零組件供應鍊22~25
光纖/Ups(鉛酸->Bbu鋰久體積小)/ABF/Ccl/Pcb/散熱/挖礦機/臻鼎/奇鋐/威鋒/樺漢/可成出中轉越印/TPCA展10/23
++++++++++++++
3/29.據彭博彙編的數據，台達電泰國子公司-泰達電股價在 2025 年已暴跌逾 50%，跌幅超過全球任何一家市值5 億美元以上的電子零件製造商，市值蒸發約 300 億美元（約台幣9900億），淪為 MSCI 亞太指數中表現最差的股票。
彭博指出，泰達電曾經是泰國最有價值的股票，去年11月創新高之後呈現下跌走勢，被視為人工智慧熱潮造成過高估值的極端案例。
3/10.AES-KY6781:目前在美國三大 CSP (Amazon、Google、Microsoft) 的供應鏈中均有布局，並與 Samsung SDI 和 Murata 等主要電池芯供應商合作，使其成為 AI 伺服器市場的關鍵受益者之一
3/6.順達(電池模組)法說會:旗下含BBU（電池備援電力模組）、儲能系統與電動載具等非IT領域業績將年大增、營收比30%至40%漲停193元
3/4.AES-KY6781:去年營收100.37億元毛利率39.4％、年增1.91個百分點，稅後淨利21.69億元、年增10%，EPS25.39元。今年BBU（電池備援電力模組）、LEV（輕型電動車）樂觀，BBU營收比重有望達到50%以上。AES-KY旗下有BBU、LEV共2大產品線，2023年、2024上半年因電動自行車產業處在庫存去化期，使營收表現較為壓抑，不過隨著AI伺服器採BBU、需求隨資料中心建置而提升，帶動AES-KY去年下半年起顯著增溫。AES-KY總經理宋維哲日前於法說會中指出，LEV市況最壞時間已經度過、今年強於去年，而BBU領域很樂觀，資料中心、CSP（雲端服務提供商）需求維持成長；該公司指出，今年BBU成長力度強於LEV，營收比重有望達50%以上。去年第四季表現，AES-KY單季營收為31.9億元、年增28.3%，營業毛利12.6億元、年增率35.9%，稅後淨利7.25億元、年增55%，每股稅後盈餘8.49元。
2/27.欣興財報會:首季因產業淡季，營收季減個位數百分比，但可望優於去年同期，在AI ASIC相關產品帶動下，下半年營運優於上半年。至於美國川普政府祭出關稅或是出口管制造成的影響需再觀察，關稅與地緣政治皆是未來變數。
首季稼動率，欣興預估，主要製程稼動率多維持上季水準，僅BT載板下滑，ABF載板稼動率維持在70至75%，BT載板從70至75%降到65%，PCB/HDI維持在80至85%。欣興表示，光復廠為製程最先進的工廠，目前進度比預期提前1-2個月，泰國廠按進度預計在下半年量產，目前在裝機階段，下半年完成驗證將量產，泰國廠預計生產模組、遊戲機、低軌衛星等產品，因應地緣政治因素，也將配合客戶生產高階產品。欣興去年資本支出254億元，今年資本支出預計186億元，主要用在光復廠與載板投資約85億元，投資泰國廠36億元與台灣廠28億元，主要投資HDI與PCB；去年設備折舊172億元，今年預估增加到184億元左右，未來預期折舊金額不再增加，維持此水準，因既有投資已告一段落。
2/18.波若威3163:1月營收1.59億元年減33%，稅後盈餘0.07億元年減83%，eps0.08元。12月營收1.66億元年減38%，稅後盈餘1.39億元，年增5.32倍，每股獲利1.72元，獲利亮眼，主要是持上詮3363股票，在公允價值法認列下，推升獲利。波若威2024年前三季每股獲利3.93元，而11月EPS 0.15元，12月1.72元。波若威預計2月26日召開董事會通過財報。
2/18.突破全球散熱瓶頸！全球IC設計大廠 AMD推出新一代高功率AI晶片，為確保其高速運算仍能維持最佳效能，與經濟部進行技術合作，由經濟部補助工研院所開發的「雙相浸沒式冷卻技術」，已成功在AMD場域驗證，確保晶片在高負載環境下維持穩定運作，並加速大型語言模型（LLM）的訓練與推理，提升整體算力表現。
2/7.智邦1月合併營收125.25億元，年增加約112.83%
2/6.華星光（4979）:自結2024年12月營收3.5億元，年增19.73%，稅後淨利4700萬元，年增2.17%，每股盈餘0.34元。華星光去年前三季每股盈餘為2.71元。以營收佔比看，北美佔比約為91%，其他地區則佔約9%。2025年終端客戶可望從1家CSP客戶提升到2-3家，而既有客戶的訂單也會持續成長，目前模塊、連續光波雷射（CW Laser）產能利用率滿載，已依據客戶需求，增設無塵室、購買新廠房及購置設備，既有建築物的新無塵室明年3月投入生產，新購廠房6月底完成、7月投產，可以滿足客戶放量需求，未來也還會擴充廠房、海外設廠。
2/5.線束大廠貿聯-KY3665受惠於旗下AI資料中心領域用線出貨強勁成長，1月營收達到55.55億元，月增19.7%、年增30.5%，寫下歷史同期新高，管理層看好2025年總營業額續強，高效能運算除了持續增加貢獻程度，此領域的業績增加速度更將超越總營業額的成
2/4.聯鈞3450:注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，自結2024年12月營收8.25億元，年增82%，稅後淨利0.81億元，年增1250%，每股盈餘0.56元。聯鈞去年前三季EPS 1.82元，而11月EPS 0.63元。
2/2.彭博:以投資服务器、光纤电缆和其他技术基础设施為主 数据中心建设热潮,预计将在未来几年加速，尽管AI基础设施投入巨额资金有开始质疑聲?州规划文件:亚马逊在美密西西比数据中心投资规模100亿美元上調60%至160亿美元。亚马逊一年前宣布该项目时，原称其为“密西西比州历史上最大单笔资本投资”，根据州规划文件，亚马逊原投資100亿美元中,支出的最大部分（72亿美元）将用于服务器、光纤电缆和其他技术基础设施。
1/24.印度塔塔電子今宣布，已收購台灣代工製造商和碩的印度子公司60%股份。知情人士告訴路透社，這是為了和碩在印度南部城市清奈Chennai附近iPhone製造廠
1/23.連接器廠詮欣6205受惠於旗下網通產品切入800G規格，並將於2025年開始交付客戶，加上泰國新廠即將迎來歐美車廠訂單，在買盤加持之下，衝漲停價80.5元
1/23.川普刚上任宣布AI投资计划：“星际之门”全球科技、工业股迎来强心剂，投资规模预计高达5000亿美元，初始投资机构包括软银、OpenAI、甲骨文、MGX等。軟銀集團Arm漲16%,甲骨文一度涨超9.5%微软也涨超4%,美股相關股如Nvda Tsm、博通，涨幅在2%到7%间;由科技股主导纳斯达克100指数大涨，标普500指数创下新高。欧股相關股大漲,法國数据中心电气设备和其他基础设施的主要供应商施耐德电气,意大利电缆制造商普睿司曼涨3.4%，同样创史新高,德国西门子能源和ABB业务都包括为人工智能基础设施提供电力硬件，分别上涨6.5%和3.8%。亚股主要参与者软银(孙正义将担任“星际之门”计划主席)。
股价暴涨11%交易量达到前一交易日的5倍，工业富联、新亚电等AI硬件、数据中心板块大涨。券商指出这些公司属于专注于电气化、数据中心和能源运输基础设施的投资篮子，而这些领域受益于人工智能、电动车等当前的趋势。
***1/22.受益AI浪潮！安费诺Q4財報:(“英伟达供应商”GB200服务器铜缆第一供应商，其供应的铜缆和连接器在服务器价值占比约为6%至7%。原是全球领先电气、电子和光纤连接器及互连系统供应商):净销售额年增30%,利润率创纪录，一季度销售指引年增23%至26%,超预期,财报发布后.安费诺股价盘前涨超4%，过去一年内该公司股价漲44.8%。
1/20.黃主教尾牙:Bbu興能高6558、新盛力493、AES-KY6781 同步飆漲停鎖死到收盤
25-1/9.鋰離子電池廠商格斯科技*6940，因AI應用需求攀升，帶動高階資料中心建設與擴展，能源供應的穩定性、經濟性與安全性成為至關重要的課題，推出兼具高安全性與長壽命的兩用型UPS（不間斷電源系統）儲能模組，且是用領先業界的鈦酸鋰電池（Lithium Titanium Oxide, LTO）技術打造，兼具不斷電與削峰填谷功能，能夠支持資料中心實現更高效、更綠色的能源管理。格斯說明，備援電池單元（BBU）和不間斷電源系統（UPS），作為高階資料中心基礎設施的重要組成部分，在突發斷電時扮演關鍵角色，確保數據處理不中斷，不過傳統UPS系統主要依賴鉛酸電池、壽命僅3至5年、需頻繁更換且易對環境造成污染，不僅維護成本高，還可能導致作業無預警中斷，因此近年部分資料中心開始採用磷酸鋰鐵電池（LFP）作為替代方案，但受限燃燒安全性問題，仍存在潛在風險。
++++++++++
24-12/18.受到GB200延後出貨與市場傳言影響，貿聯-KY(3665)股價被摜至跌停，其中推出AEC解決方案的客戶Credo是否有第二供應商，成為空頭傳言焦點。根據Credo最新法說訊息，目前貿聯-KY仍是AEC的唯一供應商，短期雖輝達並未使用，但已有多家ASIC Server廠開始採用，2026年美國財政年下半年將開始放量
12/17.亞系外資出具最新報告看好PCB廠金像電2368，受惠AI ASIC（特殊應用晶片）強勁需求，訂單大增，金像電提供一站式解決方案，從UBB（高速通用板）到OAM（加速板），預估金像電明年首季營運淡季不淡，營收可季增10%，並上修金像電2025年與2026年EPS，目標價從240元升至290元。
12/12.近科技業瀰漫在川普2.0關稅來勢洶洶壓力下，軸承廠兆利3548在川普一當選後，多家國際筆電大客戶突然急call，希望兩年內把中國三成產能移出，轉到東南亞生產，兆利董事長張台沅表示，未來將加速擴大泰國與越南生產，未來中國佔總產能約50%，東南亞拉高至20-30%，其他則為台灣。兆利為配合國際筆電品牌大廠規劃，擴大泰國投資，預計增資泰國廠2億泰銖（折合新台幣約1.87億元），目前泰國廠主要生產LCD Monitor樞紐產品，未來將增加筆電樞紐相關產線，同時為因應未來二至三年營運資金規劃，董事會也決議發行國內第三次無擔保轉換公司債（CB），金額為15億元，有機會於明年首季完成募集。
12/10.貿聯KY-3665(線束)受惠於AI伺服器用線拉貨動能強勁，儘管目前正值輝達H系列、B系列伺服器新舊產品轉換期，11月營收仍達49億元，僅月減0.008%，年增18.5%，同期史新猷；前11個月營收494億元年增4.3%。
