增速最快:中国厂商包揽中国大陆手机市场激活量前三。
激活量:华为634.8万台市佔19.3%，小米570.5万台市佔17.34%，vivo548万台市佔16.66%。OPPO第四，苹果第五。排名前五中，小米年增42.5%，增速最快且大幅领先于其他厂商，苹果罕见出现年降。
2/10.鴻海1月營收5387億元月減 17.74%、年增3.2%，歷年同期次高，鴻海:即使 2024年第4季營收已創歷年單季新高，且現在進一步逐漸進入傳統淡季，但目前對於第1季的訂單能見度仍然優於前月，因此預期本季的季節性表現將優於過去5年平均水準，若相較於去年同期，則將會有強勁的成長表現。
2/10.GB200 機架大單挹注 2025 年！大摩調高緯創目標價至 168 元
2/7.英業達受惠於伺服器L6、L10階段產品出貨暢旺，1月營收458.42億元、年增3.9%，創下同期新高。因今年春節落於1月，工作天數減少之下，較去年12月業績減少36.6%，
2/6.高通2025年會計年度第1季（至2024年12月29日）財報:(營收與獲利雙優於華爾街預期，且對本季業績樂觀預測。不過盤後股價先漲後跌，跌幅將近5%):營收年增18％到116.7億美元，優於預期109.3億美元；調整後EPS3.41美元年增24％，高於預期2.96美元；淨利潤則年增15％至31.8億美元。
展望至2025年3月本季，預估營收102~110億美元，高於預期103.4億美元；預計本季調整後EPS在2.70~2.90美元間，中間值高於華爾街預期共識的2.69美元。
3個主終端市場，在2025年會計年度第1季均實現成長，QCT部門（包括實體晶片銷售額）成長20%達101億美元。對高通來說，最重要部門是手機，其銷售額年增 13%，達到 75.7 億美元，高於FactSet 調查分析師預期年增約5%、70.4億美元。成長最快市場汽車業務，隨著該公司零件和軟體的長期合約轉化為營收，該業務的銷售額增長 61%，達到 9.61 億美元。物聯網（IoT）部門營收年增 36%，達15.5 億美元。高通還擁有一項名為 QTL的授權業務，該部門營收為15.4億美元，QTL業務主要是讓其他科技公司付費，取得高通 5G 和蜂窩技術相關的智慧財產權。 艾蒙稱：「我們對近年來 QTL 業務的執行情況感到非常滿意，並且有能力讓今年延續 2024會計年度的營收規模。」
高通執行長Cristiano Amon:中國客戶對昂貴的「高階」智慧型手機的需求很大。三星最新的 Galaxy 設備專門採用高通處理器，這也使該公司受益。高通預計 2025 年手機營收將成長 10%。QTL部門營收低於華爾街預期的15.6億美元，是財報的唯一瑕疵，雖然差距很小，但該部門的稅前利潤率（EBT）高達75%，晶片部門的EBT才32%。高通財務長帕爾希瓦拉在財報電話會議中給出年度指引時更稱，QTL營收將比預期低約2%，導致高通盤後股價跌幅擴大。智慧型手機客戶的營收，在2024會計年度仍占晶片營收的75%，這對高通而言是個問題。因為智慧型手機已是成熟市場，全球消費者的換機週期已從3年延長到4至5年。
2/6.雷軍週三在社交平台微博拜年並透露小米新機15 Ultra和小米新車SU7 Ultra將在2月底發布。
2/4.為確保美超微公股票能續在那斯達克交易所掛牌交易，美超微必須在2月25日之前提交已延遲繳交的財報文件，包括2024年6月30日止的會計年度財報、截至2024年9月30日的單季財報等。
美超微4日宣布，將於美東時間11日下午5點（台灣12日早上6點），電話會議和網路廣播提供公司營運報告更新，盤後漲9%
