供應鍊:手機PC板卡雲端電車22~23
ABF/Ccl/散熱/挖礦機/臻鼎/奇鋐/威鋒/樺漢/鴻海和碩/立訊搶鴻/可成出中轉越印疫情亂
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12/22.先進光3362(筆電鏡頭):對明年市況保守看待，不過筆電庫存去化基本告終，加先進光新廠產能已經開出、客戶新產品將在明年第1季量產，明年先進光核心的筆電鏡頭有望成長，整體營收成長較今年樂觀。
12/18.夏普股價重摔 日本R&I下砍評等、展望"負面"
12/13.網路設備產品線受惠低軌衛星、Wi-Fi 6/7、6E，出貨動能維持強勁
12/13.中國軸承廠加入折疊機戰局 兆利盤中苦吞跌停
12/13~14.英業達12日盤前宣布旗下嵌入式神經網絡處理器獲得2間IC設計大廠簽約採用，盤後再傳客戶為Dell與Marvell，帶動股價今開盤鎖漲停,
12/13.英業達自今年首季正式發表「VectorMeshTM」嵌入式神經網絡處理器後，營運團隊今天表示，由於其具備低功耗、高效能、高彈性架構3大特點，吸引IC設計產業高度關注，今年下半已與2家IC設計大廠正式簽約，明年業績可望持續成長。
英業達資深副總陳維超表示，關於旗下新款嵌入式神經網絡處理器，若在製程條件相同、運算能力條件也一樣的條件下，邏輯閘數 （Gate count） 較產業平均值低4倍，有助於降低終端產品的生產成本與功耗，依照終端應用所需的算力大小，分為「MinimaTM」、「ParvaTM」、「MagnaTM」3大系列，落實智財商品化以搶攻市場;陳維超說，目前簽約的2家IC 設計客戶，各項產品的市佔率皆為相應行業中的前3名，分別選用「MinimaTM」及「ParvaTM」系列，應用範圍涵蓋AI 影像辨識、特殊數學運算等類型，預期在英業達技術助攻之下，可望達到高效能、低功耗的目標，從模型訓練、設計、單晶片系統（SoC）整合、晶片量產等階段，透過一站式服務解決IC設計產業的需求。
12/12.緯穎（6669）董事長洪麗寗今天表示，未來人類生活都會因為AI而改變，ChatGPT只是便於理解AI的其中一項能力，其所涉及的應用範圍實際上更為廣泛，但AI產業確實尚處於初期發展階段，相關概念股股價已被哄抬得太高，「還是要務實一點」。
***12/9.麗臺2465法說會營運前景:麗臺現仍以中國為主銷售地區，整體業績比達7至8成，儘管美對中禁令讓H800、A800晶片AI伺服器產品，自11月後就無法對中國出貨，但已獲美超微Supermicro集團加持，輝達顯示卡，工作站等產品，在市場需求強勁下仍續挹注營收、填補缺口。旗下醫療產品效益逐漸放大，明年獲利將優於今年。降規版AI伺服器產品可望於明年推出，不過仍不清楚確切時間點，且效能能否為中系客戶所接受也有待後續觀察，不過，美超微集團後續將透過麗臺強化其伺服器產品銷售佈局，在組織分工上，雙方合作綜效最快明年首季發酵。
12/8.緯創再度打進 AMD MI300X 名單，帶動今日股價以 95.2 元開盤，早盤都在平盤之上震盪游走，但是副董事長黃柏漙等五名高階主管與董事 11 月卻出脫 83 張持股變現
12/5.大立光11月營收67.9億元月增7%、年增31%，創單月新高；前11月營收440.7億元年增1%，今年首度轉正成長。大立光表示，因拉貨高峰已過，12月拉貨動能較11月下滑。
12/4.年增達290.9％！ 定穎投控自結10月EPS為0.43元
11/28.郭明錤：華為P70將帶動高階手機相機規格升級 大立光為大贏家
11/28.富士康计划在印度投资15.4亿美元，建设一项目，以满足“运营需求”。
**11/27.兆利3548(承軸)(華為折疊手機熱賣利多)，又有同業富世達6805掛牌後大漲比價效應，11月來股價驚漲，頻創掛牌新高，月漲最高達56.5%，今應要求公布10月財報:營收7.88億元年增32%,自結稅前淨利8800萬元年增21%，EPS為1.0元，年增28%。華為推出新款折疊手機熱賣受惠廠，吸引投信法人續買，法人看好營運可望旺到明年。
11/27.先進光3362應要求公布10月自結財報:稅前淨利9265萬元、年增48%，稅後淨利6694萬元年增26%，eps0.47元、則年增23.68%,Q3營運快速加溫獲利犀利、單季賺贏上半年總和,週漲24%…今拉回跌1.62%收182.5元。10月營收3.76億元，月增0.2% ,年增21%,前10月營收33億元,年增6.3%,維持年成長表現。
11/27.HDI大廠華通:Space X低軌衛星供應鏈、AI伺服器用板，與卡位矽光子題材
11/14.鸿海Q3財報:营收1.54兆元,年减12%，市场预估1.55兆元台;营业利润461.5亿元年减4.8%，市场预估395亿元;净利润431亿元年增11%,市场预估340亿元,eps 3.11元,上年同期2.8元,市场预估2.47元;预计第四季度营收年降。
11/14.iPhone遇冷，富士康今年收入预计将出现七年来首下滑(智能手机市场续低迷仍影响着富士康营收，富士康母公司鸿海集团预计四季度及2023全年营收将下滑:目前代工领域，富士康也正临失宠，以iPhone15系列为例，富士康要与立讯精密、和硕、印度塔塔集团等三家共同分担订单。其中，立讯将组装25%iPhone15 ,60%的iPhone 15 Plus、30%的iPhone 15 Pro Max，而去年立讯精密仅代工部分iPhone 14和iPhone 14 Plus，完全没拿下高端机型代工订单。未来，富士康代工比例或将进一步被瓜分)
11/14.和碩：Q4達全年高峰 中大型AI伺服器客戶明年出貨;和碩Q3財報會:Q4達全年營收高峰,其中資訊與消費性電子產品在Q3旺季過後預期季減雙位數百分比，通訊產品則受惠於蘋果iPhone 15新機出貨動能強勁，拉升整季業績規模，而AI伺服器也預計在中大型客戶助攻下，將於明年會有出貨實績。明年展望電子產業景氣:業界預估消費性電子、PC類產品在上半年仍將呈現衰退，下半年因新品攻市，將優於上半年表現，全年狀況將優於2023年，不過，供應鏈原先預期的年增雙位數百分比，現已調降至年增個位數百分比，確切成長幅度還需進一步觀察。
**外界引頸期盼AI PC帶動產業頹勢?和碩:結合AI技術PC產品是產業發展必然趨勢，現階段相關硬體已臻成熟，但仍需時間才能完整用戶體驗部分，因此AI PC在2024年硬體釋出後，需到2025年才會進入發酵階段
(和碩伺服器合作廠商ZutaCore表示，目前已向和碩代工的伺服器產品輸出旗下無水液體冷卻技術，此技術上個月獲得華碩認證，目前合作廠商也包括超微AMD、戴爾、美超微，也獲得三菱重工業有限公司簽署投資協議。從供應鏈消息可知，和碩伺服器業務進展正迎頭趕上其他台廠，與供應商建立穩定業務關係，此前，和碩已於10月OCP全球峰會展示旗下AI運算平台，展現與輝達間合作成果，並持續攜手超微、英特爾、安爾運算，開發AI和高效能運算伺服器產品。若以AI伺服器產品實績來看，和碩已釋出輝達MGX人工智慧伺服器，配備GH200 Grace Hopper 超級晶片，也將代工搭載輝達A100、L40，以及AMD晶片的AI伺服器)
11/14.在iPhone15系列销量不佳的影响下，富士康预计2023全年营收将同比下降，而这将成为2016年以来营收首次下滑。
鸿海Q3财报:营收1.54兆元新台币，年降12%，小幅低于市场预期1.55兆元新台币;净利润:431亿元新台币年增11%，超出市场预期的340亿元新台币，为2021年第一季度以来新高，主要因为子公司、利息和外汇方面的非经营性收入增加。世界最大iPhone手机制造商，富士康为苹果制造了全球大约三分之二的iPhone，鸿海约一半的营收来自苹果，而在今年iPhone 15系列销量不佳的情况下，鸿海预计第四季度营收、及2023全年营收将同比下降)
1113.電池模組大廠新普Q3財報:稅後淨利15.9億元季增17%、年減22%，EPS8.58元；前3季稅後淨利則為41.9億元，eps22.66元，遜於去年。上半年配現金股利每股10元配息率71%，去年上半年70.4%。
11/12.立訊加碼投資越南新廠163億 加速退出中國;美中惡劣關係持續升溫，不少國家為確保未來供應鏈問題無虞，紛紛撤出中國市場，而身為蘋果供應鏈的立訊精密公司，也將其在越南北江省的投資翻倍至5億美元。
路透報導，立訊精密是蘋果AirPods以及消費性電子產品的製造商，根據北江省工業區管理局官網公告，該公司透過越南子公司將北江省投資計畫追加3.3億美元，整體投資已高達5.04億美元。
11/8.晶睿3454(安控)10月營收6.5億元月增14.8%年減42%；前10月營收79.6億元年增3.6%,整體市場需求相對減緩,不過旗下產品VORTEX續推展北美市場,近導入台灣在美加州大型機構,續有新斬獲
11/8.雙鴻Q3財報:營收34.9億元，毛利率26.5%，季增5.9百分點，稅後淨利4.9億元,eps5.71元;前3季:營收93.68億元,稅後淨利10億元、年減5%;前3季eps11.7元;10月營收11.98億元，月減3%、年增14.9%,前10月營收105.68億元年減7.8%。
11/8.光寶10月營收122億元月減13%年減13%，旗下雲端8運算、高階伺服器電源領域業績持續成長，前10個月營收1236.6億元年14.9%。
光寶10月營收佔比:光電部門營收佔比20%，光耦合器全球出貨量排行榜續維冠軍寶座，高階應用產品出貨穩定，汽車照明、不可見光方面感測應用需求也相對持穩;雲端及物聯網部門佔比33%，目前觀察雲端運算、高階伺服器、網通設備電源管理系統出貨穩定成長;資訊及消費電子佔比47%，客戶端看，高階電源供應器維相當拉貨動能，產品組合續優化。
11/8.jpp-KY經寶精密5284 Q3財報:營收6.5億元,季增14.7%，年增32.2%,稅後淨利1.4億元，季增7.3%，年增91%，EPS 2.99元，創史新高，前三季營收17.6億元，稅後淨利3.9億元，每股盈餘8.27元，創歷史同期新高。去年全年EPS 5.45元。(航太維修與機殼)
11/7.可成仍受制終端需求疲弱、品牌客戶新舊機種交替空窗期，壓抑營收表現。10月營收10.9億元，月減7.8%、年減60.7%；前10月合併營收158.6億元，年減33.8%。
11/7.遭指控年報「2年改3次」 金寶暫不回應
11/6.臻鼎-KY4958(PCB)10月營收208.7億元月增17%,年減1.5%,前10月營收1178.7億元,年減15.6%..
11/5.聯茂6213(CCL-銅箔基板廠)營收:10月23.3億元,今年新高月增0.92%年增11%,前十月206.8億元,年減15.15%；下半年營收都站穩20億元上，預估第四季將優於第三季。第三季:營收爲66.5億元,毛利率13.55%,季增2.85百分點,年增2.04bp，單季稅後純益2.35億元,賺贏上半年,季增4.64 倍,年減15.4%,eps0.65 元。前三季：營收183億元,毛利率11.73%，年減 1.37百分點,稅後純益3.5億元,年減76.98%，eps0.96元。泰國新廠也已動工，預計最快2024年下半年開出月產能30萬張。董事會通過對動工興建中泰國新廠增7.55億元投資金額，總投資金額由15.36 億元增加到22.91億元。
114.建準第3季毛利率29%，稅後淨利3.86億元，單季EPS為1.49元；前3季毛利率27.9%，稅後淨利10.96億元，EPS為4.32元。
11/3.技嘉Q3財報:eps2.33元,季增66%、年增26%,前3季eps5.34元、年減35%，營運團隊持續看好旗下顯卡、主板相繼在今年第4季、明年首季回溫，在AI伺服器組裝客戶陣容擴大下，訂單效益將續發酵。
技嘉Q3財報:營收370億元季增41.6%年增53%；毛利率13.3%，季增1.5百分點、年增0.87百分點；營益率3%,季減0.74百分點、年增1.88個百分點；淨利率3.99%，季增0.59百分點、年減0.84個百分點；歸母公司業主淨利14.8億元，季增112%、年增18.9%。
11/2.群光電能Q3財報，EPS2.36元，季增19.2%，年減3.3%；前3季eps5.81元，優於市場預期。內部預估第4季營收介於92.7億至97.4億之間，明年PC應用將扮演成長基石，筆電市場可望重回成長軌道。
11/.信邦10月營收26億元月減7.08%、年減6.76%；前10個月營收281.5億元、年增10.6%，因10月營收較9月減，主受到中國10月1日國慶假期，工作天數減所致。
連接線組生產銷售佔合併營收82.15%；連接器及零組件銷售佔17.85%；從產業別來看，綠能產業佔整體30.7%；工業應用產業佔27.67%；通訊及電子周邊產業佔18.33%；汽車產業佔15.07%；醫療及健康照護產業佔8.23%。
11/2.伺服器和儲存供應大廠美超微電腦(Super Micro Computer, Inc.；Supermicro)11/1日盤後Q1財報(至9/30止):營收年增14%(季減3%)至21.2億美元,Non-GAAP)eps3.43美元年增0.3%季減2.3%;(分析師預期:營收、eps各為20.6億美元、3.2美元)公司預估:本季(至23-12/31日止)營收將介於27-29億美元、相當於年增50-61%，Non-GAAP每股稀釋盈餘預估將介於4.40-4.88美元間;分析師預期營收、eps:24.1億美元、4.06美元。
10/31.Supermicro基於NVIDIA GH200 Grace Hopper超級晶片的伺服器開始出貨
10/31.泰碩第3季:營收10億元，毛利率21.3%，稅後淨利8571萬元，季增約32%、年增約7%，eps0.98元；前3季:營收27.2億元，毛利率20.6%，稅後淨利1.77億元、年減約2成，前3季eps2.02元。
10/31.定穎：融資大增 5日線多空交戰(16到107)
10/31.傳鴻海全拿美區輝達最高階H100 AI伺服器模組訂單,股價破底翻(外資10月賣超鴻海15.9萬張創今年單月最大量)
10/30.以高階AI伺服器出貨量多寡排序，微軟、谷歌、meta、亞馬遜依序包辦前4名，在代工廠方面，台廠英業達成為主機板組裝L6最大贏家，廣達則積極布局組裝與測試L10、伺服器整機系統L11、伺服器整機櫃及軟體裝機L12產線;生成式AI與大型語言模型LLM相關需求爆發，包括大型雲端業者、主要伺服器品牌商皆加入AI伺服器軍備競賽，並將採購重點集中於以採用高頻寬記憶體HBM為主的高階AI伺服器，不過，由於封裝高頻寬記憶體所需的CoWoS產能不足，預估今年高階AI伺服器需求與供給將有35%以上落差，但高階AI伺服器出貨量仍將年增5倍，達17.2萬台。
10/30.美晶片限令即時生效 WSJ：輝達50億美元訂單恐被迫取消
10/30.光寶科Q3旺季不旺 明年拚新併購案 光寶科對第4季業績與獲利有所期待，第3季受到全球通膨影響，導致旺季不旺，整體營運不如預期，單季營收較去年同期衰退，不過獲利方面則呈現季對季、年對年成長，觀察第4季總體經濟仍處於悲觀、疲弱狀態，但光寶科仍有所期待，預計營收將呈現季增、年減，明年將執行光電、車用領域併購案。光寶科第3季營收399.57億元季增7%年減15%，毛利率23.6%，季增0.3百分點、年增4.1百分點；營益率11.6%，季對季持平、年增2.1個百分點；稅後淨利46億元，季增9.5%、年增8.5%，eps1.99元，季增8.7%、年增7%。
10/29.研華:從IPC到AIoT 締造40年獲利傳奇
10/27.印度官員：塔塔收購緯創廠 2年半內出口iPhone
10/27.緯創處分印度iPhone代工廠給塔塔集團交易價約1.25億美元
10/26.台郡科技6269 Q3財報: EPS 2.42元，季增38.3%、年減52.49%，並預估第4季將達到全年營運高峰，整體生產產值將較第3季增加5%至15%。
10/25.台光電2383(銅箔基板)第3季財報:營收118.8億元，單季史新高，營業毛利率30.2%，營業利益率21.1%，稅後淨利率17%，呈現3率3升，且皆創單季史新高，第3季稅後淨利達20.2億元，季增101.3%，eps6.04元，創史新高，主要因各類伺服器、高階電信網通產品及手機出貨大增…
10/23. 明年估將重回成長 高力8996(熱處理)股價波動劇烈，公告財務資訊:9月:營收3.3億元、年增21%，稅前淨利4000萬、年增15%，eps 0.36元，年增15%。高力:德國規範明年起以熱泵加溫器取代天然氣鍋爐，將帶動板式熱交換器需求，但短期裝置率將受影響，短期營運估走平，導致高力股價在法說會後一路走跌。隨著AI伺服器需求持續、GPU高耗能散熱需求提升，王心五也說，高力佈局伺服器水冷式、浸沒式單雙相液冷設備，目前占總體營收比重約3%，今年已經小量供貨給水冷客戶，預期水冷應用營收將有望提升，浸沒式產品則主攻台系伺服器廠商，預期2025年後有望常態出貨，
10/23.離不開中國？華爾街日報：蘋果對中企立訊依賴越來越深
10/20.台廠聚焦美國「開放運算計畫全球峰會（OCP）」;緯創、技嘉聚焦資料中心安控模組 強化供應鏈戰略合作緯創、技嘉續鎖定企業級伺服器市場，各自導入人工智慧安全平台解決方案，皆聚焦強化供應鏈戰略合作伙伴關係，以構建具備安全與可控的「DC-SCM（資料中心安全控制模組）」
10/20看好CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）供應2024年底可能會充足，野村首給美超微和技嘉「買入」評級，考慮到與輝達策略合作夥伴關係，並為AI雲端新創提供及時AI整體解決方案，短期內預期美超微和技嘉將享有AI伺服器驅動的強勁成長。中期更喜歡聯想而不是美超微和技嘉，因為隨PC和伺服器復甦，聯想2023年獲利基礎較低，可望推高 2024年的營運表現，但美超微和技嘉已經是AI伺服器的早期受益者。野村:AI培訓需求在2023~24年暫時達到峰值，CoWoS供應可望在2024年下半年變充足，因為更多的CoWoS產能將在2024年中期左右上市，台積電將在2024年下半年擁有更大規模的 CoWoS產能，而非台積陣營將在2024 年第二季擁有更大規模的CoWoS產能
10/20.立讯Q3財報:营收579亿元年減8.5%,净利0.18亿元年增15.4%,前三季营收1558.8亿元年涨7.3%,归母净利73.7亿元年涨15.2%;全年业绩预告:净利预計107.6亿~112.2 亿元，年增17.5%-22.2%。报告:期内全球宏观环境对我国供应链、产业链影响仍延续，但随消费电子传统旺季来、全球通信及国内新能源智能汽车市场放量，在报告期内依然取得优于过往成绩，在声、光、电、热、磁、射频等零部件、模组及系统组装业务端的综合表现持续收获客户及业界认可，实现稳定高质量发展。
10/19.定穎：券資比54％ 空頭難脫身？
10/18.雙鴻3324參加美OCP 2023全球高峰會（OCP Global Summit 2023），展示最新散熱技術。雙鴻表示，預期未來2至3年水冷散熱技術成為雲端運算重要方案，雙鴻的水冷板已於第2季量產出貨，CDUs/RPU客製化設計產品則是第3季試產出貨，隨著水冷產品陸續出貨，可望推升中長期營運成長。展出含最新氣冷技術3D VC（均熱板）及 Loop VC模組，以及整機水冷散熱方案，如水冷板、冷水分配器（CDUs/RPU）等全系列最新散熱技術，這也是雙鴻歷年最大規模的海外參展
10/18.AI伺服器解決方案商艾瑪斯科技AMAX-KY6933.11/8掛牌上市
以水冷系統、高效能運算技術與AI伺服器應用為核心，與輝達 AMD等大廠都有合作，並將在中壢設立新廠
10/18.中國三大ODM巨头能否齐聚 A股，龙旗科技IPO难摆脱手机依赖症(闻泰科600745.SH、华勤技术603296.SH,三家CR3已达75%，集中度难有进一步提高,近年来手机、笔电和平板电脑组成“智能三大件”不仅出货量增长缓，笔记本电脑和平板电脑代工生产比例早已达90%以上，行业扩容天花板隐现。2023年上半年，龙旗科前五大客户分别为小米、荣耀、联想、OPPO和三星电子;2020~22年三年间，小米及其关联方为龙旗科贡献营收占比始终超过40%，且二者股权结构上形成绑定;
龍旗科2022年超八成营收由手机代工业贡献，而另外两大智能硬件平板电脑和笔记本电脑代工业务方面，龙旗科技则表现平平。华勤技术上市前就引入高通和英特尔作为战略投资者，持股比例分别为1.23%和2.1%。今年8月，华勤技术上市首日即破发,日跌达9.3%）
10/18.库克訪立讯精密位于浙江嘉善厂，主要生产Apple Watch，王来春陪同参观。
10/17.高盛：PCB、CCL需求強 喊買台燿
10/16.定穎漲幅滿足點到？獲利籌碼出場?在第3季營收42億元，季增15.7%，年增率65%，創單季新高，股價一舉突破百元觸及107元新高後?定穎16.2元起漲,外資進駐,漲達40元後投信接棒,股價觸107元新高，三大法人昨同步站賣，股價平盤103元作收，但在資券比仍高達56.8%，今股價開高，觸及106.5元近史高，隨即獲利了結賣壓賣單砍出下，股價一路走低，摜破百元關卡，回測93.7元，震幅高達12.4%
10/16.矽光子夯 華星光 前鼎衝,上詮3363、統新6426、波若威3163、眾達4977等…;