**12/5.ChatGPT推出兩年後，不少股票飆升至新高，大型股規模不斷膨脹，AI晶片輝達成為美國市值第二大股票。但最大的贏家其實是一家鮮為人知的俄亥俄州冷卻技術公司Vertiv 。自2022年11月下旬廣泛使用的聊天機器人ChatGPT問世來，投資人在市場中搜尋大型語言模型(LLM)和龐大資料中心建設的第二大贏家。Jefferies報告指出，當AI熱潮興起時，輝達還只是美國第13大公司。但Jefferies強調，Vertiv是最大的股票贏家，過去兩年漲861%。2023年該股飆升165%；自2024年初來，規模增加2倍多。Vertiv為高耗電的資料中心生產冷卻設備和基礎設施，這些資料中心正在推動AI蓬勃發展。隨著客戶關注管理資料中心的各個面向，需求不斷攀升。輝達表現次佳。股價漲722%。在執行長黃仁勳領導下GPU支撐著AI技術的LLM。AMD和博通(Broadcom)也受惠於這趨勢，自ChatGPT推出來，股價分別飆升90%和208%。2024年至今，AMD跌約4%，而博通則漲50%。Jefferies指出，整體而論，「七巨頭」股票在過去兩年飆升203%，而半導體股則漲77%。並表示，AI資本支出比史指高出230%。除了Vrt外，Modine Manufacturing是另一個不為人知的AI贏家。過去兩年，這家氣冷式庫存設備公司漲近550%，光是2024年就增加了一倍多。
12/3.六方科-KY（4569）跨足水冷快接頭市場
11/26.迎廣6117(機殼)法說會,(次日開漲停後走低)公司近期續耕耘伺服器機殼、系統組裝業2務，今年前3季伺服器營收比重達55%，顯著超越PC機殼的33%，法人預期，因需求提升、部分訂單遞延因素，迎廣第四季營收、獲利都將季增，並可預期明年伺服器、AI佔比都會持續提升，伺服器營收有望達6成、其中水冷則估佔1成。AI伺服器供應鏈營運向上,迎廣:明年迎廣台灣廠將擴產，加美廠首季啟動、馬來西亞廠第3季啟動，在產能擴張、AI伺服器需求提升下，明年營運有望逐季成長、並將優於今年；且1月起產能到位、就將出貨水冷產品。
11/25.因輝達AI伺服器GB200將逐步放量，不受美大選結果干擾，散熱、機殼廠商多預期第四季、明年營運將逐步提升。因GB200的熱設計功耗提升，有利於水冷散熱領域發展，散熱大廠大廠奇鋐3017、雙鴻3324明年營運看旺。而機殼廠勤誠8210、晟銘電3013明年營運也有望優於今年。
***11/20.Vertiv投资者活动日(数据中心设备、服务提供商,专注于数据中心基础设施公司,提供电力管理、温控系统等关键技术，广泛应用于数据中心、通信网络和其他需要稳定电力支持场所),展示最新技术,重申2024年目标,并提供2025年销售展望，均超出市场预期,股价涨超14%收140.94美元;Vertiv预计2023年至2029年会增加100GW数据中心，而目前，全球数据中心仅为40GW。Vertiv提高今年至2029年的长期销售增长和利润率目标，预计长期收入CAGR为12%至14%，营业利润率为25%。此前，Vertiv预计长期收入CAGR为8%至11%，营业利润率为20%+，Vertiv将常规年度现金股息提高50%，从每股10美分增加至15美分，按季度支付。
11/19.資料中心打造電源、散熱基礎設施Vertiv(VRT)11/18法說會 業績續達標，2024全年財測維不變，同時釋樂觀2025年度財測，預估全年調整後eps可達3.5~3.6美元，本業營收成長率16~18%，皆優於華爾街預期，次日股價狂飆14.6%，衝上140.94美元，不僅創史新高，並寫下逾一年來最大單日漲幅。瑞穗證券分析師將Vertiv目標價從125美元調升至145美元，並重申給予「優於大盤」評等。
**11/19.機殼族表現佳,偉訓3032旗下機殼廠富驊5465,連2日累漲15%
**11/8.連接器股王嘉澤Q3財報，前3季營收217.9億元年增21.6%；稅後純益63.68億元，年大增46.9%，eps56.9元(已超去年全年50.65元)嘉澤持續受惠伺服器與桌上型電腦平台升級，帶動高階CPU Socket基座出貨增，第3季營收80.66億元，季增9.3%年增24.8%；稅後純益20.6億元，年增10.3%、但季減7.8%，主要受到新台幣升值造成匯損影響。
嘉澤Q3毛利率約52.6%，年升5.08百分點，季微增0.32百分點，毛利率也續創新高。
**11/8.貿聯-KY Q3財報:營收142.6億元季增9.8%年增8.4%；稅後純益12.6億元季增25.4%年同期大幅成長69.8%，創單季獲利新高，單季每股純益7.07元。前3季:毛利率29.3%，年升2.64百分點，季增1.22百分點，攀上近7年半新高；營益率13.97%季升2.55百分點，改寫歷史新高;稅後純益28.4億元，年增56.9%，eps16.88元，已超越去年全年14.37元。
11/7.鴻準10月營收65.7億元，月增17%年增22%；前10月營收491億元，年減28%。近期輝達GB200將迎來出貨潮，因鴻準兼具機殼、散熱模組2產品線
10/23.台灣電路板協會產業國際博覽會（TPCA Show 2024）開展
10/22.今皓3011(連接線)去年經營權易主，正式展開轉型升級計畫，新團隊一年布局，上週釋四大AI產品線，搶攻雲端算力、邊緣裝置AI介面等三大領域，股價連4漲，昨收33.05元漲6%，成交量超過3.5萬張。
10/18.晟銘電財報會:受惠AI伺服器需求強勁，今年前3季累計營收67.3億元，年增45%，為歷年同期新高，產業預期AI伺服器在第4季、明年持續發酵，有望帶動供應鏈營運持續走高，晟銘電也看好GB200機櫃需求持續增長、並持續布局水冷產品線，力拚持續成長。
10/17.雙鴻3324(散熱)今年再次參加全球OCP全球峰會(OCP Global Summit)，由董事長林育申親自率隊，赴美展出最新液冷解決方案。雙鴻指出，今年展出最新直接式液冷(Direct Liquid Cooling，DLC)與浸沒式液冷(Immersion Cooling），看好市場陸續導入液冷散熱，雙鴻各項新品有望持續推升中長期營運。雙鴻也從氣冷散熱模組的製造商，續躍進成為液冷散熱整機系統解決方案供應商。
直接式液冷方面，水冷板（ColdPlates）依晶片設計，提供客製化串聯／併聯開放式水冷板模組設計，也提供薄型水冷板以滿足記憶體液冷散熱；同時，因應不同客戶算力需求，也提供單／雙泵浦選擇的封閉式水冷散熱；至於在浸沒式液冷方面，雙鴻也提供客製化單相／兩相浸沒式散熱模組（CPU/GPUs Boiler）。雙鴻並表示，為因應不同機櫃系統運算所需的算力和散熱效率，除提供水(Liquid)對氣、 水對水二種解決方案；針對總功耗所需及客戶基礎建設規畫，亦提供一對一機櫃型（In-rack）CDU/RPU（Cooling Distribution Unit/Reservoir Pumping Unit）和一對多（In-Row）CDU/Sidecar。
10/15.輝達經DGX、HGX產品後，預計自第4季開始進入H系列與GB200伺服器的新舊產品轉換期，各層級代工業者皆已為量產準備就緒。液冷系統已成為輝達GB200 AI伺服器的重要組成部分,供應鏈歡呼 雙鴻林育伸：明年首季業績垂直升空;輝達H系列的晶片散熱設計功率（TDP）為700W，可透過3D VC（均熱片）的氣冷散熱方案滿足需求，然而新一代B100、B200晶片散熱設計功率分別達到800W與1000W，因此，GB200 NVL 36將採用氣冷、液冷複合式散熱，NVL 72因功耗達1200W，則是導入直接式液冷技術。雙鴻合作夥伴廣達
鴻海，還包括英業達、緯創、美超微、戴爾。
10/15.AI伺服器強化全球高速運算發展趨勢，電子五哥今年全數揮軍2024年OCP（Open Compute Project，開放運算計畫）高峰會
10/14.萬旭6134(連接線)將於今盤後法說會，股價率攻漲停
10/14.定穎：特斯拉暴跌拖累 股價重挫
10/14.泰鼎-KY(4927)旗下重要子公司Apex Circuit(Thailand)今與韓國網通及伺服器PCB廠梨樹飛達(Isu Petasys)簽署合資公司協議，宣布共同成立合資子公司ISU-APEX，雙方將透過共享業務資源、產能合作與技術互補，攜手創造更高的產業價值，冀有利泰鼎跨入高層板印刷電路板市場，為客戶提供更多元的高階產能與服務。在此協議中，泰鼎將出資1530萬泰銖，持有ISU-APEX 15%股權；梨樹飛達出資8670萬泰銖，持有ISU-APEX的85%股權。作為泰國最大的台灣印刷電路板供應商，泰鼎擁有約100萬平方公尺的最大月產能，以及深耕泰國超過20年的經營基礎，將為梨樹飛達的國際客戶提供穩定的東南亞產能支援。
10/13.世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）日前公布最新一批燈塔工廠名單，鴻海旗下工業富聯再添2座世界級燈塔工廠，其中位於越南北江省廠區以大量運用AI 技術，提高生產效率，獲選成為越南國家首座燈塔工廠；而深圳觀瀾廠則以永續發展表現，拿下鴻海旗下第一座可持續燈塔工廠的稱號，鴻海科技集團燈塔工廠累計總數達到8座。
鴻海指出，越南廠和觀瀾廠同時獲得 WEF 的肯定，充份顯示高效製造和環境永續並不矛盾。透過 AI 創新技術和數位化營運方法，不僅提高了生產效率，還大幅減少了環境足跡。這一模式將在我們全球生產基地推廣，同時亦將助力全球智造朝向更智慧、更潔淨、更環境友善的方向邁進，為產業的數位轉型貢獻力量。
10/9.光寶9月營收119億元月減1.7%年減16%，近12年同期低點；第3季營收367.7億元季增10.5%、年減8%，創歷史同期新低；前9個月營收988億元年減11.3%，寫近12年新低表現;光寶科:旗下資訊及消費性電子部門9月營收比重45%，雲端及物聯網部門34%，光電部門21%，且皆有產品持續穩定成長，不過，美系外資最新報告將投資評級自「買進」調降至「中性」，主要是對於該公司在散熱產品方面的佈局抱持保守態度，認為下游仍將偏好採用同業產品。
10/7.勤誠8210(伺服器機殼)9月營收14.7億元月增12%年增61.8%，創歷年同期新高；第三季營收42.7億元季增18%年增81.2%，展現強勁成長力道；前9月營收106.5億元、年增63.4%，創歷年同期新高。勤誠指出，前三季終端需求暢旺，含GPU Server、ASIC Server、MGX等AI專案出貨優於預期，搭配Edge、Storage、Cloud各有不同客戶需求，前三季營收近去年全年營運成果，並對今年營運成長充滿信心，並將續擴大全球佈局深耕各類客戶。
10/4.貿聯-KY3665(線束):9月營收45.9億元月增0.7%年增6.6%；第3季營收141.6億元季增9.1%,年增7.66%,為2022年第3季來近8季新高；前9個月營收96億元年增2.1%
10/7.臻鼎9月合營收193.4億元，年增8.47%，月增8.55%，歷年同期次高，第3季合營收達506億元，年增20.73%，季增56.15%，創歷年同期新高，前9月營收1155億元，年增19.1%，歷年同期次高。臻鼎表示，9月營收保持年增與月增趨勢，其中行動通訊與車載/伺服器/基地台分別創下歷年同期新高，IC載板營收亦續創單月歷史新高。整體而言，第3季營收刷新歷年同期新高紀錄。如公司先前預期，下半年是行動通訊客戶新品出貨高峰，在旺季效應下，整體營收與產能利用率預期都將攀升。
9/30.電子五哥3家9月收黑 外資大幅賣超廣達、英業達;仁寶 和碩微收漲