1/30.苹果本月第五次被下调股票评级，分析师看衰iPhone前景;Oppenheimer将苹果公司的评级从跑赢大盘下调至与大盘一致，反映出投资者在该公司业绩发布前心态谨慎。这至少是苹果本月以来第五次评级遭降， 此前杰富瑞、MoffettNathanson、Loop Capital和星展银行均下调了对苹果的展望。此次降级进一步证明苹果是除特斯拉外最不受欢迎的大型科技股。与其他人一样，Oppenheimer分析师Martin Yang在下调评级时提到了对iPhone销售的担忧，他认为iPhone增长面临双重挑战，包括中国市场竞争加剧、Apple Intelligence和生成式人工智能应用程序不足以吸引消费者加快更新设备。
1/28.由于AI产生过事实错误，苹果将“暂停允许”AI总结新闻类和娱乐类应用程序的通知，据悉今年春季的下一次系统更新会有更多惊喜，可能会通过增加屏幕感知和与第三方应用程序的集成来增强Siri。1月27日周一，苹果发布了iOS 18.3、iPadOS 18.3和macOS Sequoia 15.3等手机、平板电脑和电脑的操作系统更新，最大特点是在适用设备中默认启动Apple Intelligence这一AI功能。有分析称，这标志着苹果朝全面推出AI功能迈出一步，Apple Intelligence原则上可以触及更多用户了，以前在设置系统时询问用户是否开启AI，现在是用户必须手动关闭，否则AI自动开启。
1/25.川普1.0啟動美中貿易戰，促使台商回流生產，我國外銷訂單2024年全年海外生產比48.6%，是2010年以來最低，寫15年來新低。
1/24.塔塔買下和碩印度子公司60%股份 傳為清奈iPhone廠
1/23.爆料者MajinBuOfficia晒出的iPhone 17系列背板实拍图，这款背板与此前传闻的新设计基本一致，采用全新的横向后摄排列方案。这款背板很可能来自于全新机型iPhone 17 Air，因为该机主打超轻薄，甚至机身厚度将冲击5.5mm，仅配备一颗摄像头也算不奇怪。
1/22.Jefferies和Loop Capital均下调苹果评级，其中Jefferies成为罕见给予苹果相当于卖出评级的华尔街机构。摩根大通虽未给苹果降级，但下调了目标价。另有数据显示，苹果第四季度在中国的iPhone销量同比下滑18.2%。此外，最新披露显示“国会山股神”大举卖出苹果。苹果痛失全球市值最大公司宝座。
1/21.国补后苹果手机跌破3000元，iPhone16价格成全球最低;1/20，手机国补正式上线。目前苹果手机部分主力机型大部分都能享受国家补贴，包括iPhone15、iPhone16等。有消费者通过国补下单了一台内存256G的iPhone16，价格为5499元。对比美国市场，国补后的iPhone16是全球最低价，成苹果最“香”机型。此外，有网友发现国补后iPhone13 128G版本到手仅需2999元，降到历史低价。
1/18. 华为等中国手机商集体出海
1/15.中國商务部等部门：1月20日起买手机最高补500元
1/12.北京嚴令富士康 不得向其印度廠派遣中國工人和設備
1/10.和碩12月營收1024億元月減3%、年增23%，第4季營收3270.億元季增11%年減4.4%，2024全年營收1.12兆元、年減10.5%。儘管AI伺服器切入時間較晚，但管理層認為腳步還算穩健，倘若GB200本週送樣之後順利取得客戶認證，有機會能夠在短時間內掌握後續訂單。
1/7.供應鍊傳苹果春季“廉价版”iPhone新机即将量产将于2025年1月中旬开始量产。
1/5.鴻海營收:12月:6548億元月減2.6%年增42%,歷年同期次高;Q4:2.1萬億元季升15%,年增15%,歷年同期最高;全年營收6.86萬億元,年增11.4%,創歷年同期最高。展望未來,鴻海指出,2025年Q1整體營運步進入傳統淡季,即使2024年第四季營收創歷年單季新高基礎上,預期本季季節性表現仍將與過去5年平均水平約略相當;若相較去年同期,則將顯著增長。
1/2.苹果官网突然降价，这一次最高降800元,苹果与国内本土品牌手机的竞争日益激烈，iPhone存在较大的销售压力。本次开启的突然降价幅度并不算大，但仍可帮助苹果赶在春节来临之前提升一波销售业绩，并在与国产手机品牌的竞争中拔得新年头筹。
沒有留言:
張貼留言