10/16.和碩:集團即將在美加州本月17日至19日舉辦OCP全球峰會，展示其為輝達代工MGX人工智慧伺服器，當中配備輝達GH200 Grace Hopper 超級晶片，適用於運行在數據網路上的大規模人工智慧、高性能運算 （HPC）應用，可處理高達TB計算等級的數據
10/17.拜登政府中國AI新禁令將出，堵陸企海外取得輝達晶片，分析師預料跌最重不是達輝而是漲多台股AI股如緯創、廣達、營邦、勤誠等，與重壓AI股緯創、廣達，技嘉、英業達、光寶科等的00878、0056等高股息ETF反向調節賣壓，等11月棄養後股價落底，目前還不是抄底好時機
10/16.輝達黃仁勳來台 拜訪台廠供應鏈高層
10/16.印度躋身全球手機製造第2大國,今年佔比22％;Counterpoint :智慧型手機ODM現況與前景:與今年上半整體ODM市場出貨衰退12%相比，智慧型手機ODM僅衰退6%，
Counterpoint指出，今年上半智慧型手機ODM出貨衰退，主要是受到韓系三星、中系小米與聯想的營運表現疲弱影響，此外，中系代工廠華勤、龍旗、聞泰雖然在智慧型手機ODM市場中的市佔率合計達76%，但出貨也都不盡理想，
10/15.ODM廠搶印度製造》仁寶目前攜手台廠聯發科、美國高通晶片技術，成功開發五G FR一、FR二模組，在全球範圍內支援各式五G頻段，同時兼容三G、四G訊號，此類模組所製成的五G裝置包括無線網路分享器、小型基地台等，且陸續出貨世界各國；仁寶證實目前已接獲客戶要求，正計畫在印度新設五G網通產線。
10/12.大立光Q3季財報會:營收136億元,季增66%,年增約1%,毛利率42.6%,因外部零件比增,毛利率滑至42.6%,近10年單季低點,淨利59.5億元,季增61%,年減27%,eps44.6元;前3季:營收309.6億元、年減7%，毛利率46.4%，稅後淨利129億元、年減30%，前3季eps96.93元。
淨利129億元年減30%,eps96.9元,也遜於去年同期;Q3產品比重:1000萬畫素佔比50~60%最高，2000萬畫素以上產品佔比10~20%、800萬畫素產品佔比在10%以下，其他產品則佔20%至30%…;第4季拉貨動能，林恩平:10月拉貨動能比9月好，11月則比10月好。
10/12.定穎Q3營收42.3億元創單季新高,滾量戰百元;(目前題材:嘎空: 10/11日融資2.5萬張,融資使用36%，融券張數1.1萬張，券資比44.4%;起炒題材:電動車高階HDI板，切入AI伺服器產品題材,獲利成績佳,子公司超穎電子準備2025A股掛牌;業績題材:已不便宜啦!!!9月營收15億元月增率4.8%,年增率16%,第3季營收42.3億元,季增15.7%,年增率65%,創單季新高,前8月稅後淨利5.7億元,超越去年5.47億元獲利, eps:2.05元)
10/11.勤誠8210(伺服器機殼)營收:9月9億元月增22.3%年減8%,前9月65億元年減17.5%。勤誠:AI專案續出貨放量，需求優於預期、訂單也續增加，加CPU新平台導入帶來換機需求，預期第4季顯著貢獻，明年AI伺服器出貨也可望續增溫。
10/11.輝達H100助攻 廣達營收:
9月982.6億元月減3%年減18.3%，創今年單月次高；第3季2865億元，季增16.93%、年減25%；前3季達7977億元年減16.4%,廣達:由於9月出現季底拉貨效應，預估10月筆電出貨將低於9月表現，全年筆電出貨將比去年衰退2成左右。目前AI伺服器熱潮仍持續，規模較小主板、顯卡廠針對輝達先進圖形處理產品的交期，最長已經達到1年，業界認為，廣達9月營收之所以能創今年單月次高，主要是因為廣達主要客戶為北美4大雲端服務供應商，因此取得輝達優先供貨權。對此，廣達低調不予評論外界揣測，僅簡單表示目前供應鏈仍有料況緊俏問題，而輝達在供貨上自有其安排，現階段與客戶展開設計的新案，可望在2024年下半年至2025年初陸續出貨。
10/10.近市場就傳言為讓電子產品能有更多空間，蘋果可能將PCB基板材料改成RCC背膠銅箔材料 (Resin Coated Copper)。以過去歷史來看，蘋果新商品主板 3-4 年會有大升級，上一次大升級是2017年，改採用類載板設計，對當時HDI、載板業者都算是一新領域;RCC(Resin Coated Copper) 是一種新型的印刷電路板PCB)材料，相對於傳統銅箔基板是用玻纖布來當核心層，再拿樹脂固化，上下貼銅箔，就會成為一張銅箔基板；而 RCC 不用玻纖布，直接樹脂固化上下貼銅箔，直接少了一層玻璃布，整體變得更輕更薄
10/8.2大新機挹注 郭明錤：大立光第4季獲利可望顯著成長;郭明錤受益於蘋果新機 iPhone 15 Pro Max與華為新機Mate 60 Pro挹注，大立光今年第4季獲利/eps可望顯著成長，並預期此強勁營收動能將續至明年第1季;營收:9月55.7億元月增22 %年增9%,為2019年11月來46個月單月新高,第3季136億元季增66%年增約1%，前9月309.6億元年減7%，衰退幅續收斂…
10/8.資訊產品需求疲弱、電聲產品需求也續逆風，電聲廠致伸4915營收
9月55億元月增6%年減26.8%,第3季157億元季減2%；前9月464.7億，年減23%。
10/5.鴻海營收:10月7412億元,月增12.2%年減4.6%，為歷年同期次高；前10個月5兆494億元年減7.2%，同創史次高紀錄，營運團隊看好下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運會逐季加溫，預計第4季將較第3季顯著成長的看法不變。
10/6.AI教父輝達創辦人暨執行長黃仁勳外傳10月中來台，為鴻海科技日站台，今早盤鴻海股價走強，AI概念股廣達等同受激大漲。
10/5.鴻海營收:9月6607億元,月增60%年減19.7%,Q3:1.54兆元季增18.4%年減11.7%,前3季:4.3兆元年減7.7%,3項業績數字皆各自創史年增次高;鴻海:因下半年為資通訊產業傳統旺季,因此營運會逐季加溫,預計第4季表現將季顯著成長;回顧9月4大產品貢獻狀況:消費智慧產品,元件及其他產品,主受惠蘋果發布iPhone15系列新機,較8月強勁成長,雲端網路產品則因客戶拉貨動能保守,月對月銷售持平,電腦終端產品仍受PC市場需求趨緩影響,月對月衰退。第3季4大產品:季比業績皆季增,年比:與去年第3季相比，元件及其他產品年對年持平，消費智能產品、電腦終端產品皆略微衰退，雲端網路產品年減較大。
鴻海觀察今年前3季營運狀況:4大產品皆衰退情況，消費智能產品因去年基期較高，元件及其他產品受到類主要業務需求下降影響，雲端網路產品則是因客戶拉貨動能保守，電腦終端產品則持續受到PC市場需求趨緩所帶來的衝擊。
10/5.可成(機殼)9月營收11.9億元月減15.6%年減60%；第3季營收43.3億元季減37%年減50%；前9月營收147.7億元年減30%。可成表示，終端需求疲弱、旺季不旺，是營收大幅衰退主因。展望明年，可成表示，品牌客戶高階機種將於明年第1季量產，可望挹注成長動能。可成正值轉型階段，筆電仍為營收主力，目前觀察品牌客戶為減輕成本壓力，正逐步簡化整合其產品線，延長產品週期，市場競爭加劇…
10/5.文曄第3季財報:營收約1672億元，季增42.3%,創單季新高,營業利益約22.6億元,稅後淨利歸母約12.8億元,季增32.64%，eps1.45元,優於預期,並創近4季來新高。
前3季:營收4048億元，營業利益約62.8億元，稅後淨利歸母業主約29.7億元，eps3.06元。
10/5.焦點股》華通：蘋果、華為通吃 低軌衛星續成長
10/4.全球 PC 產業追求去庫存化好一陣子，預計明年將走入復甦正軌，美系券商一次覆蓋華碩、廣達、緯創、緯穎、技嘉、光寶、英業達、和碩，且給予前五家正面評價。美系券商已看到PC復甦訊號，先預估出貨量將年增6%，後有Windows 11升級潮，以及明年下半年AI on PC拉貨動能。傳統伺服器方面，美系券商認為傳統伺服器明年出貨量不至於衰退，反年增3%，最後AI伺服器明年續增，預估出貨量500k，後年790k。美系券商預估，緯創明年獲利年增1.3倍、華碩年增近九成、技嘉年增七成、緯穎五成、廣達近五成。
10/3.郭明琪：緯創明年第1季AI出貨將顯著受惠於輝達新訂單
10/1.電子五哥9月股價全面收黑，和碩受惠於蘋果iPhone 15系列新機上市，股價跌幅最小，而外資買超張數則以緯創居冠，儘管目前正值營收發布前緘默期，但由於第3季已是電子產業旺季，法人普遍看好5家業者皆能受惠於季底效應，9月業績進一步優於8月表現。
出席AI技術與應用展望論壇，廣達林百里:目前世界各國、科技巨擘積極搶攻AI市場，運算力上不只求量、更要求精，誰AI比較慢，就「Game Over」，台灣最強的就是供應鏈與硬體能力，正持續面對未來的技術挑戰，仰賴護國神山群共建生態系。
林百里發表個人觀點時，強調「生成式AI才剛開始」的說法並非是為炒股，目前廣達的客戶皆有致一同的提及此事，林百里提到，台灣供應鏈面對的挑戰，包括超高速的運算、先進半導體製程技術、尖端的光電通訊技術、超高溫的韌體機櫃、水冷式的散熱系統，我國除護國神山台積電，還有很多重要供應商，
9/27.AI技術與應用展望論壇:電電公會理事長李詩欽:今天電子產業的AI趨勢已經成為世界潮流，景氣只是一時的，未來發展才是永遠的，供應鏈若加速創新步調，讓新產品推向市場，景氣就會復甦，台灣在全球的資通訊產業具備優勢，可開創新機。
9/26.N.T.Information公布2022年全球PCB分析與頂尖PCB製造商排行，預估2022年PCB產值來到975億美元，較2021年成長6.7%，若以資金別計算，台資PCB廠仍以31.97%的市佔位居全球第1，值得注意的是中資PCB廠近年急起直追，以31.52%居於第2，接續為日本15.9%、韓國10.67%。若以生產地來看，約有58.1%的電路板在中國製造，為全球最大的生產基地，接續為台12.2%、韓8.8%、日6.7%。
9/25.苹果拟在印度扩产：五年增五倍，5年目标产值400亿美元，首批印度造iPhone 15订单已发至全球。
9/25.外資看好金像電產能稼動率、毛利率走揚 調高目標價到245
9/22.正崴看旺下半年 iPhone15開賣 帶動Type-C營收
***9/21.兆利3548(軸承廠)在大客戶華為折疊手機Mate X5出貨下，7月營收跳升，兆利自7月起至9月手機產能呈現滿載，法人預估兆利第3季營收可望再攻高，下半年成長動能主要來自折疊手機。
9/21.立讯精密董事长：今年生产三款iPhone 15，正为苹果首款头显做生产准备
9/20.高盛19日舉辦台灣企業日Taiwan Corporate Day，會晤緯創高層。緯創認為，基於雲端客戶訂單強勁需求，GPU供應在短期內仍受限制。緯創正持續擴大GPU模組和主機板產量，並希望在競爭下能維持市佔；在筆記型電腦方面，緯創預計，Windows 11升級週期、AI PC新產品創新和換機需求，將推動筆記型電腦的潛在復甦
9/21.文曄併加商 Future 超補！股價奔漲停 100 元，法人升評上調目標價至116
9/20.A股华为产业链午后再度活跃，捷荣技术大涨9%
9/20.技嘉：9月營收俏 大摩喊340元
9/19.郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主
9/18.《彭博》報導，蘋果公司合作夥伴鴻海集團富士康計畫將其在印度投資和就業人數增一倍，突顯出隨著華盛頓和北京緊張局勢加劇，製造業正在加速從中國轉移。
9/15.林百里：AI伺服器黎明到來 持續強勁成長5、6年
9/15.英業達旗下無敵8201法說會表示，因輝達高階AI伺服器圖形處理器GPU H100供不應求，現在交期長達30到52週，目前國內企業系統整合業務已不接單，現階段除合作5、6年的麗臺，也已攜手美超微開拓業務，此外，全年車用業績則可望雙位數成長;上半營收3億元年減12.3%，主受產品專案代理不如預期，及內部營運單位異動影響，毛利率13%年減0.1個百分點，營益率-15.3%年增0.7個百分點，本期淨損3800萬元，年減0.5%，每股淨損0.62元、年減4.6%，都優於去年同期表現。
9/14.英業達董座：客戶訂單續挹注 展望樂觀
9/13.蘋果iPhone 15系列新機，除相機鏡頭升級、高階機種也導入採用稜鏡折射影像潛望式鏡頭，拍照效能大升級，展望下半年邁入光學廠的拉貨旺季，大立光、玉晶光營運增溫，並估9月拉貨動能續旺，不過廠商也仍強調，最終仍須看客戶實際拉貨
9/13.廣達楊麒令：MGX最快年底量產 明年AI會更好(MGX AI伺服器內置1GPU,搭配CPU，有別於先前單個AI伺服器內置4顆、8顆Gpu，價格上達一定程度降低，非常適合企業端使用，集團持續搶得先機，永遠能在第一時間獲得客戶青睞)
9/9.華為手機挑動美中科技禁令升級 供應鏈:宏捷科、全新、矽創、天鈺 以短線題材看待
9/8.A股三大指数小跌，华为概念股掀涨停潮，光刻机集体大涨，蓝英装备、双乐股份20CM涨停，容大感光涨超10%再创史新高，联合精密、张江高科、国风新材、百川等涨停;华为Mate 60 Pro+支持天通卫星电话及双向北斗卫星消息，并推出NearLink星闪功能新一代无线短距通信技术。卫星导航概念股续拉升:创耀科技20CM涨停，中英科技、震有科技、华力创通、司南导航、恒宇信通等多股涨停，华映科技5连扳
9/8.英業達8月營收464.8億元，月增11.1%、年增4.7%，電子五哥中唯一雙成長廠商，前8個月營收3391億元、年減4.7%；營運團隊看好AI伺服器成長動能，明年第4季將出貨輝B100主機板產品，2025年首季出貨B200。英業達第2季筆電出貨490萬台，季增11.36%、年減9.25%；8月筆電出貨160萬台，月增6.66%、年對年持平
9/8.睽違11個月後，華碩8月營收重回到年、月雙成長，8月營收486億元，創近5個月新高，月增29.4%，年增0.81%，前8月營3132億元，年減10.57%。華碩樂觀看待第3季PC出貨可望季增20%、零組件出貨季增10%，預估下半年重回成長軌道，華碩看好AI後市，積極發展AI伺服器市場，華碩第2季伺服器出貨年增40%，朝伺服器5年成長5倍目標前進。
9/8.緯創8月營收728.9億元，月增7.6%、年減5.2%，表現優於內部預期，前8個月營收5591.6億元、年減10.85%，法人指出，該公司新竹AI伺服器產線維持滿載，預計最快明年第2季、第3季出貨輝達B100產品。
8月筆電出貨170萬台，月增13.33%、年增13.33%，桌機出貨80萬台，月增6.66%、年對年持平
9/8.緯創旗下緯穎8月營收194.5億元，月增10.1%、年減26.2%，前8個月營收1677億元、年減3.6%。
9/8.散熱廠泰碩3338:董事長一職由連接線器廠信音6126副董事長兼總經理彭朋煌接任
9/8.廣達8月營收1013.55億元，創今年來新高月增16.6%年減23%，今年前8月營收6994.6億元、年減16.9%，據了解，廣達營運團隊現與客戶洽談中的AI伺服器新案，預計於明年下半年陸續出貨。AI晶片缺貨 旺季憂不旺,廣達第2季筆電出貨1260萬台，7月筆電出貨380萬台、8月出貨460萬台，月增21.05%、年減8%
9/8.和碩8月營收893.5億元,月減4.5%年減23%,前8月營收7817.8億元、年減5.89%，蘋果iPhone 15系列新機於本月13日發表，通訊產品將進入拉貨階段，看好第4季出貨高峰。和碩第2季筆電出貨200~210萬台季增約24%,約與去年持平;8月筆電出貨90萬台,月增約24%年增47.5%,目前內部看好第3季筆電出貨量可望小幅季增或持平,消費性、通訊產品則皆將季對季持平，維持先前預期
9/8.仁寶8月雙衰退,8月營收817億元，月減3.7%年減8%，前8個月營收6199億元、年減13.9%，仁寶上下半年比重仍維法說會看法，非PC逐季成長雙位數百分比。仁寶第2季PC總出貨量870萬台,季增14.47%年減16.3%；8月筆電出貨290萬台，月減12.12%、年增3.57%，看好第3季產品出貨可望符合預期，PC季增個位數百分比，不過由於客戶拉貨態度保守，急單仍佔相當程度的比重，第4季能見度偏低
***9/8.台達電8月營收364億元，月增1.3%年增3.6%，創今年單月新高、史單月次高，前8個月營收2658億元、年增10%，營運團隊維營收逐年成長雙位數百分比目標，看好AI伺服器電源業績比重將倍數增加。
台達電指出，旗下3大事業在8月營收佔比，電源及零組件為66%、基礎建設22%、自動化12%，目前AI伺服器電源佔整體營收比重約10%至15%，車用電子產品業績規模也持續放大，在AI時代來臨、車電領域潮流推進之下，明年將續維強力成長態勢。
9/8.光寶8月營收133億元月增6%、年減9%(扣除已轉讓影像事業部)雲端運算及高階伺服器電源營收續成長，前8個月營收973億元年減14.96%。
8月營收:光電部門佔20%，其中，光耦合器在工控、綠能等高階應用的出貨穩定成長；電動車充電裝置、車用LED照明、先進輔助駕駛系統ADAS攝影模組等應用，皆帶動汽車電子營收月增成長;雲端及物聯網部門佔整體34%，受惠於市場需求帶動，雲端運算及高階伺服器、網通設備電源管理系統出貨動能較強，該部門整體業績月增近1成。資訊及消費性電子部門，佔比達46%，除高階電源供應器出貨穩定，產品組合也持續優化，較7月續成長。
9/8.蘋果新機拉貨 玉晶光8月營收創新高;邁入產業旺季，光學鏡頭大廠玉晶光8月營收32億元月增50.6%、年增27.6%，創單月歷史新高；前8月營收113.77億元、年增5.97%，也創同期新高。玉晶光指出，9月訂單仍不錯、動能可望持續。
瞎掰冇落魄久!!!
9/7.只囂張3天？新晶片恐招嚴厲制裁 中芯股價暴跌，拖累中國半導體相關股票，寒武紀跌逾9%，中富電路、源傑科技也下跌超過10%。光阻劑概念跌幅摔得更重，波長光電跌幅超過15%，同益股份重挫12%
9/7.光學鏡頭大廠玉晶光（3406）8月營收32億元月增50.6%、年增27.6%，是今年單月及10個月來新高。前8月營收113.77億元，年增5.97%。玉晶光表示，8月營收增長主因是旺季效應，9月訂單也不錯，不過最終結果仍看客戶實際拉貨
9/7.廣達8月營收1013億元，創今年來新高點月增16.6%年減23.1%，前8個月營收6994.6億元年減16.9%，現與客戶洽談中的AI伺服器新案預計明年下半陸續出貨。廣達第2季筆電出貨1260萬台，季增16.66%、年增1.61%；7月筆電出貨380萬台，8月筆電出貨460萬台，月增21.05%、年減8%，受惠於產品平均價格提升，對營收有正面挹注，不過，由於客戶提前拉貨，9月筆電出貨估將低於8月，
營運團隊維持第3季筆電出貨量與小幅季減或持平的看法。AI伺服器:目前以出貨搭載輝達H100整機櫃為主，觀察第3季、第4季雖然是旺季，但仍需視實際料況，畢竟上游產能尚未完全開出，供應還是存在緊俏情形，現階段與客戶展開設計新案，可望在2024年下半至2025年初陸續正式出貨。
廣達第2季雲端業績佔整體45%，當中包含伺服器、基礎建設、智慧物聯網（AIoT）、智慧裝置、車用電子，筆電則佔40%，由於筆電業務第4季預估衰退、雲端業務則將有所上升，營運團隊看好產品結構可望繼續獲得改善，毛利率也將有不錯表現。
9/7.由於ABF載板出現強勁反彈，看好第四季將有潛在成長需求，台灣 ABF載板三大廠目前均引導ABF產能利用率從底部回升，代表庫存去化最嚴峻時間已經過去，並看好南電正獲得更多AI商機，因此重申對南電「買進」評級，並調高目標價到315元。
南電2024年第二季將開始向美國客戶提供用於GPU的HDI產品，雖然 2024年的營收貢獻應該很小，但這代表南電在 AI 伺服器供應鏈正在取得進一步進展，預計到 2024 年需求將會更加強勁，
**9/5.漲停股》上詮：搭台積電COWOS列車 明年業績大成長(「共同封裝光元件 CPO;主要產品為光纖被動元件與模組，光纖跳接線79%、微光學光纖元件7%、光纖耦合產品4%、光纖連接器1%。截至2021年，上詮產品銷售地區比重分別為台灣14%、中國7%、美洲69%、其他10%)。
9/5.英業達獲輝達B100專案 明年下半切入B200產品線
9/5.鴻海8月營收4128億元，月減12%、年減8%，前8月營收3兆6475億元、年減5.08%，為歷年同期次高，基於目前已經進入下半年旺季期間，營運團隊看好將逐漸加溫。
9/5.金居 : 大吃AI伺服器訂單 吸法人買單
9/5.郭明錤：華為對產業與股市不可忽視影響力回歸中(華為手機2023年出貨量將年增65%至3800萬部。展望2024年，華為手機出貨量可望將至少達到6000萬部;
供應鏈:中國受惠廠,主要如：中芯國際,唯捷創芯L-PAMiD、電源:
聖邦、南芯、無線充電美芯晟 封測
:長電;非A股半導體相關供應商：主包括穩懋、GFSSOI）,與Murata;
衛星通訊華力創通(晶片);光學華為最積極升級規格之一:大立光、舜宇光學模組、韋爾股份CIS、思特威 （CIS）、與比路電子VCM）
9/5.大立光8月營收45.45億元，月增30%、年增2%，再站今年單月新高，也是單月營收首次轉為年成長。前8月營收253.76億元年減10%。