9/27.知情人士透露，在美國空頭機構興登堡研究（Hindenburg R.）發佈報告稱美超微涉嫌會計操縱後，這家AI伺服器大廠現在正接受美國司法部調查。
9/24.野村（Nomura）近日報告指出，隨著氣冷散熱在人工智慧（AI）伺服器中，已接近冷卻能力的極限，液冷散熱的重要性變得越來越明顯，已成輝達GB200的必備技術，估計輝達AI伺服器的液冷散熱滲透率，將從2024年的8％，上升至2025年的43%、2026年更將達到47%，這代表對於液冷散熱的需求正快速成長，在此背景下，4檔亞洲液冷散熱股被看好，將成為這股趨勢的「主要受益者」，其中3檔為台灣公司，分別是奇鋐（AVC）、雙鴻（Auras）和台達電（Delta）。野村表示，奇鋐至少會奪得5成的GB200水冷板市占，給予奇鋐目標價為743元，投資評等為「買進」；雙鴻是美超微（Super Micro）水冷板供應商，還是廣達為Meta設計冷卻液分配裝置（CDU）的供應者，給予目標價達797元；台達電則可望在液冷散熱技術中，從包含微軟、Meta和亞馬遜AWS等雲端服務供應商中，獲得市場份額，給予台達電目標價為490元。
9/24.貿聯-KY3665盤中觸8/28創下477.5元前高，續受惠北美雲端服務供應商CSP及系統廠商續優化輝達GB200伺服器出貨
9/19.電子零組件廠群光電子（2385）今日表示，旗下中國吳江廠去年11月7日公告受到官方徵收，近日搬遷完畢後，確認扣除無法搬遷的設備損失、設備運輸與重置等相關費用後，預計稅前處分利益1.68億人民幣（約新台幣7.59億元），稅後處分利益為1.26億人民幣（約新台幣5.6億元），貢獻第3季每股盈餘（EPS）約0.77元。
9/18.市場傳出蘋果紅色供應鏈中樞紐廠科森科嚴重出包，蘋果已要求美、台軸承廠緊急救援。蘋果Macbook Air中一款產品，因中國供應廠科森科技發生樞紐品質出包，且事件嚴重性頗高，蘋果除加強其他供應商檢驗規範，也要Amphenol、新日興3376、兆利3548緊急支援。
9/18.AMAX-KY6933(伺服器解決)
9/10.正崴(連接線)營收:8月83.3億元月減2.9%年增9%,今年單月次高、4年同期新高，前8個月576億元、年增11.6%，法人看好正崴將受惠於市場需求回溫，加上大客戶新品釋出、綠能事業挹注，全年獲利上看6成的方向不變。正崴大客戶蘋果已於10日發表iPhone 16系列新機
9/10.大聯大營收:8月848.5億元，月增23.8%年增34.2%,單月史新高；前8月5432.7億元,年增30%。
大聯大:受惠旺季效應，資料中心和伺服器需求續成長、PC/NB銷售暢旺、記憶體需求因多項應用擴展而增加等正面因素，帶動電子零組件出貨成長，8月營收因而創新高
9/6.OCP Global Summit(開放運算計畫全球峰會)2024/10月美國登場,勤誠8210(伺服器機殼)首參展,將展基於OCP DC-MHS新世代伺服器方案，及NVIDIA MGX架構AI伺服器機殼產品，並將協助系統廠及品牌廠客戶出新品,攻佔市場商機，增添營運新動能。8月營收13億元月減13%年增達76%；前8月營收91.9億元年增63.7%，皆創同期新高。勤誠:第三季訂單能見度穩健，下半年將優於上半年，全年營收、獲利成長目標不變。電子時報:第三季全球伺服器出貨預期季增1.6%，北美四大雲端業者出貨皆可望成長。
9/9.正淩8147(連接器)，今加權指數大跌，股價仍逆風高飛觸漲停價140元，截至上午11時50分暫報135.5元
正淩整體營收比連接器59%、電子機裝25%、模具16%，目前受到AI伺服器的發展趨勢帶動，旗下高速交換機連接器、圖形處理器（GPU）散熱模組，持續受到客戶拉貨，管理層看好全年AI領域營收將比去年成長1倍，總營業額年增20%至30%。
以今年來看，通訊領域的產品營收比重可望達到44%至46%，工業22%至24%，醫療23%至25%。機器人,車用
,衛星通訊……
9/10.電源供應器廠商康舒（6282）8月營收27.71億元，月增11.3%、年減18.2%，今年前8個月則受惠於併購OmniOn Power（立卬）壯大營收規模，營收累計為203.85億元、年增26.33%，創下歷史同期新高。
9/6.貿聯KY3665(連接線):受惠北美雲端服務供應商CSP客戶對於資料中心需求持續強，下半年營運逐季成長方向不變，且在客戶積極追單下，目前觀察動能可望延續到明年，目前觀察市場上的資料中心基礎設施的建置情形更加熱絡、持續成長，貿聯的北美四大CSP客戶也看到不錯的訂單動能，帶動整體營運表現；貿聯第二季 HPC 業務佔營收比重 15.5%，公司預計還會繼續增加。
8/29.狂飆股:六方科-KY4569(精密金屬零件:主攻新鑄造、冷卻系統快速接頭及光通訊等零件)法說會:主產品為車削、銑削和沖壓3大類，產品應用:汽車、工業、3C電子和醫療類4大市場，主客戶為全球Tier 1整車廠、光通訊和記憶體品牌廠。未來將積極跨足半導體設備零件、散熱、光通訊、運動和無人機等新市場;上半年營收6.8億元，汽車類、工業應用類、3C電子類和醫療類占比分別:60.5% 、30.4%、5.9%、3.3%，稅後淨利1.56億元，每股盈餘5.05元，已賺贏去年全年每股盈餘3.26元。第4季冷卻接頭和消費性電子模具訂單將放量出貨，「上半年獲利已賺贏去年全年，下半年獲利不會太差」。在東協心臟位置泰國已設立4廠房，興建中第5個廠房投資金額7億，設備機台預計9~10月進駐，，估計總產能將增加10%。
8/27.英伟达合作商Sustainable Metal Cloud（SMC）在新加坡和澳大利亚运营着由HyperCubes组成的“可持续AI工厂”。该公司表示，其平台利用合成油液冷技术可将数据中心的能耗降低高达50%，且安装成本也低于市面上的液冷同行低28%。
“革命性”新技术亮相:SMC的HyperCube技术，是利用合成油液冷技术将服务器浸没在一种名为聚α烯烃合成油中，这种油比空气更有效地散热。与数据中心常用的传统空气冷却技术相比，SMC的平台可以减少高达50%的能源消耗。
SMC的联合创始人兼联合首席执行官Tim Rosenfield在提到英伟达宣布的新一代AI图形处理器时表示：
“它能为GPU提供高密度托管，这是我们用于像英伟达Grace Blackwell这样的平台所需要的托管方式。”
8/27.尼得科超眾6230(散熱模組) :上半年因日本電競、美國網通客戶壓抑,中國市況又差,讓超眾營運極為壓抑，因遊戲機拉貨回溫、水冷專案續增多，下半年各產品線客戶需求回穩，AI需求又帶動水冷散熱需求，超眾看好下半年起各領域續提升，對下半年、明年營運樂觀，尤其伺服器、AI PC需求陸續浮現，超重明年第一季起水冷板月產能拼達1至2萬片，毛利率則拼回到22%水準;
在AI與水冷領域，超眾指出，除供氣冷產品3D VC外，也切入水冷板、分歧管（CDM），約年底可通過驗證，對明年貢獻抱樂觀期待，惟快接頭缺貨影響仍在，目前尚無法揭露營收佔比。第二季超眾以NB佔營收比39%最高、伺服器佔約25%、DT佔約15%、網通佔11%，但遊戲機因客戶新舊機將交替、單季營收比僅8%，相對去年全年25%落差甚大，讓超眾第二季稅後淨利僅2409萬元，EPS0.28元，較去年同期的3元大幅衰退。上半年稅後淨利7001萬元，eps0.81元，也較去年4元衰退；前7月累計營收44.7億元、年減33%。超眾強調，儘管狀況壓抑，對水冷散熱佈局的資源投入沒有減少，在水冷將開花結果、遊戲機需求回溫下，下半年、明年營收、毛利展望正向。
8/21.散熱模組與風扇廠力致:耕耘資料中心水冷散熱業務已有成績，目前冷卻液分配裝置CDU已出貨，更高規的一對多CDU（in row CDU）明年第二季量產；董事長饒振奇認為，水冷領域會越來越好、明年營收比重將達5%。第二季毛利率21.4%，稅後淨利2.26億元，季增71%、年減13%，eps2.72元；上半年毛利率20%，受惠業外貢獻，稅後淨利3.58億元、年增23%，eps4.33元。前7月營收48.8億元、年增近9%。
8/20.營邦3693(機殼):成功取得輝達合作夥伴計畫NPN資格，獲「解決方案顧問」（Solution Advisor – Consultant）Networking專業能力認證，彰顯營邦在輝達Bluefield DPU應用領域系統整合設計能力獲原廠肯定,鞏固該公司在AI存儲領域領導地位,也是重要成長動能之一，藉由結合公司在存儲伺服器系統、水冷散熱方案、及AI技術全方位系統層級設計能力，並整合產業技術領導廠如輝達、超微、英特爾等領先技術，將能協助全球客戶迎接更高算力AI數據運算與存儲挑戰。營邦:今年看好AI存儲、水冷散熱2大核心成長動能，下半年營運將有望逐季向上，全年營收力拼雙位數成長，楊梅富岡新廠今年底可完工啟用，支應未來5至7年需求,上半年稅後淨利4.8億元,年增36%, eps12.54元。
8/16.晟銘電7月eps0.38元賺平首季;伺服器機殼廠晟銘電3013,近股價帶量強漲週漲幅31%;應公告財報自結,7月稅後淨利7700萬年增218%,單月eps0.38元，與首季eps0.39元近。上半年稅後淨利2.69億元、年增166%，eps1.36元，已超去年全年表現，而7月、前7月營收則雙創高，今股價漲80%，以123.5元作收，近也是當沖熱門標的，至昨日當沖成交量近2.2萬張，佔比達72%；
(8/12.晟銘電7月營收10.4億元,月增14%年增89%創新高；前7月營收51億元年增49%，也創同期新高)
8/13.全球PCB龍頭臻鼎-KY4958:Q2財報會:營收為324億元，歷年同期次高，稅後淨利6.67億元，歸母淨利為4.86億元，每股盈餘為0.51元；上半年營收649.22億元年增17.9%，亦創歷年同期次高，稅後淨利21.03億元，年增107.6%，歸屬母公司淨利為14.63億元，每股盈餘為1.55 元。下半年進傳統旺季，將受惠客戶新品備貨需求及IC載板、伺服器、車載訂單貢獻，各產品線產能利用率預期都將攀升，營收成長可望優於先前預期。
8/9.奇鋐3017Q2財報:稅後淨利19.47億元季增24%年增62%，EPS 5.8元，獲利創新高；上半年稅後淨利35.11億元、年增59%，eps9.16元。法人並預期，奇鋐第三季營收維持季增、毛利率也會持續增加，至明年水冷營收會持續放大。
第二季營收164.8億季增7.7%，年增10.8%毛利率23%稅後淨利19.5億元，eps5.8元；上半年毛利率則為22.54%，稅後淨利35.11億元，eps 9.16元。前7月營收379.24億元，年增19%。
8/9.散熱大廠雙鴻3324今公告第二季毛利率28.39%，稅後淨利6.32億元，EPS7.24元，皆創新高，且因客戶水冷提升，雙鴻上半年水冷營收比重提前達成全年目標，因此今也上調全年水冷營收比重目標為10到15%。
雙鴻第二季營收42.8億元毛利率28.4%,稅後淨利6.3億元,季增60%年增164%，EPS7.24元；上半年營收74.3億元，毛利率26.7%，稅後淨利10.3億元、年增99%，eps11.64元.