9/5.可成旺季不旺,8月營收14億元，月減19%、年減51%；前8月營收135.8億元，年減25%。可成表示，終端需求疲軟、影響客戶拉料進度，導致8月營收年、月雙減
9/5.接輝達伺服器訂單 英業達泰國擴產(英業達統計，旗下伺服器主機板出貨量占全球20%，今年出貨首重H100、A100等訓練型AI伺服器，明年將以L40S推論型AI伺服器為主，明年整體專案數量將勝於今年，可望再度引發AI伺服器熱潮)
9/5.漲停股》上詮：搭台積電COWOS列車 明年業績大成長(上詮「共同封裝光元件」CPO技術搶得商機。日前市場傳，上詮與台積電協同開發並切入輝達供應鏈，先把晶片交由台積電做COWOS封裝，再交由上詮做CPO封裝，且已送樣品驗證)
9/4.貿聯-KY3665(特斯拉供應商)
8月營收43.5億元月減2.37%、年減4.70%，前8個月營收344.8億元，年減2.03％
9/1.英業達液冷模組 搶進AI雙雄伺服器
8/31.郭明錤：台玻玻纖布已通過台光電驗證 潛在AI受益者，
8/30.輝達GPU 基板尋雙源衝擊緯創！外資重申買進,目標價 135 元
8/30.華為Mate 60 Pro開賣 郭明錤分享3大關鍵投資趨勢
8/30.營邦3693(伺服器機殼)近AI伺服器商機大爆發，7月營收9.2億元、年增92%，稅前淨利1.79億元、年增258%，稅後淨利1.35億元、年增255%,eps3.5元、年增達254%，6月與7月eps6.24元，，今日開盤即飆上漲停，股價站上552元。
8/28.藍海變紅海 電子五哥毛利率恐下滑
8/25.郭明錤：輝達發佈L40S可能會有新贏家
8/17.英業達（2356）持續推動車電事業進展，營運團隊今天宣布，旗下車用電子事業處產品保證部測試實驗室通過「ISO/IEC 17025」校驗與測試實驗室技術能力的全球標準，有利後續商業活動進行，未來車電產品營收佔比上升，可望擴大毛利率成長。
8/17.降低依賴中國！傳富士康已在印度生產iPhone 15
8/15.代工大廠英業達漲幅5.08%，成交量已超過3.9萬張，法人預期，英業達AI伺服器出貨比重，明年將達到15%至20%，比起2022年增加4到9個百分點，目標價由52元調升至62元，維持「持有」評等。
8/14.因輝達AI GPU大缺貨，AI伺服器供不應求，供應鏈飽受缺料苦，訂單出不了貨，美超微Super Micro財測預估不如預期，引發AI概念股下挫，對此，欣興董事長曾子章認為，預期明年第2季供應鏈瓶頸可望改善，有助AI相關產品出貨放量。
8/14.郭明錤認為，輝達發佈L40S對AI股票潛在影響，第一，可能會開始讓投資人對AI投資的關注重點轉移到AI邊緣運算，潛在受惠者包括電腦大廠戴爾DELL、華碩等。第二，至少在近期交易氣氛上，不利先前顯著受益於H100股票。
8/12.廣達將現金增資1.35億元間接投資美田納西州納許維爾子公司QMN ,法人:因歐美訂單大增擴充業務(廣達:為因應旗下業務需求，將透過增資QIL轉增資AIC再轉增資QMI,最後再轉增資QMN方式投資;廣達:增資案已通過董事會決議得分次投資,授權董事長額8度內辦理，上述公司皆為廣達旗下100%持股子公司)
8.12.大立光涉侵權！中檢大動作搜索，研發部總處長等3主管遭帶回偵訊⋯填息行情恐添變數？
8/11.英業達Q2財報:營收1306.5 億元,季增8.7%年減3.7%，毛利率 4.6%,季減0.3百分點、年增0.24 百分點，稅後純益13.9億元,季增57.8%年減7.3%,eps0.38元，上半年:營收2508億元年減5.18%，毛利率4.76%，年增0.35百分點,營益率 1.1%，年增0.08百分點,稅後純益22.7億元年減23.9%eps0.63元。
8/11.仁寶總經理翁宗斌:AI伺服器目前主從事插卡式A100、H100組裝業務，AI伺服器今年在伺服器營業額中佔8%至10%，產品價格比一般伺服器高出5至10倍，目前L6產品佔AI伺服器約8成業績，明年在歐美客戶訂單助攻之下，L6、L10產品業績比重可望達到50：50.自行設計的液冷式伺服器解決方案也可望切入中東市場，現正與當地客戶展開接洽作業，此外，企業級伺服器明年情況也相當樂觀。明年在歐、美及潛在中東客戶挹注下，將進一步取得GPU業務，出貨也將大增，在伺服器業務中營收佔比可望增15個百分點，此外，車電、醫療等新事業也將繼續年增雙位數百分比。翁宗斌提到，仁寶過去在車電領域扮演二階供應商地位，明年部分業務將轉為車廠一階供應商角色，出貨5G通訊產品、先進輔助駕駛系統（ADAS）、電子控制單元（ECU）產品，未來也將強化車聯網（V2X）領域產品線，考量到整車代工投資難度較高，且將與傳統車廠直接變成競爭對手，因此仁寶並無規劃此方面業務。
8/11.仁寶第2季財報:eps0.48元季增50%年增4.34%，營收2438.7億元季增16%年減8%，出貨870萬台，PC佔營收68%、非PC佔32%；整體毛利率4.35%，季減0.11百分點、年增0.72百分點；營益率1.13%，季增0.05個百分點、年增0.39個百分點；淨利率0.86%，季增0.19百分點、年增0.1個百分點；每股盈餘0.48元，季增50%，年增4.34%;上半年:營收4533億元、年減15%，PC出貨1630萬台，佔總營收67%，非PC33%,整體毛利率4.4%、年增0.76百分點；營益率1.11%，年增0.2百分點；淨利率0.77%、年減0.01%；eps0.8元、年減16.66%。仁寶:PC產業庫存已經回到健康水位，看好第3季PC出貨個位數成長，其他非PC方面等新事業皆可有雙位數成長，雖審慎看待第4季，不過也認為有機會個位數成長，一切取決於實際狀況。整體上半年營收基期雖然較高，但下半年表現依舊會優於上半年，翁宗斌說:觀察微軟新系統導入AI應用，有望刺激市場需求，可樂觀看待明後年PC市場發展，仁寶將續優化產品組合、加速新事業貢獻，非PC以提升獲利作為重要目標，諸如手機、車電、伺服器等產品線動能皆佳，可望逐季雙位數成長。
8/11.英業達第2季財報，eps0.39元，季增56%、年減7.14%；上半年eps0.63元、年減24.09%，關於AI伺服器下半年展望，英業達
團隊表示，目前GPU持續缺料，將密切注意料況情形，下半年出貨續強，全年雙位數成長看法不變。
8/11.新普公告第2季營收197.96億元，季增2.57%、年減16.81%，毛利率14%，稅後淨利136.18億元，季增9.56%、年減29.87%，單季每股盈餘7.63元；上半年營收390.96億元、年減15.43%，毛利率14%，稅後淨利26.04億元、年減2&4.32%，每股盈餘14.08元。
8/11.神達Q2財報:本業轉盈加上業外挹注，稅後純益7.1億元季增365%年增34.8%，eps0.59元，上半年eps0.72 元,營收102.6億元季增13.7%、年減11.2%,毛利率10%,季減1.8百分點、但年增0.8百分點,營益率1.4%，較前季及去年同期負轉;上半年營收192.8億8/10.美超微Smci財測不如預期，Smci-23%Nvda-5%,美股四大指周三全收低，痛擊台灣AI概念股,台股開低走低，AI股領跌幾皆墨，早盤高達6檔AI概念股被打至跌停，包括技嘉、廣達、緯穎、台光電、奇鋐、勤誠、世芯-KY，AI概念股成為重災區，拖累台股大跌逾230點，摜破季線。元年減 15.7%毛利率10.8%，年增1百分點、營益率0.1%，較去年同期轉正，稅後純 8.6億元，年減18.5%;7月營收32億元月增4.1%、年減20.8%，前7月營收224.8億元年減16.4%。
8/11.AI伺服器產品9月量產 勤誠下半年逐季成長;雖然傳統伺服器客戶仍在庫存去化，不過展望第4季新平台轉換，美國、中國與中東地區都湧現AI伺服器訂單，下半年進入量產，可望帶動獲利、毛利率上揚，今年營收高峰將落在第4季，明年持續發酵。
勤誠8210(伺服器機殼)財報會:勤誠執行長陳亞男表示，今年整體市況低迷，惟AI伺服器成亮點，雖傳統伺服器客戶仍在庫存去化，不過展望第4季新平台轉換，美國、中國與中東地區都湧現AI伺服器訂單，下半年進入量產，可望帶動獲利、毛利率上揚，今年營收高峰將落在第4季，明年持續發酵。上半年營收衰退，陳亞男也說，整體市況疲軟，美中傳統伺服器終端客戶新平台遞延，且庫存去化恐會持續到明年，壓抑上半年營運，不過標準品訂單詢問度增加，勤誠並積極參與客戶AI專案，高階AI專案產品複雜度高、產品平均單價也會提升，有益提升整體毛利、獲利表現，估毛利率持續優化，而營收則逐季走揚。
第2季25.1億元、年減10%，毛利率23.6%，稅後淨利2.5億元，單季每股盈餘2.07元；而上半年營收則為41.6億元、年減15%，毛利率20.8%，稅後淨利2.8億元、淨利率6.7%、上半年每股盈餘2.3元。
8/11.廣達Q2財報eps2.63元，季增56.5%年增155%，營收2450億元季減7.9%年減9.4%，毛利率8.5%季減1.92%、年增3.58%；營益率4.61%，季增1.66%、年增3.29%，淨利率4.1%季增1.7%年增2.66%;上半年:營收5112億元年減10.7%毛利率7.5%年增2.6百分點,營益率:3.7%年增1.8百分點，淨利率:3.2%年增1.3個百分點，eps4.31元，年增55%。廣達:第2季筆電出貨量1260萬台季增16.7%年增1.6%，因筆電市場復甦緩慢，第3季Chromebook出貨量估將衰退，整體筆電出貨量在未來1年預估降20%，儘管如此，廣達第2季表現仍屬優異，各項指標均創史新高，為前所未有的獲利能力。廣達:AI伺服器今年出貨量從年增個位數百分比上修為雙位數百分比，動能可望延至明年，未來將擴大歐美AI伺服器生產力以滿足客戶需求，也將續投資車電領域先進輔助駕駛系統ADAS和AI汽車電腦;廣達觀察AI伺服器仍續強勁增長，由於市場競爭激烈，關鍵零組件供應較為緊張，所幸集團作為關鍵供應商，有能力及時獲取生產原料，下半年新訂單將推升AI伺服器業績成長，集團也因此調高此區塊的營收預測，不過由於不斷變化的產品組合，關於明年的收入貢獻較難以準確預測。
8/10.廣達營收7月868.9億元，月減3.6%年減32.9%，前7月營收5981億元、年減14.7%；7月筆電出貨380萬台，月減25.4%、年減28.3%；廣達:下半年進入伺服器出貨旺季，初估全年該領域出貨將年增個位數百分比，
8/10.仁寶營收:7月848.5億元月增4%年減13.1%，創今年單月新高，前7月營收5381.8億元年減14.7%。7月筆電出貨330萬台，與6月持平、年減2.94%，
8/10.和碩7月營收935.85億元月增13.2%年減13.3%，前7個月營收6924.3億元年減3.11%和碩同步公告第2季eps1.17元，季增3.53%、與去年持平，上半年每股賺進2.3元、年增28.49%。和碩今年第2季營收2807.08億元，季減11.8%、年減0.9%，毛利率3.8%，季增0.5個百分點，主要受惠於筆電、消費性電子產品出貨情形良好;上半年營收5988億元年減1.3%毛利率3.5%、年減0.8個百分點，主要受到首季子公司表現不佳影響；營益率1%、年減0.8個百分點，淨利率1%、年增0.8個百分點，每股盈餘2.3元、年增28.49%。
8/10.奇鋐極為看好AI需求且觀察AI需求與顯示卡、比特幣短暫熱潮不同，長線看佳，未來3到5年續增溫，不會泡沫化，AI伺服器散熱產品營收占比下半年將達5成並續提升,有望逐季成長，尤其看好明年成長性，不過到2025~26年前，仍以出貨氣冷產品為主，等氣冷散熱功效達到極限，才會轉往水冷、浸沒式解決方案，目前水冷持續研發中。針對奇鋐3D VC（均熱板）產品，良率已達90%以上，目前熱管、VC等產品都已轉往越南生產，未來3D VC產品也將移往越南廠生產。長線趨勢來看，客戶會持續要求非中國製造，2到3年後，奇鋐越南廠營收比重將達5成上下。Q2財報:毛利率28%，稅後淨利12億元季增19%年增10%，eps3.18元；上半年:稅後淨利22億元，eps6.03元。奇鋐沈慶行，AI伺服器需求暢旺，目前PC、NB都仍未回溫，下半年營收持穩、毛利率續轉佳。
8/10.散熱風扇廠力致（3483）7月營收7.46億元，月增14%、年增26%，是去年3月至今的單月高點
8/10.和碩:7月營收935.85億元月增13.2%年減13.3%，前7月營收6924億元、年減3.1%，Q2財報:營收2807億元，季減11.8%、年減0.9%，毛利率3.8%，季增0.5百分點，主受惠於筆電、消費性電子產品出貨情形良好，年仍降1.4百分點；營益率1.1%，季增0.2個百分點、年減1.3個百分點，淨利率1.1%，季增0.2個百分點、與去年持平，eps1.17元季增3.53%、年持平。
上半年財報:營收5988.5億元、年減1.3%，毛利率3.5%、年減0.8百分點，主要受到首季子公司表現不佳影響；營益率1%、年減0.8個百分點，淨利率1%、年增0.8個百分點，eps2.3元、年增28.49%。第2季筆電出貨200萬至210萬台，季增約24%、大約與去年持平；7月筆電出貨70至75萬台，月減約12.12%、與去年持平，
8/10.連接器廠信音6126公開市場收購散熱廠泰碩（3338）股權，總金額不超過6.6億元，預定完成日為8月31日，初階段先以雙方戰略合作為主，未來不排除在合作發揮綜效後，進一步取得相當程度的股權，實現「先有後婚」直接參與泰碩內部經營
8/9.緯創營收:7月677億元月減16.5%年減15%，前7月4862.7億元年減11.6%，緯創:伺服器事業營收目前已逐月成長,預估:第3季筆電出貨量可季最多成長5%，桌機、顯示器出貨季持平，而原預估年成長伺服器事業，已進逐月成長，湖口高毛利AI伺服器基板、系統組裝廠在年底設備可進駐完畢，AI智慧園區明年下半年投用。
8/9.勤誠8219(伺服器機殼大廠)營收:7.1億元月減14%,前7月48.7億元.年減17%;第2季:營收25億元年減10%毛利率23.6%，稅後淨利2.5億元，eps2.07元;而上半年營收41.6億元、年減15%，毛利率20.8%，稅後淨利2.8億元、淨利率6.7%、eps2.3元,獲利較去年同期3.36元衰退。上半年伺服器、存儲機殼產品佔整體營收比重99%，並有6成營收來自大型資料中心客戶，另從產品出貨區域來看，則以美國市場佔比43%最多，中國則佔30%。
勤誠上半年受總經動能放緩、客戶調整庫存影響，營收成長有限，高階專案訂單第2季續出貨，高U數伺服器出貨佔比雖小，毛利率高、帶動毛利率穩步回升；第4季GPU新平台轉換、高階AI訂單放量，一般伺服器下半年庫存去化狀況可望逐步改善，英特爾（Intel）及超微（AMD）新平台效應，尤其是遞延許久的Intel Eagle Stream新平台，全年營運高峰落在第4季，並將挹注明年營收、獲利。
8/9.PCB廠健鼎近AI伺服器應用題材，傳有望打入AI伺服器供應鏈,投信連買健鼎10交易日達11086張,推升股價一路走強;但其市場仍不景氣,稅後盈餘第二季9.7億元季減15.3% ,上半年eps4.02元，隨客戶庫存調整近尾聲，伺服器、車用等相關產品出貨增溫，健鼎7月營收月增18.5%，第三季營收有望季增10-15%。
8/8.工业富联：上半年实现净利润71.6亿元，同比增长4.21%。
8/8.欣興營收7月85.7億元,月增3.6%,年增-27%；前7月營收為603.7億元，年減-22.7%。
8/7.可成7月營收17.4億元,月減18%年減38.4%，前7月營收121.7億元，年減20.6%。展望未來，可成表示，景氣尚未回溫，終端需求、訂單能見度仍不佳，可成致力提升中高階產品佔比、並持續優化成本。
可成第2季營收68.9億元，季增達95%、年增31%，單季毛利率32.9%，季增10百分點、年增4.5百分點，稅後淨利則為44.8億元，季增407.3%、年增27.6%，eps6.59元
8/7.散熱大廠雙鴻受惠伺服器液冷散熱模組放量出貨，推升7月營收重回 10億元達10.72億元，登今年次高，月增26%年減9.4%；前7月營收 69.5億元年減16%。雙鴻第三季營運成長動能來自伺服器液冷散熱模組，預期第三季伺服器營收比重有望高於第二季的23%，其中，液冷散熱模組至少占伺服器營收10%。
8/7.群光電7月營收80.2億元，月減11.21%、年減22.13%。
8/7.AI教父黃仁勳明日開講！概念股緯創領技嘉廣達神達英業達世芯 台耀辛耘等 漲停，AI起死回生
8/5.建準2421(散熱風扇)Q2財報:
受惠AI伺服器需求獲利表現亮麗,
毛利率28%，稅後淨利4.3億元，季增55.3%年增44%，單季EPS為1.72元；上半年:毛利率27.3%、年增6.6個百分點，稅後淨利7.1億元、年增56.7%，eps2.83元;展望下半年，建準執行副總吳晉賜昨表示，筆電、車用產品拉貨力道逐漸增強，AI伺服器則更為強勁，尤其AI伺服器對風扇產品效能需求高、產品單價大幅成長，對獲利、毛利率都有助益。
8/4.AI指標股連日來面臨賣壓，股價壓回，外資圈傳出輝達將部分AI伺服器訂單轉至鴻海集團旗下工業富聯FII；鴻海並未評論相關訂單事宜，不過，今股價開高走高，一口氣收站上月線、季線、5日線之上，盤中漲幅1.85%，成為盤面上逆勢抗跌指標。
8/5.鴻海營收7月4692億,月增 10.99%年減1.23%,歷年同期次高,前7月:3.23兆億年減4.7%,歷年同期次高。展望第三季，鴻海表示基於目前已進入下半年旺季期，營運將逐漸加溫，第三季將季成長，季增幅將略高於前兩年度平均水準;月幅看各產品類別表現，「雲端網路產品類別」、「消費智能產品類別」受惠於客戶拉貨動能，有雙位數成長；「元件及其他產品類別」受惠於零組件出貨增加，則有個位數成長；雖 PC 市場需求趨緩，但受惠返校需求增，「電腦終端產品類」與月表現持平。
以年增看各產品類別表現，由於客戶拉貨動能增，「消費智能產品類別」年增雙位數成長；主因非主要業務需求下降，「元件及其他產品類別」略為衰退；「雲端網路產品類別」及「電腦終端產品類別」年衰退。
8/4.外資圈傳出，輝達考量代工夥伴緯創3231 AI伺服器產能不足，取消部分原定交給緯創訂單，轉至鴻海集團旗下工業富聯FII；根據供應商說法，輝達的確將一成訂單從緯創轉移至工業富聯，該訂單為輝達A100基板。對訂單轉移傳聞，緯創表示，目前旗下訂單量完全沒改變，且各生產據點正進行擴廠，鴻海也不評論
8/4.傳 NVIDIA AI 訂單轉單鴻海集團 股價逆勢上漲站上5日線
8/4.緯創Q2財報:稅後純益32.6億元，季增17.7倍年減23%eps1.17 元，上半年:稅後純益34億元,年增1.25%，eps1.23元。緯創同步公布處分明泰全數持股，5月17日迄今已處分749張，處分金額2.95億元，未來預計將全數處分明泰3.57%持股,超過1.18萬張，
**8/4..從 AI 看 PCB、CCL、IC 基板機會！外資點名台光電、台燿、楠梓電(AI 伺服器對 ABF 載板的影響很大，考量到 AI 伺服器的高階規格和小體積特性，看到 PCB（印刷電路板）、CCL（銅箔基板）、HDI（高密度互連）和 IC 基板供應鏈的 AI 機會，因此點名日本 IC 基板大廠揖斐電（Ibiden）、欣興、楠梓電、台光電，並觀察到台燿轉虧為盈的機會，恢復對台光電、台耀「買進」的評等，調高聯茂為「中性」評等，更重申「買進」欣興、楠梓電;AI 帶動 PCB、CCL、IC 基板走向高階的升級，從材料規格、結構和供應競爭格局，來看 AI 相關的 PCB、CCL、HDI、IC 基板機會，首先是 PCB、HDI 的上游材料 CCL，AI 伺服器主要採用 M7 級 CCL，已達到 400G 和 800G 網路的水平，而 M6 則用在 100G。 外資認為，CCL 的每個升級都意味著平均售價至少提高 20~30%，帶動 CCL 製造商的利潤提高，再來是 AI 伺服器的高速、低損耗性質需要 NE 級玻纖，而一般伺服器則採用 E 級玻纖，AI 需求的增加可能會導致 NE 級玻璃供應緊張。外資分析，從競爭格局來看，台光電聲稱在 AI 相關 CCL 市場占有率超過 60%，松下在 Google TPU相關板卡市場占有率較高，台燿在部分 AI 伺服器 ODM（原廠委託設計代工）和 800G 交換機有機會;
外資分享，高階 AI 伺服器使用 CCL 和 PCB、HDI 大約是一般伺服器的 5 倍和 6~8 倍，其中楠梓電在 NVIDIA 的通用基板中領先，金像電在非 NVIDIA的 AI 通用基板伺服器主板中領先，而欣興在 NVIDIA 的 OAM（操作維護管理）HDI 中領先，並在通用基板中嶄露頭角;外資強調，AI GPU 的優勢主要集中在領先的 ABF 載板廠商，如 Ibiden 和欣興，而其他載板廠可能會受到影響，導致供過於求的時間變長，將持續較長時間，因此恢復對台光電、台耀「買進」的評等，調高聯茂為「中性」評等，更重申「買進」欣興、楠梓電。
8/3.鴻海將在印度投資6億美元設廠 生產iPhone零組件與應材合作生產半導體設備
8/3.报道：英伟达部分AI服务器订单从纬创转至工业富联
8/1.外資喊買和碩！看好 2024 年 AI 伺服器將貢獻、PC 開始有成長
7/31.緯創處分緯穎620張股票跌停！緯穎因AI伺服器需求股價狂飆,上週五緯創代子公司公告處分共620張緯穎股票，持股42.7%降至42.4%控制權不變，預計交易總金額不低於10億元，處分目的為資金運用發揮效益及實現獲利.