8/6.聯茂6213(銅箔基板)Q2財報:營收76億元季增23.4%年增39.9%；毛利率為12.5%,季減0.2百分點，年增1.8百分點；歸母淨利2億元，季增29.9%，年增376%,eps0.55元。
8/6.台光電2383(銅箔基板)7月營收亮眼，連5個月創史新高，7月營收57.8億元月增10%、年增58.6%，前7月營收341億元，年增69%，法人預估，第三季在美系客戶新品拉貨下，營運有望再創新高。台光電今股價開高後下壓，震後隨著大盤再度拉高，大單湧進強攻漲停426.5元，
***8/6.一詮2486旗下AI供應鏈事業動能持續提升，以新金屬熱介面材料Metal TIM打造散熱片將鎖定800瓦至1000瓦規格商機，產能自本季開始逐季大幅提升，第4季進入成熟量產階段，預計明年下半此區塊業績將能倍數成長，而本業的LED 導線架則是平均每年5%至10%的成長幅度。
預計第4季營收將年增雙位數百分比，既有的散熱片月產能也會從目前的30K，至第4季提升至80K，明年首季增加到每月120K;
一詮財報會:上半年營收25億元年增8.3%，其中，LED導線架41.78%、散熱元件與水冷板17.8%、IC導線架8.7%、電視背光模組12.49%，陶瓷電路板16.2%，其他約3.01%；合併毛利率14.06%、年增0.16百分點；營益率-2.96%、年減5.75百分點；稅後淨利2981萬元、年減69%；每股盈餘0.1元，年減380%。
一詮散熱片現在有40%用於伺服器，25%用於網通以及5G傳輸產品，15% 分布在車用電子，其他用途合計20%，明年在新金屬熱介面材料（Metal TIM）打造的散熱片放量之下，可望大幅推升產品平均售價，且佔旗下散熱元件與水冷板約4至5成業績；關於北美客戶給予的水冷板代工訂單，儘管尚未進入量產階段，但對於全年營業額或多或少仍有幫助。
8/6.信邦7月營收28億元，月增2.13%、年增3.42%，創歷史同期新高；前7個月營收192億元、年增3.9%，董事長王紹新表示，儘管希望下半年市況有所起色，但目前上下半年營收比重傾向50：50發展
8/4.新普7月營收63.6億元,月增4%,年減3.66%，前7月營收429.5億元年減6%，年減幅持收斂。法人預估，今年AI PC需求拉抬下、全球筆電將續回溫，下半年又進入產業傳統旺季，新普營運有望續增溫。
8/1.2027年，輝達在數據中心的GPU伺服器機架系統所需的冷卻將創造1個48億美元市場，摩根士丹利指出，台達電、奇鋐、維諦技術（Vertiv）與施耐德電氣（Schneider Electric）4家廠商主要受益者，而台達電明年在AI冷卻收入將高達逾90億元，成為最大受惠者，將目標價上調到488元，潛在上漲空間約18%。
7/31.欣興法說會:正面看待下半年，展望第三季，欣興表示，AI相關產品持續成長，包括AI伺服器、AI PC與AI手機，至於消費性電子、電腦可望恢復季節性走勢，整體來看，第三季營收有望微幅季增，載板以及PCB事業部整體表現優於上半年，但仍需觀察總體經濟、通膨等不確定因素。
欣興指出，目前看來，市場尚未全面復甦，AI、雲端應用續成長，消費性電子恢復到季節性成長，有望優於上半年，隨著下半年稼動率增溫，營運有望逐季成長，美系客戶AI板新品將在第四季開始貢獻營收
7/26.泰碩：有望打入GB200供應鏈 股價黑翻紅
7/17.高盛:通路調查，對於輝達NVL36、NVL72需求不斷增加，更複雜硬體設計預計將推動ABF載板需求成長，今年AI伺服器ABF載板市場規模預計達7.7億美元，維持買入欣興、中性看南電、景碩。高盛認為，受惠AI伺服器帶來的利多，日本大廠揖斐電（Ibiden）將成為ABF載板最大供應商，其次為欣興，今年AI伺服器GPU市佔預計為19％，明後年擴大至24％、26％,揖斐電、欣興和景碩是唯三獲得主要AI伺服器GPU供應商輝達認證的公司，其中揖斐電和欣興在2024-26年預計持續獲得超過80％的AI伺服器載板商機.
7/16.機殼:晟銘電 (3013-TW) 受惠 ODM 廠帶來的拉貨動能，在機櫃跟分歧管二種產品，與英特爾合作強攻散熱商機，同時也持續開發水冷、浸沒式散熱，後續相關發展持續看好。迎廣 (6117-TW) 同樣也受惠 AI 伺服器，水冷散熱需求大增，水冷機殼佔伺服器比重 8%，今年年底可望超過 10%，2025 年將上看到 30%。這二檔上半年營收表現非常亮眼，晟銘電 (3013-TW) 年增 40.9%，迎廣 (6117-TW) 年增 47.66%，都是價值型投資績優概念股。還有一檔勤誠 (8210-TW) 收惠 AI 伺服器專案出貨放量，尤其 GB200 MGX 2U 機殼也進入新品導入階段，下半年營收貢獻可望提升，AI 伺服器動能，還在一個飛躍成長期。
7/11.全球市場中，台灣是最大的載板供應者，占整體產值約32.8%；其次是日本27.6%和韓國27.0%。前五大載板廠商分別是台灣欣興16.0%、韓國的SEMCO9.9%、日本Ibiden 9.3%、奧地利的AT&S 9.1%和南電8.7%），五家載板廠佔一半以上全球份額。 IC載板依基材不同，分為BT與ABF兩大類，BT載板在2023年因手機、電腦等消費性電子衰退，和記憶體庫存激增的雙重壓力，整體需求顯著下滑。2023年全球BT載板產值約為61.8億美元，衰退27.1%。根據Gartner的預測，2024年記憶體市場將強勁復甦，營收預計將暴增66.3%。隨著記憶體市場的活躍，相關載板的需求也將得到提振，預計2024年全球BT載板市場將增長16.5%，達到72.0億美元。
2023年雖然AI伺服器火熱，但由於電腦市場的衰退和通用伺服器需求低於預期，使得ABF載板顯著衰退。2023年全球ABF載板產值約為71.6億美元，衰退26.3%。隨著AI算力需求增加，和先進封裝技術發展，例如CoWoS + 2.5D封裝將HBM與GPU緊密結合，有助推動ABF載板朝大面積、多層數和細線路方向發展。此外， AI PC也可望帶動換機潮，推動ABF載板市場復甦，預計2024年全球ABF載板市場將增長13.5%，達到81.2億美元。展望未來，雖然台灣、日本和韓國占全球載板近90%的份額，但中國與美國正在急起直追。其中中國將以「新質生產力」策略，以實現科技自給自足，除持續提供對半導體產業補貼，也積極提升AI晶片、伺服器、交換機和RF射頻等基礎設備的自主化程度。在政府資金和龐大內需市場支持下，中國的載板產業確有機會突破現有的限制，並在未來的全球市場中擴大其影響力。另一方面，美國也持續推動半導體供應鏈本土化。2023年11月20日美國公布國家先進封裝製造計劃（NAPMP），將投資30億美元於先進封裝試點設施、勞動力培訓和專案補助，載板也被列在這次計畫當中，可持續觀測載板在被美國視為戰略物資後，是否將影響全球載板廠在北美的布局。
新興應用需求推動載板技術創新，例如伺服器、高算力的AI晶片與記憶體（HBM）供不應求，英特爾宣布2030年前實現玻璃基板量產計畫等等，讓先進封裝技術透過晶片水平或垂直整合，突破傳統電晶體密度的限制，為HPC、AI等高階應用開拓新的可能性，是半導體與載板產業未來發展的關鍵
7/18.敬鵬(2355)為全球第四大汽車PCB板製造商，市佔率約10%，車用產品銷售地區比重目前相當平均，美國市場占比26%、中國市場占比35%、歐洲市場占比29%。在低軌衛星用板方面，敬鵬2020年已取得｢AS 9100航太品質管理體系｣的認證，並積極拓展低軌衛星的相關業務。目前已有兩家客戶通過認證 ，並已正式出貨。同時也正積極開發其他的低軌衛星廠商。
敬鵬也回應低軌衛星客戶Taiwan+1的要求，斥資近40億元擴建泰國新廠，未來也有望補足日後低軌衛星用板的需求，目前泰國產能占比約8%。
7/12.景碩：打入GB200供應鏈？連噴兩根漲停
7/11.金居8358(銅箔)需求增與產品優化,6月營收6.6億元月增8.7%年增86%,優於預期，成功打入GB200供應鏈,第四季開始出貨。
7/11.晟銘電：業績亮麗連日勁揚 突破百元關;(7/10.晟銘電6月因ODM客戶拉貨力道增強，單月營收9.1億元年增97%,創歷年單月新高,上半年營收40.6億元年增41%,同期新高,目前訂單能見度到第三季,水冷機櫃、系統整合產品則將在第四季出貨。
7/10.正崴(連接線)6月營收74億元,月增1.7%,年增26.7%;第2季營收217億元季增14.5%年增26.4%；上半年營收407億元年增12.5%；法人看好正崴將受惠於市場需求回溫、綠能事業挹注，全年獲利年增幅度上看6成。法人指出，蘋果今年將推首款搭載人工智慧AI技術iPhone，加產品全面改用Type-C連接埠，正崴作為其重要供應商，出貨可望因而受惠，此外，來自索尼Sony遊戲機訂單走向暢旺，及成長動能強勁綠能事業營收認列，皆將帶動正崴全年總營業額的年增幅度超過10%。
7月中了，能公佈到5月?
7/10.金寶近6營業日累漲達31%,應主管機關要求公布相關重大訊息:5月營收133億元,年減3.5%，稅前淨利3.7億元,年增161.97%，歸母業主淨利2億元年增905%，eps0.13元、年增1200%。
7/8.勤誠8210(伺服器機殼)6月營收13.3億元月增6.2%年增60%，上半年營收63.8億元年增達53%，單月、上半年皆創歷年同期新高。
7/8.雙鴻3324(散熱)6月營收16.9億元月增23%年增99%；上半年營收74.3億元年增26.5%，歷年同期新高。雙鴻:第2季伺服器水冷產品需求強勁、主要營收成長動能，又以水冷板（Cold plate）需求較強。
7/8.PCB龍頭臻鼎-KY4958:6月營收107.2億元,月增0.7%年增31.8% ,續創歷年同期次高;第二季營收324億元,年增37.7%,歷年同期次高,上半年營收649億元,年增17.9%。臻鼎表示:6月營收續大幅年增，四大產品應用，包含行動通訊、電腦消費、車載/伺服器/基地台與IC載板皆分別年增雙位數，其中車載/伺服器/基地台與IC載板營收雙雙創單月歷史新高，顯示公司在相關領域的策略佈局逐步展現成效。整第二季營收在傳統淡季中年增37.7%,優於公司先前預期。
7/8.東科KY5225(音訊系統)營收:6月10億月增1%年增35%,上半年58億年增28%:皆史同期次高漲6
7/8.目前AI晶片的發熱量已達近750 瓦等級，但傳統散熱元件只能提供500瓦的散熱能力，早已不敷使用，為突破這個難題，工研院攜手英特爾Intel、一詮精密打造「千瓦級AI伺服器散熱方案」，估計比全球平均節能效果高出三倍，以協助企業解決高效能運算帶來的散熱瓶頸。工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，相較於傳統氣冷散熱技術的能源用電效率，冷卻節能效果大幅降低12倍，去年底並與Intel攜手成立「高算力系統冷卻認證聯合實驗室」，加速國內資料中心先進散熱解決方案發展，進而接軌國際
7/4.臻鼎同步遭929、918與915三檔ETF刪除，但股價後逆飆
7/4.群光電能6412(電源供應器):6月營收33億元月增10.9%年減0.5%，創今年單月新高；第2季營收88.98億元季增10.6%年減4%；上半年營收169.4億元年減3.5%，營運團隊目標第3季營收恢復年增趨勢。
群電:6月旗下全產品線需求回溫，營收月增主受惠AI筆電續放量,及教育筆電標案挹注，且還有遊戲機電源新品出貨助攻，整體第2季仍受到客戶庫存影響，加去年基期較高，不過由於產品組合優化，匯率也相對有利，單季獲利有機會呈季成長
7/2.高力8996(熱處理)因近股價波動公告自結。高力5月、前5月營收壓力較大，5月EPS0.55元年減36%。公司水冷領域進展快、今年將逐季提升，至年底水冷營收比重將達10%至20%，整體營收也將小幅成長。高力的主力產品為板式熱交換器與氫能領域的燃料電池反應盒Hot Box，上半年市況皆壓抑，高力表示，歐洲市場的熱泵需求仍未見曙光，預計今年底或明年才回溫，今年以冷凍空調領域需求相對好；Hot Box則估第3季營收見成長，明年復甦。
6/28.PCB廠燿華2367法說會，燿華因低軌衛星HDI板大增，今年營運明顯轉佳，第二季營收比重拉高20%，第二家國際客戶已加入，預估Q3放量，低軌衛星營收佔比有望穩定增，因公司淡出手機、無線耳機等消費性電子產品，淡旺季不明顯，上下半年營收比重相仿，預估第3季稼動率維80-85%，季增差不多，看好低軌衛星、車用與AI應用3大領域發展。
6/28.雙鴻3324日前股東會,董事長:切入水冷散熱領域早續推進,AI伺服器帶動散熱需求續強、今年有望新增1家CSP客戶,通用型伺服器市況也較去年回溫、ODM客戶也增加,下半年受惠AI伺服器需求強勁、帶動出貨轉旺，又是產業傳統旺季，營運會比上半年好許多，下半年營運成長趨勢明確,今年水冷營收比重目標有希望超前達陣,今明年水冷營收比重也會顯著提升；今年伺服器佔營收比重約3成、其中半數是AI。
6/27.協易機械工業,主要產品有門型沖床及C型沖床兩大類，以自有品牌「SEYI」銷售客製化產品，公司為全球前五大伺服沖床製造商、全球二十大工具機設備的領先企業。
**6/27.營邦3693(機殼)股東會,董事長:營邦下半年有望逐季向上、全年營收力拼雙位數成長,既有業務續推進，並增AI存儲、水冷散熱2大成長新動能,今明年營運將續增溫，楊梅廠年底啟動。營邦去年獲利大跳增eps24.1元,今年首季營收約年增持平,但稅後淨利2.13億元年增48%,eps5.53元;前5月營收28.3億元,年增近10%，同期新高。
6/27.貿聯：搭上GB200特快車 飆出新天價
6/27.新復興4909(網通PCB)因紅供應鏈及電子品削價競爭,今決議處分子公司New Era Electronics Technology Inc. 及所屬飛登（廣州）電子有限公司100%股權給港商，總交易金額1313萬美元，預估獲利約2.9億元，依新復興股本9.34億元計算，貢獻每股獲利約3.1元，最快自今年底開始分五期入帳，5月營收1.9億元年增3.01倍,單月稅後盈0.33億元，年同期虧轉盈，4-5月稅後盈餘1億元,年同期由虧轉盈,eps 1.08元，前5月eps2.84元。
6/27.英特尔计划最快2026年量产玻璃基板;英特尔计划最快2026年量产玻璃基板，AMD、三星同样有意采用玻璃基板技术。与目前载板相比，玻璃基板化学、物理特性更佳，可将互连密度提高10倍。英特尔指出，玻璃基板能使单个封装中的芯片面积增加五成，从而塞进更多的Chiplet; 且因玻璃平整度、能将光学邻近效应（OPE）减少50%，提高光刻聚焦深度。 相关从业者指出，玻璃虽能克服翘曲、电气性能也较好，然而缺点包括易碎、难加工等
6/22.水冷產品Q3出貨 力致創16年新高價:力致3483散熱模組,積極切入浸沒式水冷散熱領域，水冷產品最快第三季出貨，力致主力市場為筆電風扇產品、占營收比約逾8成，在電競筆電市占率也高，近期積極切入伺服器領域，開發散熱模組與資料中心散熱產品。力致今年首季稅後淨利1.32億元、年增約3倍，eps1.61元，前5月營收33.7億元創同期新高。
6/21.台達電受惠於AI伺服器電源集中於第3季起供應給輝達Blackwell伺服器代工廠廣達、鴻海，今股價開低走高;台達電AI電源在今年第1季已佔總營業額4%至5%，市佔率超過5成，其中，直流（DC）轉直流的AI電源市佔率高達75%，續看好下半年營收與獲利動能，AI液冷散熱產品明年出貨後將顯著發揮綜效，進一步提升AI產品貢獻程度。
6/18.兩天漲近一成！子公司獲英特爾入股 陸立訊精密控股又再走高
6/17.手机续航有望显著提升？苹果供应商TDK宣布固态电池能量密度实现100倍突破,TDK计划从明年开始向客户发送新电池原型的样品，并期望在此之后实现量产。据媒体周一报道，日本电子零部件公司、苹果供应商TDK声称，在小型固态电池材料方面取得重大突破，预计这一新材料将大幅提升无线耳机、智能手表等小型电子设备的性能。据TDK介绍：
新材料的能量密度(即单位体积可储存的电量)高达1000Wh/L，比TDK目前量产电池密度高出100倍左右。
6/13.連接線廠佳必琪6190股東會:AI市場商機來的又急又快，北美4大雲端服務供應商都已成為公司在GB200 AI伺服器領域的客戶，目前整體產品組合是公司史上最好的，下半年營運將能延續上半年佳績。
6/5.機殼廠晟銘電3013在台北國際電腦展展出伺服器機櫃與浸沒式機櫃等產品，公司表示，第4季水冷機櫃、伺服器整合產品都開始量產出貨，帶動下半年營運逐季升溫;輝達GB200最快在第4季或明年出貨，帶動供應鏈營運，晟銘電與廣達攜手搶攻水冷商機，營運可望受惠AI而持續提升。晟銘電也持續擴張產能。公司指出，待明年泰國廠完成，將再增加約3成產能。晟銘電展出水對氣的水冷機櫃，其中機櫃機構件、分歧管皆為晟銘電自製，冷卻液分配裝置CDU由高力8996供應、快接頭為嘉澤3533，而水冷板則為泰碩3338供應，機櫃預計在第4季出貨。
6/4.廣運6125:第二代雙相浸沒式散熱方案正與和碩、其陽3564進行實機驗證；此外，針對 AI 高密度液冷伺服器機櫃，廣運也開發高解熱的水對氣散熱主機Sidecar產品，並展示在充電樁和5G基地台中的實際應用。
廣運此次展出6種與液冷散熱技術產品，外界最關注的「雙相浸沒式散熱系統」推出最新2.0 版，廣運執行長謝明凱表示，目前與和碩和其陽正在進行雙相浸沒式散熱系統2.0的伺服器項目驗證，目標提升單位伺服器的桶槽解熱能力，並導入氣體循環回收技術，有效減少資源浪費。設計解熱能力可達16KW，2個桶槽各可放 2U各8KW伺服器
**6/3.動力KY6591(散熱風扇):今年顯卡領域穩定成長持平，AI伺服器產品第2季已試產、下半年可量產出貨，伺服器明年營收佔比約3%至5%，明年含車用、工控等非顯卡領域拼營收佔比達3成，營運將勝今年。動力今年首季受惠業外挹注，EPS0.71元，優於去年同期；前4月營收4.4億元年增1.4%。並以電競顯卡營收佔營收比重8成為大宗，今年顯卡仍扮演主營運動能，看好各大品牌加強AI技術應用，電競PC新品規格、需求也有望提升，推升下半年營運優於上半年。
5/31.IC載板大廠欣興股東會，欣興董事長曾子章:上半年持續受到客戶存貨調整、地緣政治影響，但下半年在5G、AI需求成長可望恢復成長
5/30.高盛：高銅價料推動CCL廠營收 喊買台燿、台光電
5/30.HDI板龍頭華通股東會:董事長江培琨於股東會中表示，公司去年因應客戶需求在泰國建設新廠十分順利，未來華通將利用全球HDI領導地位，積極精進AI手機、摺疊手機、AI PC/NB的開發，在低軌衛星產品方面，目前華通在衛星板產量、產值也是世界第一，市場佔有率非常高，除現有客戶外，也開發很多新的潛力客戶以獲得市場先機。AI伺服器、網通、光通訊（光模塊、CPO）等資料中心相關產品，