7/29.光寶科：AI伺服器電源下半年倍數成eps1.84元，季增78.64%、年增5.74%；總經理邱森彬在法說會表示，旗下3大事業第3季皆可望繼續成長，下半年AI伺服器電源業績將較上半年倍數成長，未來2到3年的市場需求更加樂觀。光寶科第2季毛利率23.3%、營業淨利率為11.6%，每股稅後盈餘1.84元；上半年毛利率21.1%、營業淨利率9.1%，每股稅後盈餘2.86元，光寶董事會昨通過，將針對第二季獲利每股發放2元現金股利。
7/27.漲停股》台光電：AI伺服器發威 外資喊500元
7/27.ABF 載板需求疲軟、欣興第二季獲利下探8季來低點，加上第三季財測黯淡！外資減碼欣興，目標價 140 元;欣興第三季可能營收約258億元，季增2%、年減31%，毛利率19.5%。
欣興指出，雖然高階 ABF 載板定價穩定，但中低階 ABF 載板的 ASP 面臨壓力，美系外資認為，欣興之前認為供需有望下半年恢復平衡，但現在是連明年也無法確信是否達到平衡，意味著需求可能弱於市場預期。
7/27.欣興第2季稅後淨利新台幣23.88億元，年減70.3%，eps1.56元，低於去年同期5.37元，上半年稅後淨利64.8億元，年減逾52%，eps4.27元。第2季營收占比方面，載板約達65%，其中ABF占81%、BT占19%。展望後續，鍾明峰表示，從目前整體經濟狀況和需求觀察，客戶庫存調整還沒結束。HDI產品因進入消費性電子旺季，受惠手機新品和AI伺服器，有看到需求回溫。HDI第3季稼動率估提升至80至90%；PCB也因季節性需求回溫，第3季稼動率估回升至80至85%。載板方面，「客戶還在庫存調整中」，預估第3季會和第2季持平，第4季則還要再觀察，明年市況也還是要看總體經濟來觀察。
目前現階段，伺服器Server和高速運算HPC 相關產品都在量產中，下一世代高階伺服器產品已認證完成，後續會有營收貢獻，但下半年貢獻金額較少，明年開始貢獻金額會比較大。
資本支出方面，欣興上半年合計約104.27億元，較去年同期169.49億元減少。鍾明峰表示，今年資本支出規模約300億元，其中70%至75%用於載板投資。欣興坦言「客戶庫存調整還沒結束」，但HDI受惠手機新品和AI伺服器，整體需求回溫；載板方面則估第3季會和第2季持平，明年市況得視總體經濟再來觀察;
7/27.AI熱潮續升溫，銅箔廠金居8358也受惠高頻高速運算需求成長，今早盤勁揚，高見70.6元，AI題材上，金居專注於高頻高速銅箔領域，目前相關產品營收佔比達25-35％，隨英特爾與超微新平台陸續上市，金居高頻高速相關產品出貨前景可期。公司未來將持續擴大AI伺服器出貨市佔率，並瞄準伺服器、交換器、儲存領域。
7/26.台光電Q2財報:第營收91.8億元，毛利率27.5%(上季21.36%與去年同期的23.01%)，季增年增大增，第二季稅後純益達10億元，eps3元。
將在馬來西亞檳城設立首座東南亞製造工廠,2025 年初開始量產;台光電對今年營運抱持審慎樂觀的態度，出貨量可逐季增加…
7/25.緯創出清立訊持股損失55.5億元 多已提列，本季將認列逾4億元
7/25.技嘉搭AI浪潮，近股價漲勢凌厲，公告第二季財報:營收264億元，年增14.25%；稅前盈餘12億元，季減10.34%、年減37.18%，稅後純益 8.9億元，月減10.34%、年減 13.17%，eps 1.4元;上半年營收 544.68 億元，年減 1.45%；稅前盈餘 25.49 億元，年減55.26%。
純益降至19.15億元，年減52.68%，eps3.01 元。
**7/24.漲停股》健鼎3044(PCB) :AI伺服器夯 外資催油門股價開高走高 外資近7個交易日大舉買超1萬2541張，昨再加1955張，股價開高走高，鎖漲停144元，創下2021年4月上旬來新高，拉出連4漲。
7/24.奇鋐6月每股賺1.01元 上半年EPS合計6.03元
7/24.伺服器機殼大廠勤誠（8210）在AI伺服器相關解決方案領先同業，且也配合重要客戶開發浸沒式散熱解決方案，可望成為AI伺服器規模擴大先行受惠族群，獲法人上修2024年獲利展望以及本益比，6月eps0.87元，賺贏首季0.23元,週一漲9.3%，高見246.5元，
7/24.廣運近年積極投入IDC產業的熱傳領域，提供水對氣／水對水／雙相浸沒式等產品，散熱領域提供熱傳導完整解決方案。
7/24.科.AI 加速 ABF 載板升級！外資喊買欣興、南電、景碩、揖斐電、新光電工
7/24.和碩攜手越南電信 建越南首座5G智慧工廠年底完工
7/24.市場看好將帶動汽車電子控制單元（ECU）需求大爆發，為特斯拉ECU元件供應商和碩（4938）帶來新的成長動能，業績跟著旺。
7/21.泰碩下半年車用貢獻將重新轉熱,中國比亞迪自動駕駛輔助系統ADAS散熱模組新品開始出貨，今開盤遇阻力股價一度跌平盤下，後買盤簇擁迅拉回盤上，強攻10點26分亮燈漲停，成交價70.9元
7/21.AI伺服器、車用看好 尼得科超眾攻漲停
7/21.散熱廠奇鋐3017 AI掀浪潮，美系客戶第2季擴大AI伺服器領域帶動出貨量，6月與上半年營收繳交雙成長佳績，3D VC下半年將出貨給輝達，外資連4買，主力法人主攻、終場收308.5元，成交量翻倍(奇鋐股價:3月從120.5元到197.5元漲63.9%;6月中前投信供養下，頻創新高到237元。6月投信大砍1萬張,外資買1.88萬張,6月底到271元,7月13日盤中首突破300元觸314.5元刷新天價,7/21.再突破300元關卡，收308.5元)
7/21.機殼廠晟銘電3013積極切入散熱領域，而隨近期AI伺服器需求熱潮受惠，將在泰設廠，外界臆測與主力客戶廣達有關，晟銘電震盪一度飆高9.3%至57.4元。
7/20.AI浪潮來襲，銅箔基板（CCL）在伺服器升級扮演重要角色，台燿6274獲得美系外資喊買，美系外資指出，除AI伺服器外，網通交換器朝800G方向走，均有助台燿明年獲利，將台燿目標價從93元升至160元，台燿今日開盤一分半鐘即強鎖漲停，再創波段新高。
7/20.AMD蘇姿丰來台，台股再掀AI熱潮，散熱風扇大廠建準看好下半年伺服器需求強勁，第3季AI伺服器散熱訂單勝第2季，全年可維高檔，昨股價再創掛牌來新高。
7/19.Amd概念股撼訊自7/12日77.4元起漲，迄今5交易日波段漲逾38%(撼訊聚焦AMD GPU架構之顯卡相關產品，也重新推出Inte GPU架構顯卡產品，積極搶進AI商機)
7/19.AI帶動ABF 新一輪升級週期!外資看好景碩、欣興而非南電
(ABF新一輪升級周期將在未來幾個月開始，由雲端運算、AI伺服器、HPC IC等高階應用帶動，外資點名看好景碩可能是高階應用結構性需求上升的主要受益者之一，而另一家外資將欣興添加到強力買入名單，但將南電從名單刪除，相信高階應用需求，欣興會比南電更有利)
7/19.欣興：Q3營收季增3成 法人聯手追價,再度站上200元關卡
7/19.Amd蘇媽來台，AI熱潮,建準大漲(Q2每股賺1.72元 Q3 AI伺服器訂單增溫，建準6月營收10.39億元，月減8.7%、年減29%，單月每股盈餘0.56元，也年減9%)
7/19.載板廠欣興股價受惠AI熱潮，高階封裝技術推升IC載板需求大增，吸引三大法人昨日同步敲進，三大法人合計大買1.55萬張，欣興股價帶量攻上漲停，創去年6月來新高。外資指出，景碩可能是高階應用結構性需求上升的主要受益者之一，因為景碩有 35% 以上ABF 收入由高階產品貢獻，及景碩在高階應用領域的長期經驗，且景碩在2022年前曾供應 NVIDIA 伺服器的 GPU 載板，目前正致力新一代伺服器 GPU 載板的設計。外資認為，景碩 ABF 產能的 80% 是 2020 年後建置，可以歸類為高階 ABF載板產能，相信隨著高階 ABF 載板的生產技術不斷提高，可望帶動景碩高階ABF 載板產能的提升，因此重新「買入」評級，並調高目標價到 145 元。外資觀察，南電正在竣鑫廠進行產能升級，從長遠來看，這可能會增加南電的高階 ABF 載板的曝光度，因此後續將密切觀察南電主要 ABF 客戶在產能升級項目完成後的反應，預計時間會落在 2024 年的第一季。外資認為，針對 ABF 的供需狀況，高階 ABF 市場將在 2024 年某個時候重新回到供應緊張狀態，主要是受到新一代伺服器 CPU 量產和更好的 AI 伺服器需求帶動，但從中期來看，低階市場仍將處於供過於求的狀態，因此將欣興的目標價調高到245元，但是調降南電的目標價到305元。
7/18.亞系外資基於AI產業開始起飛為由，也跟著調升廣達、緯創、英業達與仁寶目標價，亞系外資直言在相關族群中最青睞廣達，目標價從110元升至220元，今股價開高走高，一舉突破200元，觸及208.5元，緯創目標價則從45元升至152元
7/18.工业富联：公司并未签订在印度投资设厂的相关协议
7/18.鴻海傳將斥資880億盧比 在印度南部設廠生產iPhone零件
7/18.英業達6月營收477億元，月增3.6%年減8.4%，歸母淨利9.4億元年增8%，eps0.25元、年增8%；首季營收1201億元年減7%，歸母淨利8.81億元、年減41%，eps0.25元、年減41%
7/18.早盤仁寶直奔漲停36.9元。摩根士丹利報告:仁寶才剛加入伺服器領域新玩家，目前產品組合當中只有企業客戶，並未向超大規模雲端服務商供貨;這波股票走勢可能是出於「錯誤的原因」，給「中性」評級，21.5元目標價，相當於比現在跌超過40％。
7/14.高階機種市況不樂觀 大立光重挫逾7％再失股王
7/14.工业富联触及涨停，股价再创历史新高
7/14.和碩董事長童子賢今日出席台北國際電玩展，會後受訪談到 AMD 執行長蘇姿丰將來台，強調和碩旗下景碩是 AMD 的供應商，從上游到下游都有密切的接觸，屆時一定會見面，至於近期電子五哥多家股價受惠 AI 伺服器狂飆，呼籲投資人要心平氣靜一點，因為目前跟 AI 沾上邊的股價都飆漲，但是其中有些是實質受惠，有些則是仍在嘗試摸索而已，總之建議「大海航行要小心風浪」。
7/13.大立光Q2財報:營收81.94億元，季減10%、年減15%，是近10年低點。毛利率49.3%，季減0.5個百分點。而稅後淨利36.96億元，季增12.37%、年減26%，EPS 27.69元，較上一季回溫，上半年營收173.3億元，年減13%。每52.33元。 林恩平：7月拉貨動能會比6月好，8月則會比7月好。只是雖然潛望式鏡頭續出貨、客戶也有意提升鏡頭規格，但手機客戶仍普遍悲觀，高階機種銷售信心持續不振。林恩平坦言，客戶「沒有一個樂觀」、手機市況低迷趨勢未變。
7/13.廣達、緯創、緯穎、技嘉 AI 概念股股價飆漲，董事長身價水漲船高
7/12.AI熱潮下，相關概念股大爆發，載板大廠欣興電子近年大舉投資蓋廠，鎖定AI、伺服器、高速運算（HPC）等高層數、大面積的高階載板產品，未來可望為欣興營收帶來顯著貢獻，13日早盤勁揚逾5%，至171.5元。6月營收82.68億元，月減3.8%，年減32.9%；Q2營收252.35億元，季減5.1%，年減29%，創8個季度來新低，今年1至6月營收518億元，年減21.92%。
7/13.AMD蘇姿丰下週來台炒熱AI，
AI概念股近飆漲，代工廠廣達今盤中股價衝破200元，一度漲停206.5 元、續寫23年新高，終場收195元、漲幅4%；林百里身價水漲船高達2918 億元，超越張聰淵、郭台銘等富豪成為台灣新首富。其他AI概念股也表現強勢，緯創、英業達終場皆大漲超過6%，收在132元、50.8元；神達盤中攻漲停43.2元直到終場。
7/13.AI伺服器組裝近期成為台股當紅炸子雞，包括廣達、緯創、技嘉股價都已創波段新高，近期股價較少有所表現英業達也接棒。英業達12日除息秒填息後,今股價衝高漲停板,成下波焦點。營收:6月477億元月增3.6% 、年減8.4%。第二季1306.5億元,季增8.7%年減3.7%;上半年營2508億元，年減5.18%。
7/12.美系外資上修緯創評等至「超越大盤」，目標價從47元上修至135元，創下外資圈最高目標價，上修緯穎（6669）評等至「超越大盤」，緯穎目標價從960元上修至1775元。
7/12.一詮2486(LED導線架廠)
6月營收4.23億元，不僅創11個月來新高，且在2個月月衰退後，再度重回正成長，隨著面板產業景氣趨於穩定及均熱片等散熱產品急單釋出，下半年景氣看俏下，昨放量一度觸及漲停51.4元，終場股價差1檔就站上50元關卡，創去年初來新高，漲幅達6.73%。5/16日在外資、主力與自營商進場，股價由區間低點27.45元往上墊高，在外資與主力聯手下上攻;
5月29日收回到30元到30.15元，在資金續追捧下，6個交易日股價衝上40元，6月6日收40.45元，在短短不到1個月時間，股價漲近5成。
7/11.光寶科受惠AI伺服器電源,股價漲停價123元創史新高價，下半年受惠於雲端服務供應商CSP拉貨，電源供應器進入爆發式成長期，全年AI伺服器電源佔光寶雲端運算電源產品營收比重將10%至15%。光寶在伺服器電源市佔率為25%至30%，且為ChatGPT AI 伺服器電源獨家供應商，光寶也布局伺服器電源新架構產品PSU+BBU（供電單元+ 電池備援系統），以BBU取代傳統UPS，有利於協助資料中心業者節省支出、降低能耗目標。PSU+BBU 平均售價為一般伺服器電源產品2 倍以上，可望隨成功通過主要美系CSP客戶驗證，下半年正式進入量產出貨，帶動光寶伺服器電源營收進入快速成長期
7/10.美系外資出具AI概念股最新報告:AI伺服器代工股目標價普遍較目前股價腰斬，引發市場熱議，其中給予今年AI大飆股緯創目標價僅47元，進一步分析5月18日緯創股價從50元左右起漲至百元之上，該美系外資至7月7日為止一路大賣緯創13.1萬張，錯失緯創「漲倍」行情。
7/10.仁寶營收6月816.2億元月減1.9%年減33.3%，創今年單月次高；筆電出貨330萬台月增10%、年減32.65%，下半年營運展望看法不變，多圖形處理器GPU伺服器出貨比重將逐季增加。第2季2438.71億元，季增16.4%、年減8.19%，上半年營收4533.29億元、年減15.03%。仁寶4月PC出貨240萬台，5月出貨300萬台，6月筆電出貨330萬台，月增10%、年減32.65%，第2季總出貨量為870萬台，季增14.47%、年減16.34%，表現優於預期
7/10.和碩營收6月826.7億元月減8.8%年減28.1%，創今年單月新低；第2季2807億元季減11.75%年減1.9%；上半年營收5988.43億元年減1.35%。和碩筆電出貨:4月55到60萬台，5月65萬至70萬台，6月80萬至85萬台，月增22.22%、年增約8.55%，整體第2季200萬至210萬台，季增約24%、約與去年持平。營運團隊;旗下3大產品第3季皆將正向成長
7/10.散熱大廠雙鴻6月、第2季營收都呈現雙減，6月營收8.49億元，月減4.2%、年減32.3%；第2季營收25.98億元，也季減約26%、年減約21%；上半年營收58.76億元，年減17.1%。雙鴻表示，第2季受輝達（NVIDIA）顯示卡限制未除影響、營收衰退，不過法人指出，雙鴻筆電、伺服器與水冷新品都將出貨，第2季毛利表現就不會太差，約會落在20%至22%水準。雙鴻表示，第3季水冷產品冷卻液監控主機（CDU）開始出貨，加上筆電進入傳統旺季、新機種也開始出貨，下半年營收可望逐季走揚。法人認為，因伺服器、水冷產品貢獻提升，全年產品結構轉佳，可望帶動毛利率、獲利能力勝去年，唯全年營收預估保守。
7/8.英業達營收6月477億元月增3.6%年減8.4%，創今年單月新高,第2季1306.5億元季增8.69%年減3.7%；上半年2508億元年減5.2%；6月筆電出貨170萬台月減5.55%年減10.5%，第3季AI伺服器出貨貢獻將較為顯著。
7/7.技嘉營收6月:96億元月增1.8%年增17.6%創第2季高峰，Q2:264億元季減5.6%年增16.6%；上半年544.68億元、年減1.45%。技嘉:旗下伺服器產品按計劃生產出貨，全年維雙位數成長，看到下半年市況有復甦，伺服器與多圖形處理器產品比重穩步提升，下半年營運優於上半年，且在新品能拉抬平均產品價。
7/7.玉晶光今公告6月營收11.57億元，月增56.96%、年增0.39%，終結連2個月衰退；上半年營收59.94億元、年減4.18%。玉晶光表示，月營收轉增主因是以手機產品為主的新機種開始小量出貨，看好第3季進入傳統旺季，只要客戶需求不變、工廠生產順利，營收有望持續向上。
7/7.勤誠8210(伺服器機殼)近因AI伺服器需求備受關注，營收6月8.3億元月減9.5%年減37%；第2季25億，季增53%、年減9.6%，上半年41.6億元年減14.58%。
7/7.臻鼎-KY營收6月81.27億元月減1.74%年減35.70%，第2季235.37億元季減25.39%年減31.84%，上半年550.8億元年減19.53%。
7/7.針對美政府傳出預計封殺中企使用亞馬遜、微軟等美國雲端服務供應商提供AI相關服務，對此，廣達昨回應，旗下AI伺服器供應鏈沒有問題；緯創表示，幾乎沒有什麼太大影響。
7/7.可成營收6月21.2億元月減18.4%年減3.8%；Q2:68.9億元季增94.6%年增30.6%；上半年104億元年減16.5%。
可成表示，6月營收受組裝廠客戶欲降低庫存影響衰退，整體終端需求尚未全面復甦，將續提升中高階產品佔比，以提升獲利。
7/7.微星營收6月:143億元月增3.3%年減13.2%創今年單月次高；第2季412.9億元季減5.3%年減14%；上半年848.9億元年減15.99%。微星:目前旗下產品策略除續強化既有電競筆電領域，也鎖定創作者筆電市場與企業級商用筆電，在英特爾、超微與輝達新品加持下，市場需求可望獲得更進一步刺激作用。
7/5.信邦營收:6月29.3億元月增0.3%年增14.7%續創高,今年連第5次單月營收新高,Q2:87.7億元單季新高，上半年172.8億元年增19.4%創同期新高。信邦:6月成長主自汽車產業月增10.6%、工業應用產月增5.47%；上半年年增以綠能成長60%最多，其次是汽車產業增36%、工業應用增18.5%、醫療及健康照護增9.35%，通訊及電子周邊衰21.75%。產品銷售比:連接線組84%、連接器及零組件銷售16%。產業別銷售比:綠能32.3%、工業應用佔27.7%、通訊及電子周邊17%、汽車14.4%、醫療及健康照護佔8.7%。
7/5.根據FactSet最新調查，共11位分析師，對緯創做出2023年EPS預估：中位數由3.37元上修至3.37元，其中最高估值4.15元，最低估值2.31元，預估目標價為56.6元。
7/4.緯創為輝達 A100、H100 GPU（圖形處理器）的主要獨家供應商，而且今年第四季後 AMD MI300 的出貨量將攀升，預估 2023 年和 2024 年的 AI 營收將成長到 220 億元、420 億元，因此法人將緯創目標價從 55 元上調到 115 元，主要獲利趨勢持續向上，並維持「增加持股」的評等。
7/4.去年伺服器散熱產品占奇鋐營收比重為33%，而雙鴻則為23%，雙鴻董事長林育申日前說，今年全年伺服器散熱產品營收比重可望超過3成，其中第4季AI伺服器散熱產品營收將提升到5%至10%，而液冷產品從下半年到明年出貨會持續放量。雙鴻表示，下半年伺服器需求佳，加上大廠新顯卡推出、筆電市況可望逐漸回穩下，營運將逐季攀升。林育申曾預期今年是「液冷散熱元年」，隨著AI伺服器商機顯現，雙鴻投入10年的液冷散熱逐步顯現成果。因營運擴大，雙鴻在台灣的營運總部、墨西哥擴產布局也已啟動，其中液冷散熱等技術難度較高的新產品將在台灣試產，等營運總部2025年落成，屆時可望趕上液冷散熱商機潮流，2025年液冷產品營收占比將提升至2到3成。
7/4.建準搭AI伺服器列車，5日將除息配2.6元，主力連5買，投信與自營助攻下，昨股價放量突破百元登漲停102元，創史新高，4個交易日漲近2成(3月起，外資攻勢後自營商投信認養行列，股價從43.35元到6/19到史新高99.7元,外資逢6/19當天砍6398張，終場收90.2元,6月27日盤中回波低85.7元,除息前主力法人連買股價漲近2成,破百元直奔漲停102元刷新天價)
7/4.晟銘電3013(機殼廠)受惠AI伺服器需求、並切入散熱領域，股價已連兩日亮燈，今日開高走高，股價再創波段新高。
很會煮財報,超級無敵大狗熊翻
7/3.光寶科AI伺服器題材帶動3日股價開高走高盤中亮燈漲停達113.5元，成交量逾3.89萬張，交易量日增逾1倍。光寶科目前已是全球第2大美系CSP客戶AI伺服器電源的主要供應商之一，公司今年第3季還將取得另1家美系CSP客戶認證，有望持續提高市占率。
7/3.緯創營收6月811億元月增28.1%年減20%，單月eps0.62元年減21.6%，Q1:eps0.06元增9.3倍,6月:稅後淨利17億元年減20.9%，Q2營收2065億元季減4.4%、年減15.4%；今年上半年營收4185.5億元年減11%。緯創今年第2季筆電出貨460萬台季增17.9%年減20.68%，桌機出貨235萬台季增23.68%年增6.81%，顯示器出貨250萬台季減1.96%年減50%。營運團隊今表示，旗下3大產品出貨符預期進度，湖口GPU廠第3季季底完成擴產。
7/3.市場傳散熱模組大廠奇鋐3D VC（均熱板結合熱管）已通過繪圖晶片大廠輝達初步認證，再激勵公司股價，早盤續漲逾9%到296,奇鋐:目前AI伺服器營收貢獻還不大，將以3D VC為主，伺服器液冷散熱方案則要等明年下半才有顯著貢獻。
7/3.南電營收6月30.86億元,月減 7.58%年減44%，Q2:101億元,季減19.5%年減34.3%,上半年227億元年減23.6%；由於ABF載板需求疲弱，南電受稼動率低迷與價格壓力干擾，6月營收下探28個月低點。南電認為，今年上半年因產業進行庫存調整，營運較有壓力，但隨著客戶設計變更，且往高層數、大面積發展，打樣新世代產品也將陸續出貨，將貢獻下半年營運。此外，PC 產業歷經庫存去化後，客戶近期也開始拉貨，外資預期，受惠新平台問世，南電下半年產能稼動率將回升，且因價格向下空間有限，營運會優於上半年。
果然如預期,緯穎噴大股東大套現,國巨華新炒股差林憲銘一大截
7/2.緯創出售520張緯穎 進帳6.02億元(緯創董事長林憲銘個人持有緯穎2.86%股權，緯穎董事長洪麗寗持1.68%)
6/30.中A股光通信股续拉升:腾景大涨17%，股价创史新高，九联20cm涨停，华脉6连板，华工、华西涨停，新易盛、飞利信、联特涨超10%。
6/30.6月尾聲，AI熱潮續延燒電子產業，電子五哥上半年狂飆,法人大買超:電子五哥6月與上半年漲幅:緯創漲36%與漲208.8%，排名第2廣達:漲30.5%與漲110%，排名第3英業達漲17%與64.6%，排名第4仁寶漲5%與漲26.9%，和碩敬陪末座:跌0.66%與漲17.79%。
緯創;6月外資賣超10.4萬張,投信買超4722張,自營商買超5.46萬張，三大法人合計賣超4.44萬張；外資上半年買超14.17萬張，投信買超20.74萬張，自營商買超6.83萬張，三大法人合計買超41.75萬張。
廣達6月外資買超4萬張，投信買超0.99萬張，自營商賣超978張，三大法人買超4.99萬張；上半年:外資買超13.7萬張，投信買超6.35萬張，自營商買超1.57萬張，三大法人買超21.6萬張。
英業達:6月:外資賣超4426張，投信賣超5.35萬張，自營商買超6704張，三大法人賣超5萬1246張；上半年:外資買超4.84萬張，投信賣超1.96萬張，自營商買超1.63萬張，三大法人合計買超4.5萬張。
仁寶:6月:外資買超8.3萬張，投信賣超2.9萬張，自營商賣超3396張，三大法人買超5萬張；上半年:外資:買超30.75萬張，投信買超3.22萬張，自營商買超9166張，三大法人合計買超34.88萬張。
和碩6月外資賣超2.2萬張，投信買超2.8萬張，自營商買超5449張，三大法人買超1.2萬張；上半年外資:買超3.54萬張，投信買超5.33萬張，自營商買超1萬張，三大法人合計買超9.9萬張。
6/30.受惠於伺服器與網通用板需求穩定成長，加AI熱潮帶動下，PCB廠金像電2368近股價表現強勢，年初至今已漲近60%
金像電為伺服器、網通板大廠，公司續看好伺服器的中長期趨勢，股東會上:目前AI伺服器在整體業務的佔比仍小，但這波趨勢才剛開始，預估AI 伺服器的佔比將從Q1的低個位數百分比，到Q4將提升至中高個位數百分比。外資也預估，AI伺服器到下半年，將佔金像電伺服器業務營收約1成，受惠雲端相關客戶需求帶動，AI伺服器佔金像電整體營收將由今年的4％，2024年攀升至10％。
6/30.勤誠8210(伺服器機殼廠,AI題材)今年營收連月成長，推動近期股價飆升，近午盤亮燈漲停，股價168元。
6/30.晟銘電3013(機殼廠)搭上AI伺服器散熱風潮昨股價亮燈漲停，站上近9年新高，週漲8.25%，5月中旬至今漲幅近60%
6/30.緯穎6669(伺服器)股價近2交易日連開漲停鎖死收1420元,創史新高,單月漲22%,今年來漲78.%，法人:緯穎明年將強力受惠於中東客戶AI伺服器訂單，儘管今年4、5月營收逐月下滑美系客戶資本支出不振。緯穎將在第2季度過全年低谷期，第3季將開始針對Meta新伺服器平台出貨，第4季量產亞馬遜AI伺服器，2024年更將受惠於中東雲端供應服務商的AI伺服器大單，營運進入新成長期,可望創造20億美元營收，佔明年整體4成業績，可貢獻每股獲利約18元，佔該年獲利的2成
6/22.各家雲大廠皆積極投入AI伺服器,帶動炒伺服器機殼,本周營邦3693富驊5465及勤誠8210漲幅都超過14%以上。
6/21.東南亞叫車龍頭Grab宣布裁員1000人
6/21.德最暢銷報紙陷入性醜聞 大裁員用AI取代編輯
6/19.工业富联股价今日尾盘封涨停创新高，3月来6次涨停再创史新高市值达5258亿元，至今累涨超175%。
6/16.華擎 Radeon RX 7800 XT 顯示卡曝光
***6/15.微星股東會:今年面對通膨、升息衝擊，整體PC市況較不活絡，儘管客戶並無爆發性需求，但下半年整體營運仍可溫和增長，為將集團資源集中在發展電競與創作者產品，現對AI伺服器領域較無著墨。
微星去年首季庫存金額達460億元，至年底將至290億元，在整體產業強力去化庫存之下，衝擊微星毛利表現，進而使獲利也隨之下滑。
6/15.和碩股東會後,童子賢:已鎖定過去尚未實現5、6研發項目,基於集團資源重新分配,未來2、3年旗下將有新應用問世，並從旗下晶碩6491向外延伸，至於電動車事業，將隨客戶佈局強化產線調配能力，如可配合就好好爭取機會，同時續加深AI基礎.