5/27.IC載板廠南電昨股東會，董事長吳嘉昭表示，第一季因美中貿易戰等地緣政治影響，加上網通產品庫存去化、市場削價競爭等影響，表現不如預期，但近來已見到長單，預估第二季營運可望回溫，第三季與下半年重返成長軌道。公司積極爭取雲端、人工智慧（AI）、AI PC、高階網通應用商機，持續與客戶開發4奈米AI PC處理器、繪圖晶片（GPU）、收發晶片模組、800G交換器、高效能運算（HPC）晶片、高階伺服器、路由器及新世代遊戲機處理器等應用載板，接下來將陸續出貨
5/27.光寶GB200電源8月出貨 液冷新品明年貢獻營收
5/16.雙鴻首季每股稅後盈餘為4.51元，創同期新高；前4月累計營收43.65億元、年增5.4%。雙鴻表示，第2季仍以AI伺服器、水冷散熱需求最強。法人預估，第2季雙鴻水冷產品營收占比會提升至整體營收的5%，整體營收將季增10%。
5/16.艾姆勒2241(汽車零組件),連12季度虧損,Q1仍虧損0.31元,伺服器水冷散熱器有機會量產股價漲停
5/14.玉晶光3406:首季毛利率為36.7%、年增5.47個百分點，稅後淨利10.88億元、年增359%,EPS9.65元，創史同期新高。第2季傳統淡季，營收將較首季降溫，展望第3季客戶新機種量產，下半年傳統旺季營收規模將擴大。
5/11.奇鋐Q1財報:毛利率22%，因匯兌收益等挹注業外，首季稅後淨利15.64億元，年增55%，eps4.08元;Q2起營收季季高,奇鋐於法說會中表示，首季為今年營運谷底，第2季營收、毛利率將優於首季，下半年旺季將持續增溫；並估今年水冷散熱營收約佔5%至10%、明年將翻倍成長。
奇鋐表示，因農曆春節對營運表現有影響、為全年谷底，第2季將成長，目前供輝達、CSP廠（雲端服務供應商）的水冷產品已驗證通過，預計第4季量產。去年水冷營收佔比約2%，今明年營收佔比加速提升。
5/6.吉茂1587(汽車水箱與散熱系統零件)市場傳聞和聯德-KY4912,合資公司接獲廣達水冷散熱訂單，股價從3月中25元開始飆漲，今開盤直接跳空漲停至72.8元;
5/5.大立光公布4月營收34.6億元，月小增0.2%,年增20%,連9個月呈現年成長,法人預估:5月出貨動能將較4月持平,前4月營收147.7億元年增23%。
5/3.達方首季EPS 0.52元 今年IT強過綠能，旗下IT、綠能2大領域第2季起有望逐季向上，今年因綠能持續庫存去化，仍以IT事業表現較強，加上IT下半年陸續有新案，綠能事業則調整產品組合，整體營運以提升毛利率為首要目標。首季營收51億元，因去年基期高、年減約15%，毛利率續提升至19.1%，稅後淨利1.44億元，eps0.52元年微增。首季鍵盤客戶需求帶動成長，以電動輔助自行車（E-Bike）為核心綠能事業庫存去化壓力仍在，預計持續到下半年或明年初。
5/2.高力8996(熱處理)股價波動，應要求公告自結:3月單月稅後淨利5100萬年增14%，eps0.57元，單月勝過去年第4季。高力主力產品板式熱交換器、燃料電池反應盒（Hot Box）上半年庫存去化壓力猶在，首季營收年減約18%。不過，高力表示，目前水冷散熱訂單能見度有1至2季，目前主要出貨分歧管（CDM）、冷卻液分配裝置（CDU），看好水冷散熱需求持續成長
5/1.光寶首季財報:AI伺服器占比提升,營收287.76億元、季減22.03%，毛利率20.3%、營益率7.8%、淨利率1.04%也皆較去年第4季衰退，但對比去年同期表現則全面成長，EPS1.04元 。面對第2季展望，總經理邱森彬預估，集團3大事業表現皆可望優於首季，帶動全年業績逐季成長，AI伺服器電源今年在雲端事業的占比將達到12%～15%，較去年的個位數百分比有所增加；此外，光寶科也宣布以25.3億元，買進日本電源大廠科索（COSEL）19.99%股權，雙方將共同鎖定市值達4000億元的新市場。
5/1.散熱雙鴻3324財報:首季稅後淨利4.04億元，每股稅後盈餘為4.51元，創同期新高。3月自結單月稅後淨利為1.49億元、年減22%，eps1.58元,看好Q2營收季增10%,展望第2季，雙鴻指出，水冷客戶需求持續提升，尤以AI伺服器與水冷需求較強、通用型伺服器也見到回溫，NB 新機種並將開始量產，營運有望持續增溫。水冷商機看俏，市場預期雙鴻等廠商可持續受惠。法人預估，雙鴻第2季營收有望季增10%，伺服器營收比重上看30%，相較首季占比增加5個百分點，水冷營收則會提升至整體營收5%。
4/30.致伸4915股價衝觸漲停:展望第2季,消費性市場仍不明朗,多功能事務機、印表機與升學產品需求續疲,不過PC、電競需求續強,安控與車用等領域營收比也將續穩健成長,Q2獲利可望持穩,生成式AI也將帶動三感合一(視覺、聽覺、觸覺)整合能力多元應用,首季毛率15.9%,稅後淨利5.8億元季增18%年增5%,eps1.28元，歷年同期新高
4/29.蘋果軟板廠台郡6269因進入首季傳統淡季，客戶持續調整庫存，首季獲利銳減，首季每股盈餘0.06元，季減96.9%，年減80.6%。
台郡首季財報:營收67.88億元，季減20.1%，年減16.2%，合併毛利率8.9%，季減7.1個百分點，年減0.7個百分點，業外利益1.85億，
4/25.兆利3548(軸承)因客戶華為摺疊機拉貨,首季淡季不淡,營收年增80%季增1.8%，但近期因手機市場雜音頻傳，加PC與NB市場復甦力道不如預期，兆利股價跟大盤一路回檔，今跳水急殺重挫逾8%。
4/25.尼得科超眾6230(散熱模組)
日母公司Nidec水冷訂單擴產能受惠,股價飛,今再走高漲停276.5元.
4/24.廣達開高走高漲停(雲達總經理:預計從今年Q3開始出貨輝達GB200伺服器，全年整體伺服器交貨將優前預期);廣達釋伺服器出貨好消息,合作開發水冷機殼晟銘電股價走高漲停;勤誠：GB200商機俏增量強彈;
外資:欣興受惠GB200,調升目標價上看262元;台積概念股特化群元禎1725股價跟漲;
4/24.長科*6548(導線架)財報:第1季稅後盈餘為4.4億元，每股稅後盈餘0.47元，呈現季增與年增；公司預期，第1季為全年營運谷底，第2季將升溫，希全年營收挑戰年增率轉正；股價開高走高盤中漲停達40.5元
4/24.瑞儀光電6176財報會:2023年營收441億元,營業毛利89億元，稅後淨利53億元，eps11.35元，獲利表現亮眼，連六年賺逾一個股本；另2024年第一季營收及營業毛利分別為108億元及21億元，稅後淨利為19億元，eps4.18元，淡季表現優異。2023年度盈餘每股擬配發10元現金股利，連續兩年配息10元，配息率約為88.1%，創史新高。
4/19.高力8996(板式熱交換器)仍庫存去化首季營運不如去年,但水冷散熱商機，開平走高收漲停364元。
4/12.散熱方案龍頭大廠雙鴻將投資26億元興建企業營運總部。
4/11.麗臺每股淨值回到10元以上今日恢復融資券交易,開低拉漲停。去年財報:營收42.8億元年減19.4%，稅後淨損1.6億元，優於2022年稅後淨損1.96億元，EPS-2.53，優於2022年EPS-3.32，麗臺今年3月營收3.8億元，月增71.9%、年增4.8%，首季營收9.39億元季減45%年增21.4%。
4/10.和碩3月營收747億元，月增12.8%年減26.2%，首季營收2504億元,季減26.8%年減21.3%，創2021年首季來單季新低，今年首季表現較平淡，整體營收可望從第2季中期轉為年增趨勢。和碩3月受惠於季底效應帶動，筆記型電腦單月出貨躍升至65萬台月增約73%，但仍年減少約16%，整體首季出貨約150萬台至160萬台，季減約6.1%、年減7.5%;
和碩:續接洽伺服器業務,今年2月起少量支應北美客戶AI伺服器組裝與測試L10訂單,未來不排除可應對伺服器整機系統組裝L11訂單,客戶將在下半年推AI新品。和碩提到，下半年受惠於3大產品新品齊發，消費性電子領域業績可望大幅成長，通訊產品也將較上半年倍數成長，資訊產品的全年營業額則趨於持平發展
4/10.彭博"蘋果公司上一會計年度在印度組裝價值140億美元iPhone，產量翻倍，表明蘋果正加速推動中國以外地區的多元化發展。知情人士稱，目前約七分之一的iPhone來自印度生產。
4/8.群光電能6412(電源供應器)3月營收27.7億元月增11%年減9.7%；第1季營收80億元年減3%，群光:今年AI筆電電源及伺服器電源新產品將集中在下半年量產;因此全年戰略是「上半年積極備戰，下半年衝刺」。 群光電能觀察，3月份消費型產品需求持續疲弱，加上中國PC市場復甦不如預期，導致首季營收呈現微幅年減，稍為遜於內部預估，所幸旗下衛星、通訊、高效能運算等相關電源，及智慧整合平台解決方案營收跟去年相比都有顯著成長，對首季獲利表現將有正面挹注。
4/8.群光電2385:3月營收85億元，月增28.2%年減3%，創近半年新高，首季營收228億元年增0.6%，為歷年同期第3高，管理團隊:搭載Copilot 鍵AI PC鍵盤將於4月開始出貨，可望進一步挹注旗下營運表現。 法人觀察，群光首季鍵盤營收表現最為強勁，年對年雙位數成長，此外，首季影像營收也比去年同期增，創歷年同期次高，隨著AI PC對於影像的畫素要求提升，同時整合更多高階功能，群光受惠於全球筆電影像模組供應商地位，可望伴隨產品升級趨勢挹注全年獲利優於去年。
4/5.鴻海3月營收4475億元月增26.97%年增11.8%，歷年同期次高；首季營收1.32兆元季減28.6%、年減9.6%。鴻海:符公司展望預期，第2季不排除雙重成長;3月來看，雲端網路產品、元件及其他產品、消費智能產品，皆因2月適逢農曆春節假期，工作天數較少，基期較低，月對月表現強勁成長，而電腦終端產品除了因2月基期較低，也受惠於部份客戶拉貨動能較大
元件及其他產品、雲端網路產品與去年同期相比顯著成長，主要受惠於業務相關零組件出貨增加，也因拉貨動能較強，抵銷網通產品庫存調整的影響，電腦終端產品因PC市場需求尚未回溫，表現約略持平，消費智能產品與去年同期相比有衰退的表現。鴻海:第2季仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，第2季能見度大約與目前市場預期相當，預估將呈現季增、年增表現，預計5月5日發布4月營收，5/14首季法說會，5月30日舉辦股東會.