6/15.華通2313(HDI板)今股東會:公司去年繳出近20年來好成績單，但今年面臨消費性電子市場終端需求不振，上半年營運出現近年少見年衰退，但隨客戶庫存調整續進尾聲，第3季也是PCB傳統旺季，期望在旺季效應帶動下讓營運漸入佳境
6/15.緯創董事長林憲銘表示，未來儘管大環境衝擊很大,但樂觀看待,而近期 AI趨勢帶動緯創本益比回升，他認為台灣ICT廠本益比過去太低，在10-20才是合理區間
6/15.智邦搶 AI 商機 伺服器光纖加速器明年啟動出貨 ，除交換器以外持續布局AI產品，包含智慧網卡，並將推出AI/機器學習(ML)伺服器光纖加速器，解決 AI 趨勢下資料傳輸瓶頸，新品預計明年將開始出貨
6/15.大讚台達電、微星 童子賢：和碩投入伺服器為時不晚
6/15.緯創股東會:緯創持續配合客戶調節產能，同時強化全球佈局，因此必然縮減中國產能，希望國內資通訊產業在「台灣+N」的策略之下，變成全世界不可或缺、不可取代的力量，台灣製造業在全球的7成的產值佔比還有機會繼續提高。
6/15.玉晶光股東會:去年營收192億元,eps29.06元。不過今年消費性電子市況不振，手機整體需求量下滑，但光學各領域應用增加，光學產業仍向前看。目前玉晶光營收大宗仍是手機產品，VR領域去年約佔營收5%左右，今年有望提升至1成以上，3年後非手機產品佔逾3成營收仍是玉晶光挑戰目標。下半年邁入傳統旺季，營運料會優於上半年，全年VR（虛擬實境）相關產品營收比重可望提升至1成以上。不過今年景氣變數多，玉晶光今年營運目標放在營收、獲利勝過去年，不過仍須看客戶終端產品銷售狀況，左右拉貨力道與全年表現。
***6/13.當AI伺服器對散熱技術需求變高！為何趨勢從「氣冷」走向「液冷」？
6/13.針對AI趨勢，英業達經營層指出，公司一直都在這產業，預計今年 AI伺服器出貨比重將成長至10%以上，預計明年出貨量將成長雙位數
***6/12.N.AI伺服器是整體伺服器市場一環，有何不同？AI伺服器是用以做雲端AI模型訓練或AI推論特定功能。規格上,AI伺服器廣義定義指搭載AI晶片(如前述GPU/FPGA/ASIC晶片)伺服器，狹義定義是至少搭載一顆GPU伺服器被視作是AI伺服器。TrendForce估，今年AI伺服器(含搭載GPU、FPGA、ASIC等)出貨量近120萬台,年增38.4%,占整體伺服器出貨量近9%,同步上修2022~26 AI伺服器出貨量年複合成長率至29%；AI伺服器所以成2023年產業「救世主」，是因今年各終端領域需求表現都相當疲弱，連過去幾年穩定成長的伺服器市場都衰退。當造價昂貴AI伺服器需求大興起，製造話題更直接為產業帶來營收成長活水。AI伺服器占整伺服器市場出貨量比從今年9%,到2026年15%。AI伺服器單價約是過去一般雲端業者使用伺服器15~20倍，對算力、電源管理需求，及散熱技術提升，都直接帶動零組件使用量。成本看，GPU仍是AI伺服器最重要的部分，占成本比高達7成；相較CPU從過往扮伺服器大腦,成本比17.6%，到搭載GPU的AI伺服器時代，成本比大降至約2%。而其他包含散熱、電源供應、機殼等占整體成本皆不到1%。
但AI伺服器帶來零組件用量增及規格和技術升級，依舊讓過往就在伺服器產業扮演關鍵角色的台灣供應鏈受惠:晶片代工台積電為最大受惠者;電源供應需求是過往的2-3倍，電源供應廠台達電與光寶受惠。散熱雖占成本比不到1%,卻是運作關鍵,各大伺服器供應商都加重投入,目前在AI伺服器散熱解決方案供應商以提供氣冷3DVC (Vapor Chamber)技術的雙鴻、奇鋐、建準為主。組裝與代工投入業者以過往伺服器供應商為主:含廣達、英業達、鴻海、緯創、緯穎、美超微及技嘉等廠商。
6/13.英業達新營運團隊:旗下AI伺服器今年營收將比去年翻倍成長至10%，明年繼續年增雙位數百分比，觀察2023年旗下PC在客戶新品助攻下可望小幅成長，智慧穿戴裝置與車電業績皆將逐季往上，整體伺服器則受大環境波動，可能小幅衰退，但仍力拚與去年持平。，今年佔比將拉升，目前圖形處理器（CPU）的缺貨情形將觀察年底是否緩解，下游客戶也因景氣不佳保守拉貨，也要持續關注各種行業導入AI應用的實際進度，目前英業達出貨對象7成為企業級客戶，3成為雲端服務供應商，主機板與整機比重約7：3，預計明年景氣回溫可望帶動整體伺服器市況進一步轉佳。
6/12.撼訊營收5月 4.28 億元，月成長65.8%,年增44.4%；前5月20億元，年增-30.2%。
6/9.玉晶光營收5月:7.4億元月減4.7%年減8.8%，是近2年低點，不過月減幅相較上月收斂，前5月營收48億元年減5.2%。玉晶光:第3季旺季來臨、客戶新機準備量產,需求將會開始增加,營運也可望逐漸增溫。光學廠上半年多拉貨動能疲軟，龍頭廠大立光5月營收也衰退，不過在大立光預估6月、7月拉貨動能逐漸回溫。
6/9.和碩營收5月906億元月減15.6%年增3.2%，前5個月5161億元年增4.89%。法人看好iPhone 15系列新機將帶動和碩全年營收年增2.15%。和碩首季整體筆電出貨165萬至170萬台，4月筆電出貨55到60萬台，月減約26%至45%、年對年呈現持平至衰退15%，5月筆電出貨65萬至70萬台，月增約18%至27%、年對年增加8.3%至16%。
6/9.廣達營收5月:770億元月減1.1%年減3.7%，前5個月4210億元年減6.2%，首季筆電出貨量1080萬台、年減36%，4月筆電出貨330萬台，月減28.26%年增3%，5月出貨420萬台月增24.24%年減16%，預估第2季出貨量能季雙位數百分比季成長。廣達近期持續受惠AI伺服器題材，股價強勁，法人表示，廣達已奪下微軟、亞馬遜AI伺服器大單，下半年將開始陸續出貨，預估AI 伺服器將佔今年整體營收的10%，明年進一步成長至16%。
6/9.仁寶營收:5月832億元月增5.4%年減6.7%,創今年單月新高,前5月:3717億元年減9.57%，前5月PC出貨符內部預期,目前近旺季，客戶陸續提新案需求
6/9.伺服器目前按照計畫下半年放量出貨，全年將年增雙位數百分比，下半年可望迎來旺季表現，但現階段沒有把握會有多好，主板、顯卡出貨量雖不如疫情期間表現，但今年可望優於去年，伺服器第1季到第3季接按照原來計畫進行，全年將保持年初提到的兩位數成長，景氣對客戶的衝擊還好，下半年有看到復甦，現在伺服器佔整體已25%，多GPU的AI伺服器出貨量佔此區塊30%。
6/8.緯創營收:5月633億元月增1.9%年減14.8%,前5月3374.5億元，年減8.6%，受惠AI伺服器需求增溫帶動，預估GPU伺服器出貨將逐季增。5月出貨:筆電150萬台月增 7.1% 年減21%，PC:80萬台月增 14.3%、年增14.3%,顯示器:85萬台月增6.3%、年減43%。緯創:預計第二季將逐月成長，筆電、PC 出貨預計較前季成長雙位數，顯示器持平，今年看，預計將逐季向上，全年預計筆電出貨量將較去年滑5-10%，上下半年出貨比45：55。
6/8.可成營收5月:25.98億元月增19.3%年增33.2%，前5月83億元年減19.2%。可成表示，5月營收雙升主因是新機上市、加速拉貨動能，供應鏈庫存也持續去化，預料第1季是全年谷底，第2季可望回溫至去年第4季水準。
6/8.欣興營收5月:85.98 億元，月增 2.7%，年增-29.3%；前5月營收為435億元，年增-19.4%。
6/8.信邦:營收5月29億元月增0.4%年增17%第4個月新高。前5月營收143億元年增20%創新高。5月營收成長來自醫療與健康照護、汽車及工業應用等產業銷售成長，前5月: 醫療及健康照護產業銷售年增11%、汽車產業年增34.8%、綠能產業成長63.77%、工業應用產業成長20.62%、通訊及電子周邊產業則減少23.16%。5月產品銷售總營收比:連接線組生產銷售84.12%，連接器及零組件銷售則佔15.88%。而產業別的銷售分佈，綠能產業佔營收32.91%、工業應用產業佔27.33%、通訊及電子周邊產業佔16.76%、汽車產業佔14.28%、醫療及健康照護產業佔8.72%
6/8.英業達營收:5月460億元月增24.9%年增16.6%，前5個月2031億元年減4.4%，預估第3季旺季可望迎來爆發性出貨；英業達4月筆電出貨140萬台，5月筆電出貨180萬台月增28.57%年增5.88%，首季筆電出貨440萬台季持平年減12%，
6/8.緯創導入Vertiv高效水冷式解決方案，有效降低機房PUE值至1.1以下，提升電力使用效率，以應資料中心建置、伺服器規格升級;緯創過去與Vertiv合作，成功為國際級晶片設計大廠完成在台超大規模高效運算中心冷卻系統規劃、設計和建置，攜手打造單櫃熱負載達 85KW 以上的混合式冷卻系統，這次緯創就在資料中心導入Vertiv Liebert XDU 高效水冷式解決方案。共建置14組水冷銅排機櫃，主應用為 Vertiv Liebert XDU 液體冷卻方案，而備援應用為Vertiv Liebert PEX4S 變頻氟泵自然冷卻方案，由惠國科技一同完成機房建置。Vertiv Liebert XDU 採液態冷卻，無須配置風扇，可節省風機耗能，使 PUE 達到 1.1 以下，整套 Vertiv Liebert XDU 系統皆考慮備援機制，並搭配 Vertiv 研發的iCOM 空調控制系統。Vertiv Liebert PEX4S採用變頻氟泵自然冷卻技術，在盡可能環境溫度下可用自然冷卻，達更長室外冷源利用時間，降低壓縮機耗能，PUE達1.25 以下，極致優化PUE，提高機房可靠性;Vertiv:機房同為1MW，市場平均PUE值1.6時，年用電量約1400萬度電，當應用Vertiv Liebert XDU 將PUE值降低到1.1 時，年用電量可降至960萬度電，一年可為企業省近1500萬元電費，並減32％碳排放量
6/8.向對台灣ABF載板三雄看淡的美系外資，再次對台ABF載板3雄放冷箭！指出，雖近有AI題材，但最大受惠者是日商Ibien，ABF載板供過於求仍會延續到2025年，維欣興、南電與景碩「不如大盤」評等。
6/7.緯創近期搭上AI概念股熱潮推升股價，然而繼泰州廠今年4月宣布不堪虧損關閉後，傳出昆山廠也將逐步關閉。
6/6.天下:緯創股價狂飆、市值一度超過和碩 關鍵在輝達新產品大單？
今年來，電子五哥乘AI浪潮，股價一路向上。其中緯創漲最兇猛，從年初29塊狂升到6月6日70.6塊，漲幅超過140%。緯創不僅從「存股」變「飆股」，上週市值更一度超越和碩。同樣受惠AI，為什麼緯創漲得比其他系統廠還要誇張？
TrendForce預估，2023年AI伺服器出貨量年增近4成，輝達GPU是市場主流，市佔率約6到7成，預估今年搭載A100及H100的AI伺服器出貨量年增率逾5成，高於整體伺服器產業成長率。輝達將推出全新自有品牌伺服器，專門為AI設計的超級電腦「DGX GH200」。Google、微軟和Meta將成為第一批客戶。DGX GH200將256顆Grace Hopper超級晶片連結一為顆巨大的GPU，是集輝達先進技術之作、最頂規的產品，也是當前效率最高的大型記憶體超級電腦。
緯創不只拿到整機DGX GH200代工，還拿下輝達顯示卡及DGX其他系列伺服器系統組裝代工單。緯創不只拿到整機DGX GH200代工，還拿下輝達顯示卡及DGX其他系列伺服器系統組裝代工單。目前輝達A100、A800及H100的顯示卡，正是由緯創和鴻海旗下鴻佰代工。各系統廠再向輝達購買這些顯示卡，依照客戶需求，客製化不同規格的AI伺服器產品，成為市面上常見到、經過輝達認證的HGX架構伺服器。而另一個DGX系列，則是輝達「自有品牌」，以整機伺服器方式出售。緯創也扮演重要代工角色。
一名熟知伺服器產業資深科技分析師透露，目前DGX主板與整機的代工訂單，緯創拿下6成、美超微佔4成。
DGX系列就是輝達標準規格，為發揮GPU最大效能，輝達主導從GPU、CPU、記憶體、網路、軟體等設計，是最「純」的輝達超級電腦，能拿到代工訂單的系統廠，可說是輝達核心伙伴。以賽亞調研:如進程順利，DGX GH200可能最快在2025年才會看到經濟效益。目前緯創GPU伺服器、加速卡等產品在2022年營收約150億台幣，只佔緯創整體營收1.5%。AI商機對緯創營收的挹注幅度，仍和暴衝股價不成正比。「是有些overestimate（高估）」一名資深科技分析師觀察緯創狂飆的股價。
6/6.上洋引進三菱重工高效離心式冰水機,因應資料中心、半導體廠需求,
上洋產業今宣布獲「日本三菱重工」空調全產品台灣獨家代理權，代理家用空調 RAC、商用空調 PAC、VRF 空調，並包括最新引進的「高效離心式冰水機」，因應百貨、資料中心、半導體廠需求，並已獲得電子科技大廠的訂單，未來冰水機將做為上洋營運成長動能。
6/5.大立光營收:5月26.3億元月減9%年減17%,今年2月來低點,也是2013年來同期新低,前5月146億元,年減11%,是2014年同期低點;大立光:6月拉貨動能比5月好點。
6/5.智邦5月營收雙增 Q2營收可望與Q1持平,智邦5月營收64.7億元，月增2.3%年增約5.14%。前5月營收324.8億元,年增約18%。法人表示，受到大環境影響，智邦今年營收從雙位數成長，下修到年增6-9%，而智邦第2季營收可望與第1季持平。智邦累計4-5月營收127.9億元，第1季營收196.9億元，換言之，6月營收須要69億元才能達標
***6/5.華星光,股價15交易日飆漲49.5％,4月:營收1.3億元年增40.86%,稅後盈餘0.14億元,年減51.7%eps0.11元;Q1:營收4.86億元,稅後盈餘0.4億元,eps0.3元。累計前4月每股獲利0.44元;華星光去年底法說時指出，光纖通訊主應用兩方面，一為電信，電信中有光網路建設FTTx、5G基地台到電信提供商中間光網路,其次就是資料中心,主要運用在雲運算、大數據、自駕車等，而華星光主要為美客戶，佔比約70%。
6/5.鴻海營收5月4507億元月增5%年減9.45%，表現與內部預期約略相當，鴻海表示，目前維持4月份釋出的第2季展望，預估第2季營運展望將呈現季減、年減的狀態。前5個月營收為2.34兆元年減2.1%，歷年同期次高，經濟逆風下，未能打破去年同期的2.39兆元紀錄，旗下4大產品1月至5月表現，「消費智能產品」、「電腦終端產品」皆持平於去年同期，「元件及其他產品」、「雲端網路產品類別」則皆略微衰退
6/5.聯茂6213營收:5月17.17 億元，月減-11.0%，年減-30.0%,前 5月99億元,年增-26%。
6/3.散熱大廠雙鴻3324 股東會後表示:雙鴻上半年營運受市況疲弱壓抑，不過第2季是谷底，尤其伺服器散熱產品出貨看好，今年伺服器產品營收比重可望超過30%，第4季AI伺服器產品營收可望提升到5%至10%，帶動毛利率、獲利走升，估今年獲利將勝過去年。輝達重新定義AI伺服器，帶動液冷散熱商機，雙鴻伺服器散熱產品客戶美超微（Supermicro）拿下輝達伺服器新品GH100 GPU，就是採用雙鴻液冷散熱方案。AI伺服器幾乎全使用液冷方案，雙鴻目前小量出貨輝達H100 GPU伺服器散熱系統，預期第4季到明年將逐步放量，液冷散熱產品出貨量將在2025年達到高峰，因液冷方案平均銷售單價可比氣冷高出10倍之多，對雙鴻貢獻不小。展望今年營運，林育申指出，上半年庫存去化狀況不如預期、消費性市場動能仍疲弱，壓抑上半年營運，不過第2季就是谷底，全年營運可望逐季攀升，高峰會落在第4季..
6/3.顯卡大廠技嘉伺服器業務受惠輝達AI熱,股價帶量衝破200元收203元,創23年來新高,週線連5紅,5月來漲55%,年初來漲90%。
投信買超2.8萬張 大戶持股比77%,技嘉今年來.外資買超2205張.投信買超2.8萬張.自營商買超4991張.三大法人買超3.5萬張，除投信拉抬股價，同一期間持股400張以上大戶佔比超過77%，較去年底增約9個百分點，持股小於40張散戶少10.5百分點,最新比約12%，近14個交易日，融資餘額大增5000張。股價過熱?營收成長?修正?，技嘉今年首季稅後淨利10.25億元與eps1.61元皆季減22%、年減66%；今年2月起，技嘉營收已連2個月衰退，5月營收是否會有明顯起色仍存疑慮。技嘉目前坦言第2季主機版、顯卡營收皆將呈現季減，預期第3季在新舊產品轉換可望帶動需求回溫，也強調AI伺服器已佔整體營收2成，第2季後還會逐季提高，與一般伺服器的價差大約在10倍到15倍；(法人:AI伺服器大部分獲利都落到上游晶片廠口袋)。
6/2.鴻海（2317）集團旗下工業富聯執行長鄭弘孟今天在股東會指出，下半年AI伺服器業務可望強勁增長；董事周泰裕則指出，在4月初和Open AI執行長阿特曼（Sam Altman）會面後，工業富聯已著手開發下一代AI伺服器，
6/1.工研院國際電腦展中，結合國內大廠其陽科技、廣運機械，聯合發表「 千瓦級HPC 雙相浸沒式冷卻技術（Two-Phase Immersion Cooling）」。此技術針對其陽科技SCB-1946網路伺服器進行優化，再導入廣運機械的腔體設備系統，同步實現高散熱能力和降低冷卻耗能的雙相浸沒式冷卻技術，讓產業技術與成本更具競爭力。
5/31.新普股東會配發現金股利每股27.6元，配息率達70.55%，殖利率8.9%。新普:第3季美系客戶筆電進入旺季、拉貨力道將轉強，新普營運可望逐季上升。宋福祥認為，節能減碳、能源轉型及綠色能源是未來潮流，新普除筆電、平板、智慧型手機等資訊產品鋰電池模組外，也積極開發新應用，包含高功率的電動自行車、摩托車鋰電池模組，二輪電動車市佔穩定成長中，並看好市場將在環保意識日增下持續成長。
5/31.3C通路商聯強:今年受通膨、升息影響消費市場，原先預期營收在第1季落底，第2季復甦，然市場景氣不如預期，目前觀察第3季沒有想像中樂觀，但有信心今年營收逐季成長,去年營收4246億元年增4％，稅後淨利157.5億元年減9％，eps9.44元，配發現金股利3.5元。AI題材火熱，杜書全表示，大家對AI想像空間大，但其實數位工具裡就隱含有AI智慧，聯強已大量使用RPA（軟體機器人）處理繁瑣的人工及分析，也改善公司的內部效率，將逐步做到產品庫存及帳款的分析決策。
5/30.伺服器廠：得等待6個月才能取得輝達最新繪圖晶片(瑞銀分析師預估，較早的hatGPT版本需要大約10,000顆繪圖晶片;馬斯克預估，新版ChatGPT需約三到五倍輝達高階處理器;伺服器製造商美超微電腦:輝達最新繪圖晶片積壓訂單創史新高等待超過6個月才能取得，公司正加速擴產。H100全球首款專為生成式人工智慧設計電腦晶片。輝達H100是當今世上最稀缺工程資源之一，
輝達再創史收盤新高，年初迄今漲166.50%。美超微電腦SMCI:5/26漲5.96%收219.18美元，年初迄今漲166.97%)
5/30.機殼大廠可成（2474）董事長洪水樹今日表示，今年第1季是全年營運谷底，第2季已經回到去年第4季水準，但因可成營收比重逾95%的筆電市況仍疲軟，下半年營運預料成長幅度平緩，不過今年仍有信心維持一定獲利水準。可成已啟動越南廠生產佈局，預料將落腳北越，下半年就啟動建廠計劃，預料2025年量產、屆時產能比重將佔總體20%至30%，初期規劃生產筆電為主
5/30.IC載板大廠欣興股東會:欣興近年大舉投資蓋廠就是為AI等最新趨勢做準備，欣興已接到眾多AI新品訂單，較高技術層次的AI新品預期2024年陸續出貨，2025年效益更大，未來欣興將拿下AI相關IC載板市場過半市占率。欣興發展的AI應用主要集中在繪圖晶片（GPU）載板、高階伺服器主機板，目前相關AI新品正在萌芽中，看好AI新品到2025年可望對欣興營收帶來顯著貢獻，占比可達到10%左右，蓋新廠需要花300億元，比同業高出一倍之多，主要是目標客戶和技術不盡相同，欣興新廠主要鎖定AI、伺服器、高速運算（HPC）等高層數、大面積的高階載板產品。
5/30.廣達受惠於NVIDIA的AI伺服器晶片帶動產業熱潮，旗下雲達總座楊麒令今天表示，今年第4季將量產NVIDIA新一代推論伺服器NGX，預計明年放量，雲達今年的AI伺服器產品業績將超越整體營收的5成以上。
5/29.黃仁勳：未來10年內 我們產業將取代逾1兆美元的世界傳統電腦
5/29.AI狂潮追高注意 緯創、英業達遭外資連續賣超
5/29.鴻海集團旗下鴻佰科技目前已受客戶緊急追單，特別增闢多條全自動組裝線因應客戶對AI硬體倍數成長的需求，此次也將於COMPUTEX展出自家代工的AI伺服器產品
5/29.美超微：輝達H100伺服器需求加溫 年底出貨增25%(AI 需求龐大帶動輝達H100 伺服器出貨提升，預計年底月出貨 5000 個機架，較目前成長25%，帶動今年營收達200億美元;採用輝達 Grace CPU 超級晶片伺服器也將推出，每款包含144個核心，由雙CPU透過每秒900G的連接方式相互配合;除輝達外，美超微AI 伺服器產品平台還涵蓋英特爾 Sapphire Rapids 系列和 AMD Genoa 系列晶片，支援 1-10 個 GPU 單插槽和雙插槽機架式系統;
目前資料中心消耗全球1-1.5%電力需求，綠色運算對於資料中心至關重要，機櫃級液冷解決方案能降低資料中心用電費達40%，也針對 CPU、GPU 推出訂製水冷板，在去除熱能方面比傳統設計更高效。
5/23微星（2377）旗下電競主機板與創作者筆電皆分別摘下獎項，儘管微星第2季仍面臨五窮六絕，法人仍看好其全年獲利重回成長軌道。
5/24.散熱風扇廠建準2421法說會:AI、雲端、車用需求大幅帶動散熱需求，有望持續推升建準營運，其中尤以AI伺服器需求最為強勁，產品單價、毛利都更好，雖然今年因景氣壓抑，各產品需求仍較弱，預期第2季毛利率將優於第1季，第2季營收規模也預計會更擴大。Q1營收30.75億元，稅後淨利2.78億元，eps1.11元。李為仁表示，因疫情紅利消退、消費性電子市況逆風影響，首季各產品線仍以IT與OE事業年減38%最多，不過建準今年以伺服器、新能源車、能源領域為3大成長引擎
5/24.蘋果發佈最新2022會計年度供應鏈名單，台廠組裝鏈包括電子四哥廣達、緯創、仁寶、和碩與鴻海等廠商，不過，此次蘋果僅列入供應鏈組裝據點，相關維修服務據點皆從名單上移除，而英業達已淡出蘋果供應鏈。
5/24.南電去年下半年來，全球經濟前景仍不明朗，半導體產業持續調整庫存,因美國晶片法案及相關禁令影響高階晶片銷售，連帶影響ABF載板，但預估ABF載板庫存調整到第二季已差不多，價格也相對持穩，隨著客戶新品推出，加上新世代伺服器平台上市，下半年營運可望優於上半年。
5/23.全漢跨足新領域！COMPUTEX 2023 現場展出首款散熱器
5/20.建準2421(散熱風扇廠)24日財報會:目前需求較高產品為AI伺服器，加該產品毛利率較佳、原材料價格與人工費用沒有太大變化，預期第二季毛利率將優於上季，下半年毛利率有望同步獲得改善。建準今年三大成長引擎包括伺服器、新能源汽車，以及創能、儲能裝置等能源產業，其中伺服器客戶涵蓋美國、中國等雲端客戶，隨著 AI、雲端訂單需求較為強勢，優化產品組合，有助提升毛利率表現。產能方面，高雄廠月產能 20-30 萬台、廣西北海廠 700-800 萬台、昆山廠 300-330 萬台、菲律賓新廠 30 萬台。李為仁指出，因應美中貿易問題，將會把部分昆山廠產能轉移至菲律賓廠，菲律賓廠年底產能將提升至300萬台。
目前菲律賓廠是租賃廠房，生產效率比預期好，加上人工成本只有中國的 6 成，因此加快產能移轉速度，目前也正在規劃自行建置新廠，目標菲律賓廠將占整題集團40-50%產能
5/19.廣達股價今天開盤1343張買單帶動下，股價一口氣開104.5元，後立刻觸105元，秒創20年新高，開盤就超越103元鴻海。今年初至4月13日，外資對廣達累計賣超張數原本達到5萬4390張，從4月14日起至昨，外資反手買超廣達累計共12萬3309張，儘管投信近3個交易日調節廣達持股，但在此前已連16個交易日均呈現買超，推動廣達股價節節高升。
5/18.“AI时代最具潜力技术路线”CPO之后，LPO又来(剑桥科技、中际旭创今又双涨停) https://wallstreetcn.com/articles/3688944
5/17.今年全球伺服器市況 預估出貨成長由正轉負:市場關注北美4大雲端服務供應商續下調採購量，集邦:首季受淡季效應與終端庫存修正影響，伺服器出貨量季減15.9%，Q2:沒發生過往產業旺季季增預估僅9%。今年全球伺服器整機出貨量下修至1383.5萬台，從年初預估年增1.87%變成年減2.85%。集邦觀察，部分原始設備製造商於2月至4月下調全年出貨量預估，如戴爾（Dell）年減15%，以及惠普（HPE） 年減12%，加中國內需不振、供應鏈庫存續調整等，還有ESG議題使伺服器使用年限延展，大廠為控制資本支出而降低舊平台汰換速度，皆為影響伺服器採購量的原因。集邦提到，儘管今年市場熱議ChatBOT確實帶動AI伺服器出貨量，包括微軟、谷歌等皆積極投入該領域，推升今年AI伺服器出貨量預估值年增逾10%，不過，由於目前AI伺服器占整體伺服器出貨比例仍不及1成，尚無法反轉整體伺服器疲弱態勢。