4/4.在輝達AI伺服器強力拉貨下,台光電2383(銅箔基板)3月營收亮眼46.5億元，再創史單月新高，月增23.6%年增66.4%,前3月營收129億元，年增75.3%。台光電為輝達重要供應商，先前傳輝達新一代AI GPU B100系列產品遭韓國競爭對手斗山搶單，台光電股價一路重挫，不過，台光電仍是輝達其他系列主供應商，外資法人看好今明兩年營收與獲利均可成長
4/3.新普6121電池模組龍頭:3月營收60億元月增18%年減13%，第1季營收175.8億元年減8.9%。不過因今年將迎消費、商務機種換機潮，新普:下半年營運將優於上半年、首季將是全年谷底。去年筆電市況逆風，遜於疫情紅利高峰期，去年稅後淨利56.7億元年減16%eps30.67元。
4/2.大摩最新研究:緯創可能會成為 GB200最大贏家，因為緯創有可能成為GB200 運算基板的兩家供應商之一，因此重申「買進」評級，並調高緯創目標價至158 元。
4/2.信邦30233月營收28億元，月增12.1%、年減3.15%，今年首季業績80億元,季增7.99%,年減5.79%，3月，首季營收皆創史同期次高表現。營運團隊表示，旗下5大產業領域之中，半導體設備產能已滿至明年底。
信邦3月初了汽車事業較為平淡，醫療產品業績月增25.12%，綠能月增13.97%，工業應用月增13.13%，通訊及電子週報月增16.61%；工業應用年衰退1.7%，通訊及電子週邊年衰退3.19%，綠能年衰退7.74%，汽車衰年退8.98%，醫療年衰退10.24%
4/2.一詮2486(LED導線架)受惠 AI散熱需求帶動均熱片業務，近傳旗下高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS供應鏈，激勵一詮股價連 2 日強攻漲停
3/29.不只搭輝達列車 這台廠5大客戶都在做AI 股價跳空漲停
3/28.鸿海股价触及盘中纪录高位
3/28.佳必琪6197(連接線)成美超微(輝達GB200)AI伺服器供應鏈供應商開盤漲停鎖死126.5元創波段新高
3/22.優群3217(連接器)，微型沖壓件擴大利基 獲美系客戶新手機全面導入;旗下微型沖壓件今年確定擴大導入至美系大客戶新一代智慧型手機，優群同時掌握到解決方案供應商客戶訂單，本月已經量產出貨，供應中系手機使用，也有安卓機種正在新品試產導入NPI階段，預計半年至9個月切入量產。
3/20.美超微四天摔20%，傳現增參與度不踴躍被迫延後
3/19.輝達2024年GTC:AI產業鏈，合作供應商緯創攜手旗下緯穎6669推出新AI伺服器解決方案，持續搶攻商機，在生成式AI時代，目標滿足不斷增長的大規模運算能力、先進冷卻解決方案的市場需求。
3/19.一年十倍后增发20亿美元，超微电脑盘前跌近10%(将以每股900-1000.68美元价格增发200万股普通股;唯一承销商高盛可在30天内额外购买至多30万股)，AI热潮带动市场对其服务器强劲需求，该公司股价一年内涨12倍，今年迄今累涨252%，被誉为“AI妖股”，现公司市值已达560亿美元。近日，投资机构Rosenblatt分析师将该公司股票目标价上调至1300美元。本周一(3/18).，超微电脑正式成标普500指一员，并成为该指数中一年来表现最佳公司。
3/18.一年12倍！“AI最妖股”超微电脑今日将被纳入标普指数
在英伟达AI芯片加持下，超微电脑的服务器销量暴增，公司今年收入预计翻番，并领先一众主要竞争对手。
3/18.野村：AI前景明朗 上調廣達目標價至314元
3/14.鴻海法說會:2023年盈餘分配擬配發現金股利5.4元，創上市來新高，配發率連5年超過5成，以今收盤價121元計算，殖利率約4.46%。劉揚偉也宣布集團今年度5大營運主軸，包括持續推動3大智慧平台發展，Model C全年業績目標達到100億元，晶圓設計聚焦車用領域，AI伺服器保持市場地位，以及強化低軌衛星布局…
3/14.技嘉2023:eps7.46元年減27.5%,連2年獲利衰退,由於AI伺服器市場維強勁,加上游CoWoS產能逐步開出紓解料況,法人看好供應鏈中ODM第2季業績普遍能夠呈現強勁年增(年營收1367.7億元年增27.5%,毛利率12.1%年減3.37百分點;營益率3.58 %年減1.87百分點;歸母公司業主淨利47.4億元年減27.5%;淨利率3.47%年減2.63個百分點)
3/14.玉晶光2023年eps27.25元，稍遜於前年，現金股利12元。法人認為，玉晶光去年在iPhone供貨占比轉佳，今年有望續升，加美系大廠VR裝置拉貨，今年營運將續增溫。2023年營收216.7億元，創歷年新高，去年第4季單季毛利率達40.8%高點，毛利率35.7%，稅後淨利30.73億元、年減約6%，前2月營收32.77億元、年增44%，玉晶光日前說，首季因客戶訂單增溫，營運有望勝去年同期。
3/8.廣達、緯創 農曆春節長假逆勢成長,2月營收亮麗;營收:廣達2月 :842.9億元月增15.6%年增1.1%(前兩月1572億元,年減9.3%)
緯創2月:810.97億元月跳增20.5%,年增30.7%,寫下8個月新高,同時也是史上最佳2月,前兩月1483.97億元年增26.8%，是同業年增幅度最高者.
營收:緯穎:2月243億元月增29.5%,年增5.8%,優於預期,前兩月431億元,年增9.4%；仁寶2月營收575億元,月減10.2%,年減14.13%前兩月1215.8億元,年減6.3%；英業達2月366.5億元月減17%年增2.3%前2月807.8億元,年增10.5%；和碩662.96億元,月減39.37%,年減28%
，前兩月營收1756.5億元,年減19%；華碩2月品牌營收332億元,月減2.66%年增3.5%,華碩前兩月品牌營收為673億元,年增高19.2%；
3/8.和碩2月營收662.96億元，月減39%年減28%，創近36個月新低。
3/7.台股今台積聯發科聯手指數漲194點收19693點新高,但AI伺服器三雄慘遭殺全摜破月線,緯創受傷最重股價跌3%收116元成交增至6.88萬張。
3/7連接器線大廠信邦去年EPS）13.71元、年增12.19%，連15年正成長，創史新高，擬配發現金股利9.6元，配發率70.02%，以今日收盤價261.5元計算，殖利率約3.67%。
3/2.得益于中国科创力量，OV50H正成为国产智能手机商集体选择：用于年度旗舰级智能手机后置主摄光学模组搭载图像传感器CIS，逐步替换前索尼和三星同品类。这是豪威科技OmniVision Tech.近10年重大进步，完全由中国科创力量主导。继2023年小米、vivo、荣耀和realme后，2024年，这款传感器，又迎来一超级玩家：华为今年P系列旗舰P70标准版，将配备此款传感器。
3/1.台達電去年11月法說會將2024年電動車相關營收成長幅，由年增100%調整至50%，昨法說會上再度下修至2至3成，但估仍能實現獲利；AI伺服器方面，無論是電源或是散熱的大單都聚焦在今年下半年，全年AI領域營收將倍數增加。預估今年整體營收可望穩定成長，資本支出逾300億元、年增8%以上。台達電去年第4季稅後淨利89.73億元，季減4%、年增13%，每股稅後盈餘3.46元；2023全年稅後淨利333.93億元、年增2.11%，每股稅後盈餘12.86元，每股擬配息6.43元。
2/29.台光電去年營收獲利雙創新高EPS 16.35元 擬配10元現金股利
2/27.WMC:仁寶鎖定未來6G，攜手各領域廠商打造非地面網路衛星物聯網解決方案，搭載聯發科技的MT6825 NTN晶片組與奇邑科技的LoRaWAN通訊技術，及康晤企業的電源管理科技，
美國非地面網路NTN服務供應商Skylo，共同以衛星物聯網解決方案,
可廣泛應用於智慧電網、石油與瓦斯、海事通訊、農業監測、資產追蹤、交通管理、零售等領域，在各種戶外環境和位置提供通訊服務。
2/22.光寶科法說會:去年獲利6.36元，創史新高，首季因應遊戲機客戶庫存去化，營收將呈現衰退，不過，在光電半導體、車用30kW、60kW直流快充，以及雲端AI伺服器電源貢獻之下，第2季將重回成長軌道，從今年開始的未來3年，業績目標為每年雙位數成長。去年第4季營收369億元，季減8%、年減14%；毛利率22%，季減1.6個百分點、年增2.5個百分點；營益率9.3%，季減2.3個百分點、年增1.6個百分點；稅後純益34.6億元，季減24%、年增8.9%，EPS1.51元，季減24.12%、年減10.11%
2/19.台光電2383(銅箔基板CCL,,產量排名全球第四大,台光電目前是全球最大的無鹵環保基板製造商，該產品主要應用於高階HDI板，全球市佔率約三成，目前營收約一半為無鹵素產品，加上無鹵基板毛利較高，目前已成為台光電重要獲利來源)主業務三:1.銅箔基板,2.黏合片,3,多層壓合板的加工製造，佔比如下圖所示。關鍵技術:無鹵素基板,又稱Halogen Free業界亦有叫低煙無鹵，而無鹵素技術是指使用零件、塗料、製程都不含鹵素，這項技術是為因應ROHS規範，因為含溴系之聚合物在燃燒或加熱過程中會釋放有害物質。這樣有害物質鹵酸也會浸蝕一般電子零件物品，導致無法再利用，進而減零件再使用機會.另外鹵素也是破壞臭氧層主要元兇之一。
無鹵素PCB的優勢競爭力在哪
1: 無鹵PCB材料的絕緣: 能提高環氧樹脂的絕緣電阻和抗擊穿能力。
2: 無鹵PCB材料的吸水率: 低吸水率能提高材料的可靠性和穩定性。
3: 無鹵PCB材料的熱穩定性:可以減少並降低熱所導致的膨脹係數。
2/27.敬鵬2355(主車用PCB板,目前為全球第四大汽車PCB板製造商,市佔率約10%,為台光電與台燿的共同相關客户,產品營收比重,以汽車板佔8成最高,其次是網通板10%,車用相關為主戰場。敬鵬認為2024年汽車行業的供需目前趨於一般水平，但燃油車成長會較快，因價格較便宜、量較大，而電動車則會持平、進入高原期。敬鵬在歐洲，是極豪華電動跑車主要供應商，與VW、Stellantis、Toyota、Ford等知名品牌合作。在美國，專注於科技型電動車，與Lucid Motors、Rivian、Fisker、GM Cruise、Tesla等公司合作緊密。在中國，已被多家傳統車企和新興科技車企所採用，展現全球市場廣泛認可和合作機會，下圖為各地區出貨占比。
產能利用率已從2023年Q4的70%-80%提高到目前2024一月約80%-90%，泰國廠部分也開始轉虧為盈;敬鵬目前正由谷底準備翻身，敬鵬未來，看看目前全球汽車市場成長的動能如何，由下圖可發現2024-2025年全球車市可望開始回到疫情前正常水準。
2/19.AI伺服器代工廠緯創去年9月19日公布以不低於1.85億令吉（約新台幣12.14億元）價格，處分位於馬來西亞雪蘭莪、雙溪威自由貿易區的廠房與土地，管理團隊今天進一步指出，目前已與恩智浦（NPX）簽訂買賣協議，處分利益約3700萬令吉（約新台幣2.4億元）
2/18.美超微突破千元大關後回跌20％ 半年以來最大單日跌幅
2/15.技嘉元月合營收169億元月增32%,年跳升1.06倍,突破去年10月高峰,再創史新高,也是近半年第三個月站160億元大關上。法人:板卡首季進農曆春節小旺季,表現穩健,加去年下半年起,技嘉AI伺服器出貨續走揚。展望後市:技嘉已出貨輝達A100、H100產品,近又得超微MI300認證,在AI GPU缺貨可望緩解下,今年出貨看旺。法人預估，去年技嘉整體伺服器營收490億元年增150%,今年將突破900億元,以全年合營收近1850億元計，伺服器佔比近5成。
2/15.廣達1月營收729億元月減21.5%年減19%，創近21個月新低。1月傳統電子淡季，將維正常季節性表現，目前集團伺服器業績已佔整體5成左右，預計第2季出貨將明顯增強，下半年將受惠新品助攻，出貨更加亮
2/15.仁寶1月營收640.59億元月減7.9%年增2.1%。營運團隊定調今年將「調整體質」，除既有基礎續發展非PC事業，也運用併購方式增進車電、生醫等新事業成長速度，2024全年營收目標重回兆元大關。
2/14.正式发售不到两周，“退货苹果Vision Pro”的搜索激增！
苹果售价近 4,000 美元的Vision Pro 首次亮相不到两周，谷歌搜索趋势显示“退货Apple Vision”的搜索量激增。由用户在X上列出他退货的原因，包括：1.很重……戴在头上，无论戴两条带子中的哪一条，真的很重。
这对你的眼睛很不好……如果你第一次戴眼镜或第一次戴隐形眼镜，你就知道我在说什么。Vision Pro 也有同样的感觉。
2/13.“AI最妖股”已被买爆了
最妖AI股，不是接近90度上涨的英伟达，是美超微SMCI,开年来股价直线拉升的超微电脑目前超买程度爆表，RSI高达94！
2/7.“AI最妖股”去年暴涨250%今年又翻倍，美超微憑? 2022年底来，超微电脑股价累涨已超过700%，市值已涨至原8倍多。
Ocean Park Investments投资公司的创始人兼首席投资官J. Dennis Jean-Jacques:“对于超微来说，谁赢得人工智能竞赛并不重要。因为如果你购买AI芯片，无论是从英伟达还是其他公司购入，都需要接入并冷却芯片—这就是美超微用武地。”目前，超微的市值约为370亿美元，虽远不及英伟达约1.7万亿美元市值，但也远超一半的标普500成分股
2/7.英業達1月營收441億元月增1.4%年增18.5%(和碩正聚焦AI伺服器，主與輝達供應鏈有密切關係，同時持續與英特爾、超微深，在業務與客戶需求間取得平衡，第2季、第3季起將對中大型雲端服務供應商CSP少量出貨AI伺服器產品)
2/7.微星1月營收163.9億元月增37.4%年增24.6%，營運團隊目前已在國內市場推旗下電競掌機，旗下車用交流電AC充電樁也已開放預購，兩項新品未來可望逐季認列營收，微星看好今年在AI PC發酵之下，PC與非PC事業將同步成長。
2/7.手機市況轉佳、VR（虛擬實境）指標產品上市，光學鏡頭大廠:大立光1月營收年增37%月減7%，且產品組合中2000萬畫素高階鏡頭佔比增；而玉晶光1月營收19.48億元，月增7.08%、年增44.58%，創歷年同期新高。
2/7.和碩1月營收1093億元月增31.6%年減12.2%進入傳統淡季
2/7.緯創續受到AI伺服器業務加持，1月自結營收673億元，月減9.9%、年增22.4%。營運團隊預計1月至3月適逢淡季，加上農曆新年工作天數減少，旗下筆電出貨將季減雙位數百分比，桌機與筆電將季對季持平或小幅成長。緯創1月筆電出貨130萬台，月減27.77%、年增18.18%；桌機出貨70萬台，月減12.5%、年增16.66%；顯示器出貨80萬台，月減11.11%、年對年持平。關於整體伺服器業績方面，營運團隊看好全年將持平2023年或小幅成長，AI伺服器領域的業績則年增3位數百分比。
2/7.报道：华为最快将于今年二季度推出三折手机，产业链相关企业股价上涨,获得“折叠机构、卷曲屏结构及电子设备”专利授权，国内多家面板企业已布局了三折柔性OLED屏。这一消息对市场产生了积极的影响，涉及的企业股价均呈上涨趋势。受相关消息刺激，近两个交易日京东方A、维信诺、深天马A等公司股价均出现一定上涨
2/6.技嘉受惠於旗下AI伺服器組裝事業成長，1月營收169億元月增31.8%年增106%，創單月史新高。
2/6.美超微概念股麗臺（2465）至昨台股封關日止連5紅，漲幅達42.4%，異常交易被要求公布重大訊息:2023全年每股虧-2.53元，優於2022年的每股虧損3.32元，1月每股虧損0.15元(第4季營收17億元年增58.83%，稅前淨利1500萬元年增114.3%，歸屬母公司業主淨利100萬元、年增100.81%，每股盈餘0.19元、年增112.42%。2023全年營收42.76億元年減19.54%，稅前虧損1.33億元、優於2022年的稅前虧損1.96億元，歸屬母公司業主淨損1.6億元、優於2022年的淨損1.9億元，每股淨損2.53元、優於2022年的每股虧損3.32元。今年1月營收3.33億元，年增67.99%，稅前淨損1300萬元、年增9.4%，歸屬母公司業主淨損1300萬元、年增9.41%，每股淨損0.15元、年增37.5%)
2/5.鴻海1月營收5221億元，月增13.48%、年減20.93%，創歷年同期次高，僅次於去年同期的6604億元。
1/31.AI伺服器製造商美超微，近討論度最高「妖股」，今年至今一個月漲73%，去年初美超微股價還在約72美元震盪，上周美超微挾著亮眼財報數據與財測單日漲36%，去年初迄今已噴漲近600%，美超微創辦人梁見後，台北工專畢業後才赴美深造。
1/30.高盛：PC補貨潮將現 景碩ABF受惠
1/19.美超微18日更新10-12月第二季財測，淨營收將介於36-36.5 億美元、高於先前預估的27-29億美元；非一般公認會計原則 (Non-GAAP) 每股盈餘將介於5.4-5.5 美元，優於先前預估的 4.4-4.88 美元，盤後股價漲10%。激勵相關概念股走強，與泛美超微集團合作板卡廠麗臺19日股價飆漲逼近漲停，午盤漲幅也有約8%。
1/16.童子賢：營收不能代表企業一切，電子五哥去年營收多有衰退，但獲利卻不減反增，預期今年2024年大環境將改善,只會比2023年更好，主要是從3個跡象來看,除產業庫存整理完畢,也預期全球局勢衝突將逐漸收斂,貨幣緊縮更已接近尾聲(去年出現國際衝突,延續至今年差不多已進入事件中期或末期,衝突已有氣無力,世界有望迎來和平,而美方過去因貨幣寬鬆政策導致通膨、升息苦果，也已近尾聲,台灣產業最忌諱庫存問題今年也將清理乾淨)
1/11.搭上AI伺服器趨勢 大和喊買技嘉(12月營收128億元月減19%年增46%,技嘉Q4營收455億元季增23％年增63.8%,創史單季新高，大和:技嘉單月,Q4營收略優於預期，單季成長23％受惠於伺服器銷售貢獻成長，主要來自AI伺服器，消費性產品Q4則基本持平,並看好AI伺服器趨勢前景,鑑於技嘉和輝達穩固關係，及獨特的通路業務模式，大和仍看好技嘉持續順應這波AI伺服器趨勢，給予「買入」評級，目標價350元。)
1/8.彭博資訊引述知情人士:為鴻海集團旗下印度子公司Bharat FIH效力九年的董事總經理福爾格Josh Fougler將在本月辭去職務
1/5.鴻海12月營收4601億元，月減 29.21%、年減 26.89%；第4季營收為1兆8513億元，季增20%、年減 5.4%；2023 全年自結數營收為6兆1596億元、年減6.98%，創歷年同期次高。
1/4.鑑於BT和PCB需求滑落、價格競爭劇烈，且未看到未來幾季會出現有意義復甦的跡象，美系外資摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）調降ABF廠南電（8046）目標價至160元。《財經新報》報導，鑑於BT和PCB需求滑落以及價格競爭劇烈，大摩預料第1季消費性電子的需求將趨於疲弱，並將影響南電的BT和PCB業務線。
1/3.信邦12月營收22億元,月減16%年減16.8%；第4季營收74.3億元季減10%年減10%；年營收329.7億元年增6.7%，創史新高；據客戶端需求預估，信邦推測今年Q1出貨將優於去年第4季，並呈現逐季增態勢。
1/2.2023年AI伺服器需求爆發，散熱受惠，奇鋐為輝達供應鏈，2023年股價翻漲2倍。奇鋐從去年第4季起持續出貨輝達H100的3D VC（均熱片），3D VC毛利率優於平均，且隨採用比提升出貨量也將提升，帶動奇鋐營運。目前奇鋐越南1期廠已開始量產，並持續擴產以支應未來3D VC 與水冷需求，法人指出，目前搭配輝達B100伺服器仍以3D VC為主流，水冷則要2025年才放量，奇鋐水冷產品送樣測試中，看好奇鋐未來可持續受惠水冷、AI伺服器商機。
沒有留言:
張貼留言