5/17.本轮AI行情中,CPO(光电共封装)概念指数年内涨超过96%，高居概念板块涨幅榜首位。CPO概念龙头宝座则-剑桥科技,年内累涨达391%，高居A股年内涨幅榜首位。进5月份来，该股走势不佳，昨更是低开低走，收盘跌停,首次跌停
5/17廣達財報會後，今盤中股價亮燈漲停，法人:目前筆電市況最壞已過，穩定回升將成為趨勢，廣達除筆電出貨動能穩健增溫，AI伺服器與車用業務將成為今、明兩年亮眼成長推手，因此給予買進評級，12個月目標價105元;目前庫存調整進入尾聲，第2季筆電出貨將季增高個位數百分比，儘管產品平均價格下滑，但毛利率在受到影響之後仍渴望維持水準，整體筆電部門全年度估將呈現雙位數的年減。
5/17.郭明錤：夏普可能退出iPhone 16相機模組供應鏈
5/17.AI服务器价格不到一年暴增20倍。东莞某企表示，去年6月其公司购买8台AI服务器，它基础配置8颗英伟达A100GPU，存储是80G，当时购买价格8万元/台，今年3月已涨130万/台，现在约160万元/台;反差是云服务器-腾讯云、移动云宣布启动降价；
5/16.讓鴻海虧173億！郭董親自主導收購的夏普怎麼了？(5/11.鴻海Q1財報:業外大虧200億元,稅後純益128億元季減68%年減 56%,eps0.93元,本業相關毛利率及營益率呈現季、年雙增;營收1.46兆元，季減26%年增4%,毛利率6.04% ，季增0.38百分點年增0.02百分點 ;營業利益405億元季減8%年增11%；營益率2.8%季增0.52百分點年增 0.17百分點;業外支出大虧201億元,衝擊鴻海純益,淨利率僅0.88%,季減 1.16百分點、年減1.2百分點;營收比:消費智能56%,雲端網路22%,電腦終端17%、元件及其他產品5%)
5/15.勤誠8210(伺服器機殼廠)Q1
財報會:稅後淨利2800萬元，季減82%、年減78%；eps0.23元。季毛利率17%;營運不如預期，但預料是全年谷底，營收、獲利會逐步成長，勤誠的AI、雲端伺服器客戶需求續增溫，下半年美、中國客戶AI伺服器產品將量產，推升下半年營收與獲利。勤誠瞄準AI、Storage、Edge及Cloud四大應用專案，尤以AI需求最強勁，美、中國客戶都有強烈需求，目前AI高階專案以小規模放量，也續與客戶共同開發浸沒式散熱產品，雖然經濟情勢不佳，不過勤誠持續投入技術、設計開發，今年持續推進四大專案的品牌產品。勤誠除中國2廠外、也投資嘉義廠服務美系客戶，現有三廠產能持續優化與整合，也規劃在美北設立小型打樣廠，預計1年到1年半選定地點
5/15.台股製造端AI股:硬體供應鏈，最需要產品升級是散熱、記憶體、AI伺服器三方面。搭載輝達 A100晶片，需要液冷的散熱系統，2024 年液冷散熱將成新主流技術，奇鋐3017、雙鴻3324、建準2421、高力8996四家散熱相關公司明年成長幅度最大;AI伺服器代工，微軟、谷歌、臉書、亞馬遜建構資料中心都必須找台廠來代工:緯穎6669,雖4 月營收月減五成,第一季EPS18元，今年估77元，廣達最早切入AI伺服器，第一季EPS1.68 元，全年估7.5 元，本益比13 倍，有可能未來價位超業外損失拖累也友有AI雲端伺服器
的鴻海，Q1sps0.93元;緯創AI 伺服器也很強，但第一季 EPS 因匯損及提列立訊精密轉投資損失，僅 0.06 元，全年估3元;較被忽略的 AI 伺服器黑馬是技嘉 微星 。
技嘉旗下技鋼科技佈局生成式 AI，推出一系列支援超微、英特爾的平台，技嘉伺服器業務今年將年增二成，技嘉第一季 EPS 1.61 元，略低於預期，但新產品貢獻，今年 EPS 上看10元;雲端伺服器營收貢獻微星有百億元，第一季 EPS 2.92 元，超過預期，全年估 12 元，本益比僅 12 倍，配息 6.6 元，殖利率逾 4％。
5/14.外媒先前報導印度塔塔集團正收購台廠緯創印度廠。印度Jagran新聞網今稱，塔塔集團已準備加入蘋果手機大家庭，可望成為在印度第4大的蘋果手機代工廠商。蘋果積極將手機產能移出中國，塔塔集團可望受惠，成繼鴻海、立訊與和碩後的第4大蘋果手機代工廠，塔塔集團將生產iPhone 15與iPhone 15 plus的兩款手機，可望接到約5%的訂單。在iPhone 15，鴻海將取得70%訂單、立訊取得25%；在iPhone 15 plus，立訊將取得60%的訂單、和碩佔35%，緯創在印度卡納塔卡省（Karnataka）設有iPhone組裝廠，但2020年12月疑因薪資問題導致工人暴動，引起蘋果關切。
5/12.童子賢:和碩於近年持續專注於IoT、AI、AR/VR、5G、伺服器及車用相關技術研發，其中，IoT與AI除已導入智慧製造外，也進行醫美雷射等不同領域的技術鑽研，以貼近使用者需求；在AR/VR方面，輕薄及光學顯示效果已取得一定成果，正針對人體姿態、肢體控制、虛擬空間物件的定位及控制等技術開發，將進一步提高使用者的沉浸感
5/12.玉晶光Q1財報:稅後淨利2.37億元，eps2.11元，2021年Q2後新低，創7季來低點。上半年是玉晶光傳統淡季，不過玉晶光日前表示，進入旺季後，營收會慢慢往上，第3季光學廠旺季到來，各手機品牌大廠新機種也多第3季亮相，預計近1、2個月拉貨就會慢慢啟動，營收會逐漸向上，不過實際仍須看客戶實際拉貨而定
4月營收7.7億元，月減26.5%、年減15%，今年單月新低、也探2021年5月來單月低點。前4月營收41億元年減4.5%。玉晶光:受手機供應鏈淡季效應、客戶需求疲弱所影響。
5/12.廣達昨法說會,會後法人調升目標價105元,今股價跳空開96.3元(昨收盤價92.3元)，後一路向北衝破百元，買盤與獲利了結賣壓多空交戰後，在10時38分亮燈漲停101.5，盤中成交量突破4.8萬張，成今年來單日最大量，終場爆出７萬多張成交量亮燈漲停，收盤101.5元，創20年來新高價;法人:目前筆電市況最壞已過,穩定回升，而AI伺服器與車用業務將成為今、明兩年亮眼成長推手，買進評級，12個月目標價105元。
5/11.華孚6235(車載機殼廠)Q1獲利翻倍車市需求審慎樂觀(Q1財報:稅後淨利2億元,季增54%年增121.6% ,eps1.04元季增44%年增100%，創11季來新高。華孚近年耕耘車載機構件,產品出貨旺,華孚對車市需求也持審慎樂觀看法，車載訂單長線穩定，可望續帶動華孚營運向上。
5/11.智邦第1季營收196.86億元，年增25%季減11%,營業毛利43億元，年增44.6%季減12.6%，營業利益25.86億元,年增71.3%季減15.3% ，稅後淨利20.4億元,年增58.3%，季減13%，eps3.65元，創史同期新高。
5/11.緯創Q1財報(爛,但公布後搭AI飆風連連飆漲停約三週):營收2120億元季減19.7%,年減6.4% ,eps0.06元,季減95.89%,年增119.4%;毛利率7%季減1.59百分點,年增1.36百分點,營益率2.23%,季減1.8百分點,年增0.53百分點，淨利率0.08%季減1.46百分點,年增0.46百分點;
Q1出貨:筆電390萬台,季減15.2%年減30.4%,桌機190萬台季減9.5%年減19%,顯示器255萬台,季減15%年減43.3%;
4月:營收621億元月減34.6%年減9.1%,出貨:筆電140萬台月減12.5%年減12.5%,桌機70萬台月減12.5%年持平,顯示器:80萬台,月減20%年減52.9%;
前瞻:季底效應後,4月出貨稍緩,狀況符預期,預計Q2將逐月成長,筆電、PC 出貨預計季增雙位數,顯示器持平,今年看營收將逐季向上…
緯創預估:2023全年3大產品線出貨將逐季往上，且優於產業平均值，下半年營運動能優於上半年，全年筆電出貨持平於去年或年減個位數百分比，桌機小幅成長，顯示器預期衰退。
法人表示，儘管緯創PC業績下滑，但產品組合改善有利於推升毛利，緯創非PC業務包括繪圖卡伺服器、物聯網、車用、工業電腦、高端顯示器與移動設備，營收貢獻持續穩定增加，未來AI伺服器的發展速度一旦提高，也將推升緯創繪圖卡客戶的拉貨動能;
5/12.鴻海劉揚偉:今年毛利率要與去年相同是大挑戰;鴻海昨法說會提及第2季營收雙重衰退,全年展望持平於去年;法人狠估今年獲利年減逾10％ 鴻海股價重挫,預估2023全年eps9.16元,年衰退10.3%;法人指出，由於鴻海鄭州廠去年發生疫情之亂，導致其喪失高階iPhone獨家代工地位，且在今年即將發佈的iPhone 15系列，由鴻海組裝的比例從去年的65%下降至60%，進而影響全年手機代工營收將較去年減少9%。此外，法人也認為鴻海的車用業務一波三折，轉型速度恐將不如預期Lordstown發生商業糾紛，另一大客戶Fisker也下修今年的電動車產量、推遲由鴻海負責整車的電動車生產時程。
5/11.認列夏普資產減損 Q1業外虧201億元,不排除要求調整經營層
(鴻海自2016年投資夏普,持股34%
,至去年底,累積認列投資利益達400 億元;夏普在編制2023年3月止年度財報時，提出須認列大筆資產減損，提列減損金額為 2197 億日圓、約新台幣 505 億元，鴻海依持股比例認列約 173 億元的業外投資損失)
5/11.和碩Q1財報:營收3181億元,季減10.9%年減1.6%,毛利率3.3% ,季減1百分點,年減0.3百分點,營益率0.9%,季減1.1百分點年減0.4百分點,稅後純益30億元季減40%年增 80.4%,eps1.13元,主受惠Q1筆電出貨量回升,通訊設備優於去年同期;
Q1出貨:筆電165-175萬台,季增 3.1-9.4%、年減25.8-28.6%,第二季出貨季持平、第三季向上。
Q1產品營收比:資訊9%,營收季減14%年減37%，通訊66%季減9%年增8%，消費電子13%季減16%年減9%，其他則占12%;通訊品需求相對穩健ASP較高,帶動Q1營收年成長;Q2前瞻:消費性電子受惠產品組合優化會有小幅成長,通訊品則因季節性淡季業績衰退，全年將相較於去年呈持平…
5/11.蘋果PCB供應鏈,Q1財報:欣興eps2.7元領先,營收265.7億元,毛利率20.6%,季減15.3百分點,年減11.8百分點,稅後純益41億元季減 44.4%年減37.4%;居次健鼎:營收142.3億元,毛利率15.3%季減3.7百分點,年減1.78百分點,稅後純益 11.4億元季減31.3%年減21%，eps2.18元;華通:營收134.96億元,毛利率下滑到14.3%季減6.6百分點,年減6.1百分點,稅後純益3.57 億元,季減83.5%年減81%,eps0.3 元;4月營收181.8億元年減 20.46%。華通:首季為傳統淡季,明顯下滑是進入後疫情時期，手機、筆電、平板等產品需求不振，僅衛星通訊產品較為穩定，在產能利用率及季度降價的雙重壓力下,影響獲利表現;
臻鼎Q1:營收315.5 億元，毛利率 16.1%季減10.2百分點年減2.74 個百分點，稅後純益5億元,季減 89.3%年減73%,eps0.53 元。
5/11.NB、AI伺服器加持ABF士氣 載板2024年有望重現榮景(2020~22年，ABF載板需求強勁，載板業者營收和獲利穩定且長期處於成長趨勢，時至2022年底~2023年初，載板市場雜音不斷)
5/11.聯強Q1財報:主要受消費性、通訊市場衰退所致;稅後淨利受通膨與升息拉高營運費用與利息支出，下滑至17.3億元年減32％eps1.04元；4月營收277億元年減4.9%、月減20.9%，前4月營收1163億元，年減10.5%。外界原先期待景氣在第1、2季從谷底回穩，第3季回到正成長，但觀察市場復甦時間比預期拉長，第2季還是辛苦的1季，今年營收要成長，他坦言確實有挑戰。至4月底庫存金額約440億元，已回到正常水位，主要仍是PC及NB等商品，目前庫存天數約在50天，目標希望調整至35~45天。
5/11.貿聯3665:Q1財報:eps4.01元,季減33%年增7%,毛利率25.5% ，創近5年來同期新高，內部預估工業用與車用領域訂單,可望成為今年成長主力,第2季底對下半年訂單能見度將更為明朗。貿聯首季工廠自動化業務表現仍強勁，不過資本設備訂單仍疲弱，能源業務則有明顯季增成長表現，醫療部分則維穩定；數據資訊產品，周邊設備和高效能運算則持續疲軟，但已現觸底跡象，與AI相關需求將驅動高效能運算復甦。
5/10.神達Q1財報:稅後純益1.52億元,季轉盈年減71%,eps0.13元;
營收90億元季減28.6%年減20%,毛利率11.8%,季增0.8百分點年增1.3百分點；
5/11.廣達Q1財報:營收2661億元，季減18.4%年減11.8%，eps1.68元季減27.9%年減4%，毛利率6.6%,季增0.12百分點年增1.29百分點，營益率2.95%,季減1百分點年增0.51百分點，淨利率2.43%,季減0.33百分點,年增0.19百分點,三率皆年增，觀察Q2營運動能，筆電出貨量有機會優於預期，但全年仍將衰退，伺服器與車用業務今年都將年增。
5/11.中磊第1季每股獲利1.97元 創史同期新高 中磊第1季營收為156.59億元，年增24%，創歷年同期新高，營業利益6.55億元，年成長74%，稅後淨利5.06億元，年增55%，單季稅後淨利、EPS創下歷年同期新高紀錄。展望今年，中磊指出，受惠於頻寬基礎建設升級趨勢，將持續擴大全球營運規模，在新市場、新產品、新產能挹注下，對整體營運深具信心。
(3/9.中磊法說會:Q4毛利率13.8% ,優於第3季13.3%，稅後純益6.1億元季增15%，eps2.39元;2022年營收645.7億元，年增47%，毛利率13.3%，優於2021年12.9%，稅後純益19.2億元，年增123%，每股稅後純益7.57元，單季及全年營收、獲利均創下歷史新高。每股配發4.5元現金股利，盈餘分配率59.4%)
5/9.廣達營收:4月778億元月減16%年增16.7%,前4個月3440億元年減6.5%。廣達首季筆電出貨量1080萬台、年減36%，4月筆電出貨330萬台，月減28.26%、年增3.12%，廣達指出，每年的4月、7月、10月是每季季底拉貨的隔月，通常出貨量相對較弱，是正常的季節性出貨模式，營運團隊預計在11日法說會進一步說明展望，目前正處在緘默期。
5/9.仁寶營收:4月709億元,月減0.9%年增46.5%,前4個月2884.7億元年減10.4%，首季PC出貨760萬台年減35.59%，4月PC出貨240萬台，月減27.27%、年增9.09%，營運團隊現階段對第2季、全年展望看法不變，營收衰退幅度將逐季收斂，今年PC出貨估將年減1成，仍處於調整期，可能要到明年才會重回成長軌道。法人看好仁寶今年非PC事業營收將年增2個百分點，主要成長動能來自伺服器與車用，產品組合改善有利毛利率成長。法人表示，仁寶PC產品主要以商用、電競、行動工作站為主，此3類產品佔整體筆電出貨比重約7成，雖比一般消費型筆電更有支撐，但是今年美國企業掀起裁員潮，影響商用筆電需求，預期仁寶今年PC出貨衰退10%至15%。法人提到，仁寶2022年PC及非PC營收佔比為68：32，預期2023年營收佔比為66：34，伺服器與車用業績皆可望年增雙位數百分比，
***5/8.散熱模組雙鴻Q1:營收32.8億元季減4%年減13%;AI伺服器出貨拉升、產品組合優化，毛利率22.33%
,優於前季20.9%去年同期16.97%, eps3.22元優於前季2.37元,較去年同期3.42元小滑。4月營收8.6億元月減36.9%年減10.5%,創近兩年低點,主受到客戶VGA缺料拉貨時程放緩,市場預期5,6月營收力拼逐月恢復成長,第2季恐不如先前預期,與首季持平;展望看好下半年起伺服器需求增溫延到明年,且新平台也將帶動ASP走揚,市場看好，在AI伺服器、伺服器新平台轉化力道下，今年雙鴻伺服器相關營收佔比也將從去年23%增至30%，***加水冷產品有機會在年底進入量產、明年起增加貢獻度，後續動能看增***
5/5.大立光營收:4月28.7億元月減13%年減8%,2013年來同期低點;前4月120億元年減9%,2016年來同期低點。大立光預估:因客戶需求續疲,5月拉貨動能將比4月差。
5/4.台廠進軍東南亞 童子賢：別只想轉移製造，內需也「大的不得了」和碩從2018年開始進行重整與布局，5年來分別在越南、印尼、印度及墨西哥等地，設4重要生產據點，目前約有超過2萬名員工，且運作順暢。
5/4.美系外資最新報告:儘管今年伺服器出貨量小幅衰退，但散熱產業產值仍有望年增 13%，明年年增幅更達 29%，因此全面上調散熱廠目標價與評等，奇鋐 (3017-TW) 目標價從 108.35 元調升至 200 元、加碼買進；雙鴻 (3324-TW) 目標價也上升至 260 元；建準維持持有評等，目標價上修至 58 元。
4/30.日經:產線去中化成趨勢 西進30年台商轉越南 印度等地(廣達 富士康 和碩……)
4/30.欣興 台表科 轉投資軟板廠同泰3321,Q1因營業規模縮小、出貨產品結構不佳稅後虧損1億元，每股虧損0.66元，同泰將採取以減、增資方式強化資本結構，同時，同泰鎖定開發車廠成長中的電源長連接板市
4/28.工業富聯首季營收創新高(AI伺服器打入ChatGPT)達人民幣1058.88億元，年增0.79%，旗下AI伺服器已應用於ChatGPT，並正加速提升AI伺服器及高效能運算HPC產品的占比和研發速度。
4/26.伺服器平台換代後ABF 載板展望(2023供過於求,2024年回溫)
4/25.郭明錤認為微軟與Meta顯著砍單,將讓2023年伺服器動能轉為年衰退,其中握有微軟和Meta 2大客戶的伺服器大廠緯穎6669將明顯承壓。
微軟調降2023年伺服器訂單約25–30%(主砍下半年訂單)，當中備受期待的Intel Sapphire Rapids的伺服器砍單幅度高達50–70%。
4/25.AI伺服器帶動TDP 法人點名三檔散熱股(隨新GPU與CPU升級，伺服器與電競應用將成今明年散熱產業主要成長動能，且AI伺服器趨勢進一步推升熱設計功耗TDP，更複雜散熱設計將推升產品均價，加速水冷散熱滲透率提升，法人點名雙鴻、奇鋐、建準等三檔受惠。)
4/23.Supermicro推多款GPU伺服器:搭配輝達HGX H100平臺，及去年底、今年初兩大處理器的新世代平臺相繼問世，以8U尺寸、8-GPU組態，該公司設有兩款機型：SYS-821GE-TNHR、AS-8125GS-TNHR，均採用Nvidia HGX H100-8GPU的系統板，CPU分別搭配英特爾第四代Xeon Scalable、AMD第四代EPYC 9004系列，記憶體皆支援DDR5-4800，提供的插槽數量各為32個與24個，容量最大可達8TB、6TB，能安裝硬碟數量分別為20臺、14臺（機箱前側預留24臺2.5吋硬碟插槽空間）,網路介面可選用2個10GbE埠，但SYS-821GE-TNHR還可額外選用2個25GbE埠;在PCIe介面擴充槽與電源供應器數量上，這兩款伺服器預設均可安裝8+2共10張PCIe 5.0介面卡，以及6臺3000瓦的電源供應器（從廠商公布機箱背部照片看，最多能容納到12張PCIe介面卡，以及8臺電源供應器）;採4U與5U尺寸、4-GPU組態產品，兩款機型：SYS-421GU-TNXR、SYS-521GU-TNXR，GPU均為Nvidia HGX H100 4-GPU的系統板，CPU均為英特爾第四代Xeon Scalable，記憶體插槽提供32個DDR5-4800規格，主差異在機箱尺寸(4Uvs.5U),及能容納硬碟儲存數量(6臺vs.10臺 NVMe或SATA固態硬碟) GPU伺服器預設仍採氣冷散熱，搭配系統風扇皆屬高負載型（heavy duty）元件，SYS-821GE-TNHR、AS-8125GS-TNHR這兩款8-GPU伺服器,均用10臺高負載風扇(機箱前面5臺，背部5臺）,至於4-GPU伺服器SYS-421GU-TNXR、SYS-521GU-TNXR，都用5臺高負載風扇（機箱中間）
4/23.CCL專業廠台光電2383去年營收386.7億元創新高毛利25.1%，年減1.04百分點,稅後純益50.7億元，年減7.7%,eps15.24元;因應客戶端需求的可能移轉，台光電原規劃在台規劃新設的大園廠及研發中心投資已暫時喊停，新投資鎖定東南亞新廠，新規劃投資將在5月全部敲定;台光電已在 2022年發行CB籌資35億元，原爲支應鎖定IC載板材料擴產的桃園大園新廠投資，但在投資轉向東南亞國家之後，原募集資金仍足以支應，將不必另行進行市場募資，現階段也沒要處分桃園大園廠土地的計畫(2021年12/31日以21.6億元買下桃園大園區8546坪建廠用地)台光電現有廠區擴張部分，持續擴充中國大陸湖北黃石廠、昆山廠;目前，專業CCL廠台光電、聯茂6213、台燿6274都已確立南向投資目標，聯茂進度最快，將投資逾15億元在泰國投資設立CCL廠，聯茂董事長陳進財說，聯茂泰國廠已進設計階段，預計在今年下半年動工，2024年下半年開出新產能。台光電客戶端包括華通欣興陸續敲定赴泰國投資案，而志超8213 健鼎3044則確定赴越南設廠
4/21.郭明錤：新MacBook Air帶動供應鏈 Q3達出貨高峰
4/20.緯創再整併產能,泰州廠4/26停工停產 產能轉移昆山廠支應，當地數百名員工預計在5月26日解除勞動合約，(緯創2009年7月於江蘇省泰州市斥資近10億美元設置泰州廠，廠區佔地面積超過800畝，生活區面積佔地面積約700畝，目前主要生產中、小尺寸的LCM，約有數百名員工在工作崗位)
4/19.丢掉英伟达百亿元订单？工业富联：与现有客户合作正常，订单稳定(此前有传闻称，工业富联由于供应链问题无法按时交付100万张H800显卡，导致英伟达取消订单，工业富联股价在今日午后开启跳水模式，最终跌停。)
4/16.鄭州富士康轉印員工僅剩半 當局引入比亞迪能源車廠擺脫依賴
https://www.cna.com.tw/news/acn/202304160044.aspx
4/13.郭明錤:超透鏡相較塑膠鏡頭不僅成本低，厚度也更薄，蘋果有意在 2024 年率先將超透鏡導入iPad，並在2025或26年進一步導入iPhone，預期采鈺將是主要供應商、也是最大受惠者，蘋果發展超透鏡的長期策略目標有三個，首先是降低對塑膠鏡頭的依賴，其次是超透鏡的技術與成本優勢有利於產品設計與銷售，最後則是期望在 2026 或 2027 年量產的 Apple Glasses 大量應用超透鏡
4/13.美國科技巨頭蘋果加快供應鏈從中國轉移出去腳步，根據外媒報導，蘋果上一財年共在印度生產價值超過70億美元iPhone，比例已將近7%，2021年時僅為1%
4/13.神達：預計7月接手英特爾DSG業務(市場傳英特爾出售旗下預製伺服器系統產品製造事業DSG予神達集團。神達對此表示，神達與英特爾合作多年，此次選擇由神達接手，代表對其品質與能力的認可。神達表示，接手時間將從2023年7月)
4/13.英特爾續救虧損重組,出伺服器製造業務給台大廠MiTAC神達集團,
伺服器整機業務其實就是資料中心解決方案事業部DSG(格爾辛格就任Intel CEO後，Intel已砍掉包括RealSense體感、4G/5G晶片、運動和可穿戴、NAND快閃記憶體、Optane傲騰、無人機、Tofino網路交換機晶片、RISC-V Pathfinder項目、LTE和5G的WWAN（無線廣域網）等多達十多項業務)。
4/13.大立光林恩平:4、5月拉貨動能都很差,比3月更差,6月狀況不明,雖中低階手機需求稍回溫,但高階手機需求還疲弱,客戶對銷售看法保守
4 /13.和碩童子賢「2023玉山科技協會暨勤業眾信科技論壇」:儘管消費性電子產品上半年仍在去化庫存，但進入秋冬後，伴隨產業旺季新品發表，屆時可望將有一波新局可期。
4/7.伺服器大廠緯穎6669:3月營收348億元月增50%、年增43%，今年首季營收742.億元季減15%、年增46%，創歷年同期新高，緯穎內部維持全年正向成長的目標,並預期下半年營運將優於上半年;法人看好緯穎2023全年營收將成長至3071億元、年增4.87%,稅後淨利142.97億元、年增0.8%，eps81.79元年增0.8%
4/10.技嘉去年營收1073億元、年減8.6%，每股盈餘（EPS）10.29元、年減51.02%，今年首季營收280.42億元，季增0.8%、年減14%。
4/7.緯創營收:3月949.7億元,月增53%年增0.11%,首季2120億元,季減19.7%年減6.3%;Q1:筆電出貨390萬台,年減30%;緯創看好Q2筆電、桌機皆能有季對季雙位數成長，顯示器相對持平..
***4/7.ABF產業有無機會再跑贏大盤？載板三雄該怎麼比較？
(產業最大前景：AI伺服器,超夯聊天AI機器人ChatGPT，讓AI應用找到突破口、掀起AI應用狂潮，原本每台伺服器搭載1-2顆CPU，運算功能要更強的資料中心伺服器有的更會搭配4或8個GPU。這些高效運算晶片在封裝時會需要由ABF載板來乘載。
電動車在全球滲透率也在加速提升中，而電動車接下來也要往自駕發展，帶動高階車用晶片需求也會持續升高。像是ABF營收比重最高的南電，除網通伺服器的營收年複合成長率高達%之外，車用的2022年營收也年增高達60%)
4/6.南電3月營收43.65億元年減16%，月增6.2%，年減16%，Q1營收 125.8億元，下探7季來新低，季減 28.9%，年減13.6%。低於外資預期，開盤挫超過 2%，影響欣興、景碩走弱;外資認為，南電 3 月營收疲軟主要因中國網通客戶需求放緩，影響高毛利ABF 載板銷售，整體產品組合略低於預期，恐不利首季毛利率表現，且由於現階段大環境景氣仍相對低迷，第二季 ABF 載板價格與需求恐進一步下滑
4/5.鴻海Q1營收1.46兆元季減25.3%,年增3.87%，創同期新高，符公司預期;Q2進淡季估雙減(營收:3月4002億元，月減0.43%年減21%；Q1:1.46 兆元,展望Q2，鴻海表示，目前已經進入新舊產品轉換期，去年基期較高的情況下，今年第二季營運估將呈現季減、年減)
3/30.工業電腦樺漢財報:年營收1203.9億元年增24.7％,在一次性認列處份Kontron IT Service停業部門利益挹注下，稅後歸母公司淨利34.5億元年增158.7％,eps32.6元，擬配發每股現金股利15元
3/30.郭明錤警告：大立光、玉晶光面臨2大風險
3/29.工業電腦 、雲端伺服器、5G、車用，都需要散熱裝置，台積電也不例外！(雙鴻 建準 健策…)
3/28.和碩在2023智慧城市展中展出3款世代伺服器，鎖定5G通訊技術、邊緣運算、 人工智慧、衛星通訊等關鍵技術，
3/28.健策：IGBT散熱供不應求 中國市場3Q23需求恐反轉(Tesla日前驚人宣布，將砍75%碳化矽需求，然也同時讓車廠對傳統矽基絕緣閘雙極電晶體IGBT需求拉升。散熱廠健策為IGBT水冷散熱供應商，健策指出，現階段仍然供不應)
3/27.ChatGPT掀起風潮，帶動高速運算、高速傳輸需求，使得AI晶片、伺服器、散熱與網通等族群今年業績看旺，有機會在上半年不景氣中逆勢突圍。ChatGPT概念股包括代工AI晶片的台積電、IC設計服務創意、雲端伺服器的廣達、緯穎、英業達與鴻海，散熱奇鋐與雙鴻，及網路通訊的智邦與明泰等
3/27.奇鋐成伺服器散熱需求最大受惠者;產品的耗能皆提升到 350W~400W，造成傳統單一的熱導管或是均溫板沒辦法達到有效散熱效果，這使得國內的散熱大廠有了全新的商機，由於 3D VC（Vapor Chamber）需求增加,成本上仍較水冷散熱方案具有優勢，且在空間設計上更加彈性，奇鋐正是這當中的一大贏家;2022 年奇鋐受惠伺服器需求及各國持續推動 5G 建設效應，其中伺服器產品新增中、美三家新客戶，淡化消費性電子需求不佳衝擊，去年前三季累積 EPS 為 8.72 元，年增 40.6%，創歷年同期新高，因消費性產品比重下滑、產品組合轉佳，毛利率年增 2.1 % 到 19.5%，而公司目前營收比重：散熱產品 57%、零部件與組裝 20%、機殼 15%、富世達 7%。今年上半年北美資料中心業者略有縮減資本支出，加上消費性電子庫存持續調節，今年上半年獲利持穩，但下半年因伺服器新平台滲透率提升，營運成長可望加速。產能布局方面，奇鋐越南廠計畫於 2023 年 3 月達全產能生產，預計全年比重提升至 25%，藉以分散產地風險，中國廠區產能由超過 90% 逐漸下滑
3/28.鴻海近年續推動「3+3」產業戰略，旗下工業富聯（601138.SH）因應集團發展，執行長鄭弘孟最新宣布「2+2」路線，聚焦「高端智慧製造與工業互聯網」加上「大數據與機器人」，並將加速投資佈局。
鴻海2019年11月正式對外宣示佈局3大未來產業以及3大核心技術，作為下一階段的成長動能，其中，3大未來產業，分別為「電動車、數位健康、機器人」領域，3大核心技術則是「人工智慧、半導體、新世代通訊」，這3大關鍵技術領域，將做為鴻海發展3大產業的核心競爭力;
3/25.生成式 AI風起雲湧，也帶來各式AI應用落地，而AI伺服器及 GPU伺服器預估將成為ABF載板需求長期動能，因產品需求的ABF載板層數高、面積大，需要消耗更多 ABF 載板產能，相關廠商欣興、南電以及景碩可望受惠，但短期來說，載板上半年遇逆風，盼第二季陸續落底
3/24.消费电子产业链流传闻泰科技拿到三星2023年ODM (原始设计制造) 订单。记者从产业链人士处获悉，近日，闻泰科技与三星签订4500万部ODN产品订单，预计2023年下半年交付。订单包括两个项目，其中一个为2500万部手机ODM产品订单，另一个为2000万部平板电脑ODM产品订单
3/23.光學鏡頭大廠玉晶光年報財報:營收192億元年增14.75%，毛利率39.81%，年增4.45個百分點，稅後淨利32.74億元，年營收、獲利皆創新高,eps29.06元，並擬配現金股利12元，金額也創新高。配息率約41.3%,殖利率約2.97%。
3/23.童子賢認為，台灣產業也應從人工智慧發展的過程中，尋求善用機會，目前從伺服器到使用者手上的裝置，都是台灣產業所擅長的領域，相信人工智慧會帶來更多生意機會，如果能把硬體體積做得更小、散熱做得更好，並從硬體走向軟體，搭配超強的記憶力與運算力，將可望受到人工智慧產品設計者的歡迎。
3/18.電子代工廠獲青睞 緯創、英業達寫波段高(2020年8月)
3/18.鴻海去年每股盈餘創15年來新高10.21元年增2％,擬配發現金股利5.3元相較於去年增0.1元，
3/15.仁寶財報會預估:首季PC出貨季減5~9％,Q2季增5％,下半年續好轉，上、下半年出貨比重約45：55，全年PC出貨年減10％至15％，預期明年景氣恢復加上今年基期較低，營收與獲利會有比較好期待。
3/15.鴻海去年eps10.21元、年增2％創15年來新高,擬配發現金股利5.3元年增0.1元,創掛牌來史新高，
3/15.仁寶Q4財報:營收2487億元季減15%年減32%;毛利率4%季增0.2百分點年增0.6百分點;營益率0.9%季增0.1百分點年減0.2百分點;淨利率0.6%,季減0.2百分點,年減0.3百分點,eps0.25元季減47%年減66%;
全年:營收1.73兆元年減13%,毛利率3.8%、年增0.4百分點,營益率0.9% ,年減0.2百分點淨利率0.8%、年減0.3百分點;eps1.67元年減42%,創2019年來新低,擬配發現金股利1.2元。
3/15.廣達財報Q4:營收3261億元季減14.6%年減3.7%;毛利率6.5%季增0.87百分點,年增0.49百分點;營益率3.05%季增0.36百分點,年增平;淨利率2.76%季減0.34百分點、年減0.02百分點,eps單季2.33元,季減2.9%年減3.3%;
全年:營收1.28兆元,創史新高,年增13.4%,毛利率5.5%年減0.9百分點 ,營益率2.4%年減0.9百分點,淨利率2.3%年減0.7百分點,eps7.51元年減13.97%,擬配發現金股利6元,配發率達80%,殖利率約7.38%。
3/15.鴻海去年EPS10.21元年增2％優於土洋法人預期;鴻海財報:Q4營收1.96兆元季增12％年增4％，毛利率5.7%季減0.5bp,年減0.37bp ,營益率2.25%季減0.53bp年減0.54bp，淨利率％，季減0.18bp、年減0.31bp，單季三率三降，eps2.88元季增2％年減10％
全年:營收6.63兆元年增11%,毛利率6.04％與前年持平,營益率2.62%年增0.14bp,淨利率2.13%年減0.19 bp，eps10.21元、年增2％。
第4季仍以消費智能產品為營收主力，佔57％，內部認為季對季表現符合預期，但年對年則相對持平；雲端網路產品佔整體22％，表現較前一季持平、優於前一年同期；電腦終端產品佔16％，與前一季持平、優於2021年同期；元件及其他產品佔5％，優於前一季、卻比前一年同期更為衰退
2022全年來看，鴻海消費智能產品佔總營收53％，雲端網路產品佔24％，電腦終端產品佔18％，元件及其他產品佔5％，除元件及其他產品表現較前一年持平之外，其他3大類產品皆有所成長…
3/14.和碩擬配息4元 全年營運約與去年持平,財報:全年營收1.318兆元年增4.5%,產品比重:通訊57.5%,消費電子17.3%,其他12%,資訊產品13.25%;整體毛利率4.3%年增0.6百分點,營益率1.9%年增0.5百分點,淨利率1.1%、年減0.5百分點,eps 5.66元年減26.6%;擬發現金股利4元,配發率70.6%,殖利率約5.7%。
Q4:營收3572億元季增1.2%,年減21.2%，產品比重:通訊產品65%，消費性電子13%，其他12%，資訊產品10%，單季毛利率4.3%季減0.3百分點、年增0.8百分點，營益率2%，季減0.2百分點、年增0.3百分點,淨利率1.7%,季減0.3個百分點,年減0.4個百分點,季eps1.89元季減4.1%年減35.9%
3/7.媒体:富士康计划将于印度金奈一座现有工厂产能翻倍，到2024年，年产约2000万部iPhone ,员工数量也增2倍至10万人。分析预计，新的生产基地和扩产计划可以使印度的iPhone组装份额从目前的低于5%提高到10-15%。富士康还拟投资7亿美元，在印度班加罗尔再建一座工厂。新工厂可能用于组装iPhone，也可能用来生产电动车零部件。
3/7.玉晶光2月營收9.27億元月減31.19%年增10.29%。前2月累計營收22.75億元，年增5.9%
3/6.機殼大廠可成月營收再衰退,2月營收10.78億元,月減8.7%年減36.7%。前2月營收22.58億元年減50.3%。可成:因市場終端需求下滑，組裝廠嚴控庫存、影響拉料進度，年減則是因全球景氣持續低迷所致
2/23.欣興22日財報會對上半年IC 載板市況保守，而美系外資最新報告:市場需求疲軟,由「中立」調降至「減碼」,目標價也118元降到100 元。
2/21.报道：鸿海独家拿下iPhone 15 Pro系列代工订单 立讯仅取得平价版Plus订单
据报道，苹果预计今年秋天推出的iPhone 15新机，鸿海已经成功取得了三款机型的订单，其中高端的iPhone 15 Pro系列更是独家代工。立讯精密仅取得了平价版的iPhone 15 Plus的代工订单。
2/12.FactSet最新調查:緯創2023年EPS預估：中位數由3.48元下修至3.42元，其中最高估值4元，最低估值2.86元，預估目標價為31元。
2/8.欣興營收:1月98億元跌破百億元大關，探11個月來低點,月減7.7%,年減6.17%…
2/6.美日荷絞殺 中國晶片掀破產潮、製程落後20年
2/4.取代中國成生產引擎 蘋果庫克：「非常看好印度」
1/31.郭明錤今推特推文,指蘋果新款iPhone 16可能僅1款最高階機型會配備潛望鏡相機，低於市場所預期的2款，認為此將不利於光學雙雄大立光與玉晶光。
1/31.特斯拉車用束線供應商貿聯3665 內部看好今年有望延續去年營收創新高佳績，續強化自動化產線佈局，同時也與法創新無線充電企業源方科技（Energysquare）攜手合作，開發尖端無線充電產品，目標實現該領域的「無電線解決方案」。
1/20.蘋果紅鏈跟進「去中化」！將赴印度擴廠
1/17.蘋果鏈脫中？ 富士康、和碩將擴大海外布局版圖
1/17.苹果两大代工厂均宣布向东南亚扩张
1月15日，苹果的两大代工厂富士康与和硕均对外表示，将把东南亚纳入其2023年的扩张计划。和硕表示，公司今年资本支出将达到3亿美元到3.5亿美元（约合人民币20亿元到23.5亿元），部分用于东南亚产能扩张计划
1/14.電子業庫存 許勝雄：Q1至Q2陸續消化完
1/13.康舒今年3重要方向，涵蓋電源事業、車電與新能源，除續布局伺服器、資料中心等高毛利且具有成長性產品，車電領域預計在本月底至下月開始量產美日客戶產品，與綠電在整體營收佔比目標達到2成，而新能源事業會有較大轉型，以「輕資產模式」提出完整電網、電源供應解決方案。
1/10.電子五哥2022合計出貨1.46億台PC,年減23％,緯創、英業達、廣達 營收創新高:緯創2120萬台年減17%,廣達5770萬台年減23%,仁寶3930萬台年減31%,和碩800萬台年減20%,英業達1980萬台年減7%;營收:緯創2928億元年增52%,英業達5417億元年增4.24%,廣達1.282兆億元,年成長13.47%,3家業者皆創史新高,仁寶1.372兆元年減13.15% , 創史次高,和碩1.318兆元年增4.33% 史歷第4高;原預估台灣業者2022年筆電出貨1.78億台,桌機出貨量為4379萬台,合計約2.2億台，實際出貨數字與預估值差33%.
1/10.塔塔收購緯創印度iPhone廠 盼3月底前完成
1/10.可成營收:12月16億元月減27.8%年減38%,近半年低點;Q4: 66.5億元季減23.4%年減18.9%;全年278億元年減32%;可成:市場終端需求續疲軟,加通膨等原因,導致去年12月、第4季和全年營收皆下滑。可成以穩定獲利為現階段目標。
1/9.蘋果公司去年4~12月從印度出口超過25億美元iPhone,幾是上財年出口總額2倍。彭博:突顯蘋果公司地緣政治緊張加劇下,加速從中國轉移;知情人士告知:至2023年3月財年前 9個月,富士康和緯創分別從印度出口價值超過10億美元蘋果iPhone;和碩有望1月底前出口約5億美元產品…
1/9.和碩2022業績站穩1.3兆大關
年增4.33% 連9年攻破兆元(營收: 12月1127.7億元月減0.6%、年減27.6%,Q4:3580.3億元,受產業淡季影響逐月下滑;全年1.32兆元 ，歷史第4高;出貨:12月:筆電50~ 55萬台月減15%,桌機主板:25萬台片月減約25%，Q4:筆電近160萬台、季減約75%，桌機主板90萬台片季減約33%;全年出貨:筆電800萬台年減20%,桌機主板560萬台片年減24%);首季:
仍為傳統淡季，加春節工作天數少，往年出貨下滑幅度約15~20%。
1/9.廣達營收:12月1063億元月減5.1% 年減14.8%,Q4:3272億元季減14.4 %年減3.36%,全年1.18兆元年增13.5%,創史新高,全年筆電出貨5770萬台,今年首季適逢季節性淡季,且市場仍有總體經濟不確定性因素影響，廣達預估筆電出貨在季對季、年對年都將呈現下滑態勢。
**1/6.耕興(檢驗)營收:12月3.8億元年減7.75%;全年50.15億元,年增16%,創史新高,首突破50億元大關。耕興:5G+AloT(人工智慧物聯網）及 Wi-Fi 6E 高階網通檢測雙引擎啟動、各場檢驗產能陸續開出，帶動去年營運攀峰，今年智慧聯網產業起飛，營運有望再戰新高。
1/6.鴻海營收:12月6293億元月增14%年減12%,優於內部預期,歷年同期第3高,Q4:1.96兆元季增12.1%,年增3.5%,創歷年同期次高,略優於市場預估,也較鴻海內部預期為佳;全年營收6.62兆億元年增10.5%，創歷年新高，旗下4大產品線皆維持正成長。以去年12月來看，鴻海消費智能產品雙位數成長
1/5.砍单传闻后，媒体称立讯赢得苹果iPhone高端机大单，打破富士康垄断(自去年11月以来，立讯精密已在其工厂组装少量iPhone 14 Pro Max)在全球科技股暴跌拖累下，立讯股价在过去一年跌44%，富士康股价跌22%。
12/22.出清紫光後 工業富聯砸183億鎖定5G、伺服器
12/21.郭明錤推文:其最新調查:幾所有主要科技行業都走向最糟糕時期
,表明似沒理由對2023年所有主要科技行業感樂觀,像蘋果表現將弱於市場預期,電動汽車和伺服器的基本面也不如市場預期穩固。
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4160967
12/19.郭明錤：蘋果恐取消或推遲iPhone SE 4量產計劃
12/20.蘋果出走中國 富士康明年將在越南生產MacBook
12/19.欣興下修今明2年資本支出 減少122億(近兩年大舉投資ABF載板決下修資本支出，2022-2023年減約53.4億元、68.7億元，2024年長交期設備預訂單金額減11.76億元，修正後總金額分別為約389.49億元、354.2億元及44.99億元)。
12/19.大立光8月在中國廈門中級法院對玉晶光提起侵犯專利權訴訟 玉晶光股價重挫,否認侵權
12/19.日本IC基板大廠Ibiden 以177億日圓約新台幣39億元 出售其北京子公司給廣州興森投資公司
12/19.高盛中性看大立光，目標價1643元。
12/19.仁寶越南第3廠明年初可望發包 2024年完工投用
12/14.里昂報告:同欣電6271產用率滿載，與最近市場關於汽車影像感測器(CIS，CMOS)訂單消減傳言相反，預測智慧手機CIS和陶瓷基板2023年Q2週期性復甦，將成下股價催化劑，重申買入，目標價從285元上調至315元。
12/9.上海防疫鬆綁 台灣電子代工廠發布新規
12/9.廣達11月營收1120.87億元月增3%年減1%,前11月營收為1175億元年增17%，預估Q4筆電出貨將季減20%，由於目前仍受大環境不確定性因素、消費力道減弱影響，產業對明年看法皆趨於保守。廣達旗下筆電整體Q3出貨量1560萬台,Q4入筆電出貨淡季，終端市場拉貨動能較弱，10月筆電出貨420萬台月減20.8%,11月筆電出貨430萬台月增2.38%，
12/9.伺服器機殼大廠勤誠營收:11月7.8億元年減4.9%,前11月94.7 億元年增11.5%,已超去年全年;勤誠:明年有望因應新訂單量產出貨,嘉義廠新專案將能帶動明年穩健成長。
12/8.3C產品通路商聯強11月營收357億元月減2.46%年減11.62%，聯強表示，主要受到11月份中國地區封控，致營收大滑近4成影響，其餘各地表現符合預期；前11月營收3847億元，仍續改寫歷史紀錄，年增7.2%，以印尼營收年增15%表現最為突出。
12/8.中國疫情封控 蘋果加快產地多元化
12/8.郭明錤發出警告，稱基板管理控制器BMC領導廠商「信驊Aspeed，5274」未來伺服器有砍單風險。
12/7.中國封控衝擊出貨！PCB龍頭臻鼎11月營收150億元年減22.4%，月減29%前11月營收1546.7億元，年增15.20。臻鼎:因中國封控延續，影響手機旺季供應鏈出貨，致11月部分訂單拉貨減,隨解封有信心營運恢復正常,全年表現可再創高.
12/8.日本村田製作所（Murata ）預計，由於需求疲軟，蘋果將在未來幾個月進一步削減iPhone14生產，將迫使供應商再度下調手機零件業務前景。
12/8.鴻海強化印度手機組裝業務，今公告增資當地工廠5億美元。
12/8.緯創11月營收886億元,月增12.7%年增2.7%,前11個月營收8879.7億元年增16%,12月將出現季底效應,及明年1月農曆春節前拉貨潮,但整體第4季來看,筆電出貨估將季減10%,桌機、顯示器出貨量也會往下,
12/7.光寶科決議以營業讓與方式，將旗下影像事業部門的營業與資產，以人民幣9.1億元讓售給中國立訊精密，預計12月31日完成交易。
12/6.郭明錤：大立光股價下跌風險正提升:營收高峰已過(稱2023年第1季和上半年衰退風險提升,且市場已充分理解大立光在2023年利多下,如iPhone 15 Pro採用潛望鏡,大立光近期股價下行風險可能正在提升;
12/6.淡季與封城,11月營收5511億元月減29%,年減11.36%,前11月營收達5.9926兆元，逼近2021全年的5.9946兆元，鴻海強調，目前產能逐步往恢復正常的方向進行，預估第4季營運展望將與外界預期大致相當
12/5.華星光股價多次達公布注意交易資訊標準,被要求公布財報,10月營收1.35億元，eps0.35元，由虧轉盈。前10月營收9.79億元，年增36.4%，eps1.36元;華星光受惠資料中心400G升級趨勢，驅動歐美客戶長距離光收發模組升級需求提高，市場法人認為，華星光持續進行產品組合改善，下半年高階產品出貨持續增量，有助營運表現
12/5.11月營收52.3億元月增1%、年增20%，單月營收創24個月來新高。前11月營收437億元,年增3%。不過大立光表示，12月客戶需求轉弱，拉貨動能較11月差。
12/2.鴻海鄭州廠事件衝擊！外資：鴻海明年訂單被立訊分食
11/30.郭明錤：下修2022年第四季度iPhone出货量预估约20%至7000万-7500万部,和硕跟立讯已分别自鸿海取得约10%iPhone 14 Pro与14 Pro Max订单，但大量出货最快也12月下旬。鸿海除要面临第四季度iPhone出货/营收低于预期挑战，因苹果公司想分散供应风险，故难再续成iPhone 15 Pro系独家组装厂。
11/23.富士康鄭州廠再爆衝突 地方政府召開緊急會議安撫
11/23.美中科技戰嚴峻 研調：台廠伺服器明年強化非中國產能(電時:預估2023年主要台廠在中國以外地區的伺服器主機板產能布局，整體比例上將逐漸往5成逼近)
11/23.玉晶光第3季營運表現亮眼，帶動前3季毛利率38.21%，稅後淨利24.33億元、年增77%，每股稅後盈餘（EPS）21.57元、年增76%。
***11/22.雙鴻：2023是液冷散熱元年 伺服器成長上看4成;展望2023年，雙鴻預估主要成長動能來自伺服器，營收占比將上看30%；前3季營收約104.29億元，年增3%，主因伺服器及筆電出貨量與價格均成長；由於伺服器等高毛利產品占比提高，前3季毛利率年增1個百分點至19%；稅後淨利10.83億元，年增40%；每股盈餘12.31元;以產品營收占比來看，今年前3季筆記型電腦和桌上型電腦占44%，顯示卡和電競占27%，伺服器占22%，智慧手機占4%，其他占3%。
2023年應該是液冷散熱元年，幾乎所有客戶都在測試相關產品，是未來幾年散熱產業比較大的變化，希望未來雙鴻在資料中心液冷散熱產品的市占率能達到30%至40%。
11/21.摩根大通:國巨明年第1季有望Q2需求復甦,評「優於大盤」,目標價740元。產用率從第3季60-65％，Q4降至45-50％,Q3庫存天數約138天，高於110天正常庫存天數。農曆新年明年Q1利用率可能保持低水準
11/21.摩根大通報告:鑑於ABF載板不斷變化供需前景、BT升級成長潛能及新興技術融合，小摩認為，載板大廠欣興處於有利地位，給予「優於大盤」，目標價300元。
1115.机会涌现？苹果公司调整全球布局，印度加紧吸引“果链”
11/15.不能失去富士康！河南官方動員助招工投入生產
11/14.伺服器機殼大廠勤誠:前3季每股盈餘7.01元,已超去年全年;Q4 、明年審慎樂觀(勤誠總經理陳亞男:今年宛如「坐雲霄飛車」，上半年受中國封城影響、原本看法絕望，但第3季營收提升，突破30億元關卡，第4季雖然面臨客戶清理庫存、伺服器新舊平台交替，業績恐略下滑，但對第4季、明年仍審慎樂觀，全年目標維持雙位數成長;勤誠第3季營收30.3億元，季增8.9%、年增14.5%，稅後淨利4.39億元,季增58.6%,年增104% ,eps3.65元;前3季營收79億元，稅後淨利8.42億,eps7.01元。
11/11.仁寶Q3財報:營收2910億元季增10%年減14%,毛利109.8億元,季增14%年增3%,毛率升至3.8%,營業淨利22.5億元季增14%年減38%,營業利率0.8%,歸母稅後淨利20.4億元季增1%年減53%,eps0.47元季增1%、年減53%;前3季運費增,通膨影響,前九月eps1.43元、年減34%。
11/9.可成Q3財報:營收86.8億元、年減12%,稅後淨利50.5億元,產品多美元計價受惠匯兌收益,季增43.7%,年增151%,EPS 7.06元;前3季:營收211.7億元年減35.6%，毛利66億元、毛利率31.2%、年減1.8個百分點，稅後淨利106億元年增104%，前eps14.7元，較去年年同期6.83元大增;10月營收27.8億元月減6.8%年減1.7%,前10月營收239.6億元、年減32.9%。可成表示，進入第4季已非出貨旺季，終端市場需求仍疲軟，導致10月營收減退;展望第Q4,市場終端需求下滑「旺季不旺」,Q3從過往看是高峰,Q4將力拼產品區隔化、差異化,續提升中高階產品維獲利狀況;原物料價格目前趨於穩定,毛利率有望維30%;明年筆電需求相較今年將續下滑，可成將提升中高階筆電比以提升獲利，明年將拚維今年出貨量，並展望後年將有再次躍升機會。新領域如醫療、車用、AR（擴增實境）事業發展正向，將持續進行多角化佈局，開拓應用領域。
11/9.良率問題？中廠歌爾驚傳丟了蘋果AirPods Pro 2訂單。
11/8.看好 ABF 未來一年供需前景！外資喊買欣興、南電、景碩
https://finance.technews.tw/2022/11/08/demand-uptrend/
11/7.鴻海營收:10月7766億元，月減5.6%,年增40.97%，歷年同期新高，因鄭州廠部分營運受疫情影響，原本審慎樂觀Q4展望將隨之下調。
11/7.英業達營收10月502.9億元月減1.3%年增5.1%,前10月4572.9億元年增8.99%,目前估筆電需求在明年Q2後將較好轉;10月筆電出貨160萬台月減10萬台月減5.9%,目前筆電佔整體營收約4成,以最新觀察初估整個Q4筆電業績,將會較Q3下修高個位數
11/7.玉晶光3406 10月營收23億元月減15.3%,年增17.7%,創歷年同期新高。前10月營收157.8億元年增21.59%。玉晶光Q4脫離傳統旺季, 10月營收較9月稍低後續要看客戶實際拉貨而定。
11/5.大立光營收:10月:52億元、月增2%年增24%，創23個月來新高;前10月384.98億元年增1%，今年累計營收轉正成長;大立光:11月拉貨動能符先前預估,將與9 10月差不多。
11/4.產線從中國轉移 彭博：和碩開始在印度產iPhone 14
11/3.郑州：截至昨天全市规上工业企业90%正常生产
11/1.鄭州航港區封7天 富士康iPhone新機慌了(10/31.路透：富士康鄭州廠員工「大逃亡」 徒步返鄉,路透：恐衝擊高達3成iPhone產量;31.富士康打持久戰 工資調高36％、後備產線待命)
10/30.遭蘋果除名逾1年 歐菲光前3季虧損逾140億元(前3季營收年減37%至人民幣108億元,淨虧損32.8億元；第3季營收年減44％至30.49億元，淨虧損達24.07億元約新台幣106億元）。
10/28.立讯:Q3净利26.2亿元,年增63.5%；预计2022年净利95.5-98.99亿元,年增35%–40%。
10/27.大摩：需求疲軟 ABF供過於求將擴大(10/26.高盛：欣興獲利強勁 目標價上調至235元)
10/27.ABF載板廠景碩執行長陳河旭:目前ABF載板因外在各種因素提早供需平衡，但等到市況回穩，需求恢復正常後，ABF載板將再缺貨，2023年不用擔心，未來整體市況需要觀察烏俄戰爭與中國封控兩大變數
10/27.欣興曾子章： 對應景氣動態 調整資本支出
10/13.大立光第3季營收134.8億元，稅後淨利81.4億元,季增65%年增55%;eps:61.01元,創12季來新高,第3季成績亮眼。大立光:10月、11月將和9月差不多。前3季合營收332.9億元年減2%,前3季稅後淨利186億元年增37%,eps139.37元，年成長;Q3出貨產品結構:1000萬畫素10MP佔比50~60%最多,2000萬畫素以上產品20MP+佔比10~20%,800萬畫素8MP產品佔比10%以下,500萬畫素5MP以下產品則佔30~40%。
10/11.野村：ABF擴大貢獻 推高景碩毛利率
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4084450
10/11.聯強Q3單季營收1090億元，連5季站穩千億大關，也是連第4個季度改寫新高，年增7%；前9個月營收達3132億元，創史新高，年同期雙位數成長，年增10%。
10/11.伺服器機殼大廠勤誠8210:9月營收9.8億元月減4%年增5.2%。前9月營收79億元年增16.1%，9月、前9月皆是歷年同期新高。勤誠表示，第4季全球伺服器出貨估季減近1成，審慎看待第4季營運，
10/10.彭博預測：明年3月供應鏈恢復正常
10/5.大立光9月營收51.03億元、月增14%、年增22.31%,創22個月來新高，並重回單月50億元大關，前9月營收332.85億元、年減2%.
10/4.欧盟议会批准强制苹果使用Type-C接口。
10/4.高盛:產品續升級趨勢喊買國巨
目標價800元
10/4.印度迎第3家iPhone代工廠 和碩新廠開設
10/3.蘋果公布200大供應鏈:台表科6278,科嘉5215,與台耀3家新入列廠商，散熱大廠雙鴻3324 良維6290 致伸科4915、瑞儀6176、康控-KY4943 等5廠，未在名單，不過雙鴻表示，仍供應鏈成員之一。
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4077691
9/30.欣興250跌到110,外資踹踹隊再來出手補踹一脚
1)9/30.ABF載板恐供給過剩 亞系外資調降欣興目標價170至130元
https://m.cnyes.com/news/id/4967929
2)9/27.受到近期消費電子需求疲弱影響，BT、PCB 前景黯淡，外資調降欣興、南電、景碩目標價至260、420、240 元,但ABF載板升趨勢上升,預估 2023年起供需缺口將再次擴大，因此維持「買入」的評等
https://finance.technews.tw/2022/09/27/abf-substrate-sector/
9/29.昔日蘋概股龍頭歐菲光被踢出後, 2年半虧損超過13年淨利總和，高管承全員逃跑中
9/27.和碩旗下板卡大廠華擎3515今天正式發布支援最新第 13 代 Intel Core 處理器的全新Intel Z790系列主機板(與去年12月13日高點相比，前後跌幅達71.4%。)
9/27.技嘉今宣布推出最新專為第13代Intel Core處理器所設計的Z790 AORUS系列電競主機板。
9/27.被動元件庫存仍高 堡達董座陳家裕：最快明年首季下滑
9/24.華為告仁寶侵權 市場霧裡看花
9/19.里昂證券:載板大廠欣興3037仍看到對ABF載板健康需求，來自數據中心相關領域的高階訂單，抵銷消費電子、PC的疲軟目標價250元
9/15.大和重申，對台灣資料中心硬體產業的正面看法，嘉澤3533、金像電2368和緯穎6669 是首選
9/8.和碩iPhone新機挹注 和碩營收連3月站穩千億元;8月營收1160億元，月增7.47%、年增36%，連第3個月站穩千億元關卡，前8個月營收8314.88億元，年增25.48%。
9/8.英業達今公告8月營收443.75億元月減5.8%年減8.86%，受中國四川限電影響，部分訂單遞延至9月出貨，今年前8月營收3560億元，年增10.96%，目前續看好旗下智慧穿戴裝置、伺服器出貨動能，第4季筆電能見度較不明朗。
9/8.仁寶8月營收888億元，月減9%，年減13%，旺季不旺?前8個月營收7199.8億元，年減2.88%。
9/7.玉晶光3406,8月合營收25.4億元、月增30%年增24%，創今年單月新高。前8月營收107.4億元，年增22%。玉晶光:8月營收躍升主因進入傳統旺季，後續營運需視客戶需求而定。
9/8.蘋果發布新品 高盛喊買賣概念股買入:瑞聲科技、立訊精密、台積電、欣興電、臻鼎-KY、景碩;賣出舜宇光、大立光。
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4051715
9/8.中供應鏈影響加大 iPhone14更紅了
https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1538923
9/8.大和:下半年大立光在智慧手機需求方面仍面臨不確定性，及iPhone訂單份額損失承壓，但大和預計，在新iPhone規格升級帶動下，大立光將在2023-24年恢復穩建的營業利益率成長，維持「買入」，目標價2200元
9/8.中國成都封城再延1週 蘋果供應鏈又受創
9/7.伺服器機殼大廠勤誠8210-8月營收10.2億元年增11.2%，創單月史次高。前8月營收69億元年增17.9％
9/7.光寶8月自結合營收154億元，月增4%、年增14%。
9/7.不畏限電影響出貨 可成8月合營收28.7億元月增1.7%年減11.6%。前8月營收181.9億、年減38.9%。
9/7.花旗：載板銷售疲軟 景碩目標價280降至220元
9/7.連接器大廠信邦8月營收27.4億元，月增3.1%年增23.4%，今年第7次創史單月新高。前8月合營收198.6億元，年增17.4%，也是史同期高點
9/6.大立光8月營收44億元月增14%年增11%，續創今年單月新高,前8月營收281億元年減5%。大立光表示，9月客戶拉貨可望比8月好一些。
9/6.Ccl:聯茂看好伺服器與汽車電子需求 樂觀看待明後年營運
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4049733
9/5.電池模組大廠新普8月營收81.63億 連3個月站穩80億，月增1.26%年減0.84%，
AES-KY的8月營收13.4億元，年增41.7%，與上月史新高持平。前8月營收102.72億元年增40.75%。
9/5.7月自結營收28億元、年減19%，稅後淨利12億元、年增27%，EPS:1.74元、年增35%，獲利表現亮眼。上半年營收124.99億元、年減45.7%，稅後淨利55.7億元、年增74.3%，每股盈餘7.67元
9/5.致伸8月營收74.3億元，月增0.7%、年增25%，前8個月合併營收529.9億年增17.8%;估Q3業績逐月走高;第2季度:營收佔比資訊產品佔整體49%，其次是智慧生活產品30%，汽車/工業互聯網AIoT等相關產品21%。
9/5..5G訂單增加 耕興8月營收4.4億元再創新高(檢驗大廠耕興6146今公告8月營收4.4億元月增3.5%，年增8.6%，再創史新高。累計前8月營收33.79億元，年增20.5%)
9/5.鴻海8月營收4489億元，月減5.5%、年增12.2%，創歷年同期新高，內部對於第3季展望審慎樂觀，全年來看，今年整體年略成長。
9/4.高盛：GPU佔比不到5％ ABF需求仍看好(美限制GPU雙雄超微AMD、輝達高階人工智慧AI晶片出貨中國，輝達指可能影響明年季度銷售額。高盛認為，新政策限制只會對中國數據中心、伺服器圖形處理器訂單產生影響，僅占ABF總需求不到5%，因此對ABF整體供需前景不會有太大影響)
8/30.蘋果新機傳鏡頭升級 光學族群股價勁揚
8/30.傳iPhone 14 Pro鏡頭升級 大立光：下半年VCM出貨將略增
8/30.欧菲光午后直线涨停(欧菲光表示公司目前已无和苹果合作，但和华为有合作。未来将重点发力智能汽车，及IoT、VR/AR等新领域)
8/29.全球連接線束解決方案供應商貿聯-KY3665Q2財報:eps7.68元，季增105.35%、年增85.96%，股價收328元漲9.15%，三大法人同步買超共2709張，3家外資目標價介於380元至435元。
8/23.彭博：iPhone14將提早印度廠生產 縮小中印差距
8/23.全球PCB台廠市占最大 臻鼎位居全球第一(TPCA 指出，台PCB 廠以32.8% 市占率居全球第一，其次依序為中國 31.3%、日17.2%、及韓10.9%，依廠商數看，中69 家居冠、台27家、日23 家、韓14 家，美5 家、歐 5 家;臻鼎高居全球電路板及軟板龍頭、欣興電子為全球第二及最大的載板廠、華通電腦為高密度電路板（HDI）首位、瀚宇博德的筆電板出貨量為全球最大)
https://www.inside.com.tw/article/28695-taiwan-pcb-market-share
8/22.股王大立光跌6%破2000元 高價股慘綠，收1930元，信驊5274同樣跌逾6%，收在1835元。上週五才重回千金股行列AES-KY6781跌9%收985 與祥碩5269則雙跌落千元收972，台股僅剩「四千金」
8/22.大摩：ABF出現供過於求(近期各企業財報會:英特爾,AMD和輝達皆調低對PC和遊戲GPU展望,並小幅調整伺服器需求,主因需求疲軟和庫存增,大摩開始看到ABF載板製造商數據疲軟,ABF載板市場目前處輕微供過於求,2022-25年供應過剩，2022供應過剩約1％，到2025年將擴大至3％,
這將導致定價2023-Q2開始比預期加速正常化,ABF載板供應商獲利也預計開始下降。大摩5月底降ABF載板三雄至「中性」，至今這3股已跌23-30%，因股價已修正,維「中性」評級下調目標價。欣興從240元調為180元；景碩從185元降至132元；南電則從420元下調至275元。
8/19.郭明錤：预计Apple Watch 8从越南出货的比重会提升到60-70%
8/18.股王大立光今18日除息，股息39.5元，除息參考價2035元。
8/17.舜宇光財報會下調3產品線出貨預期,預期2022年手機毛利率將疲軟,小摩中性看目標價110港
816.郭明錤认为，四川临时限电可能会影响成都（富士康）和重庆（仁宝）iPad组装厂。虽目前很难评估对生产影响，但如停电可在8月20日结束，对苹果影响应该是有限的。
8/16.鴻海、廣達、緯創回應！四川限電衝擊台廠停產狀況(宣稱沒影響)
https://finance.technews.tw/2022/08/16/power-cut-shutdown/
8/15.擴大自有產能 緯穎砸19億建馬國新廠
8/15.不受中國封城影響 伺服器儲存器機殼大廠勤誠上半年EPS3.36元
(第2季營收27.82億元季增33%年增19%,營業毛利5.4億元年增12.7%，毛利率19%，稅後盈餘2.77億元、年增55.8%，eps2.31元；上半年營收48.7億元年增17.2%，稅後盈餘4.03億元年增32.8%eps3.36元)
8/15.廣達因中國封城影響第2季營運，eps1.03元，低於市場預期，季減41%、年減50%，毛利率4.5%、營利率1.3%皆低於市場預期，上半年2.78元，年減29%,存貨週轉天數由首季的71天增到第2季89天，內部預估未來數季存貨週轉天數漸滑。目前營運團隊樂觀展望旗下雲端伺服器需求，預計今年該領域營收比重將達25%至30%，明年可望進一步擴大占比，法人反映獲利預估調整，廣達目標價由100元降至96元，維「增持」評等
8/14.降低對中國依賴 馬自達尋求在中國境外生產零件
8/12.仁寶第2季財報:因受中國疫情封城影響，生產與物流皆受阻，營收2656.5億元季減1%年增2%，eps0.46元季減8%年減18%，上半年eps0.96元，年減18%。仁寶看淡下半年PC出貨 非PC產品Q3雙位數成長
8/12.高盛:國巨買目標價調至800元
8/12.顯卡通路砍價求售 技嘉Q2每股盈餘年減70％，僅1.55元，季減67.9%、年減70%。
8/11.無懼市場放緩 蘋果要求和去年一樣多的新iPhone
8/11.鴻海法說後股價收紅 外資法人目標價(日系162元；另1日系,1港系、1美系外資同對鴻海145元；另1美系134元；1美系外資120元；而歐系外資僅118元)
8/11.智邦第第二季營收186.96億元,稅後盈餘20.7億元,eps3.72元,創史單季新高,上半年營收344億元，稅後盈餘33.6億元，eps6.02元。(400G交換器陸續出貨，帶動毛利率走高，但今年營收占比不到雙位數，明年則有機會看到雙位數)
8/11.國巨上半年財報EPS22.65元，比法人預期EPS達21元更佳,利基型產品產能利用率達95%-100%；但預估標準型（消費型）產品未來6個月需求都仍呈現疲軟。
8/11.和碩Q2:營收2836億元，季減12.4%、年增4.2%,eps1.17元，季增88.7%,年減41.8%；上半年營收6074.8億元,年增24.3%，eps1.79元,年減52.4%。
8/10.高盛：兩岸貿易中斷 高度破壞全球供應鏈
8/10.电动车订单营收增速86%，宁德PCB供应商满坤科技今日上市
8/10.富士康二季度净利润增长12%，警告智能手机需求将放缓
8/10.鴻海新事業皆獲進展 劉揚偉：MIH將推出新EV
8/10.和碩7月營收再創新高 蘋果新品驅動Q3成長(1079.7億元，月減6.1%，年增22.1%)
8/10.舜宇光學:7月手機鏡頭出貨量為8911萬件月增23％年減14.9％，手機鏡頭模組出貨量3679.3萬件，月減8.8％年減33.5％。高盛給予「賣出」評級，目標價105港元
8/9.宏碁7月合營收174.6億元，月減43.6%，年減33%，近29個月低點。華碩7月集團合併營收為367.53億元，月減33.72%，年減2.18%。宏碁前7月合營收1681.8億元，年減5.2%；其中商用產品累計前7個月營收年增10.9%。
8/4.鴻海7月營收4751億元月減9.7%、年增13.7%，前7個月營收3.39兆元，年增8.8%，兩項數字分別創史同期新高。
8/4.研華上半年EPS 6.49元 Q3營收挑戰183億元
https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1532428
8/3.ABF 三雄短期承壓！外資卻調高臻鼎目標價到124 元(外資表示，AT&S 公告第 2 季業績，優於市場預期 1%，並對 2022 2023 年的前景看法維持不變，但管理層認為，由於當前需求狀況，ABF 消費領域的供需缺口將在 2023 年底提前縮小，並在高階產品也變得保守，預估 2025 年需求會縮小)
https://technews.tw/2022/08/03/still-not-convinced-on-abf/
8/1.郭明錤:舜宇光學因發動價格戰,成蘋果iPhone14系列廣角相機7P鏡頭最大供應商，比重顯著超越大立光 玉晶光 與市場共識。舜宇光學高階廣角7P鏡頭(用於兩隻高階iPhone 14 Pro)與較低階廣角7P鏡頭(用於兩隻較低階iPhone 14)出貨比重分別50–60%與55–65%。大立光與玉晶光的供應比重則約略相同。
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4010460
7/30.脫鉤潮！英企大舉切斷與中國供應鏈關係
7/29.蘋果首款AR/VR裝置試水溫 供應鏈啟動整機驗證備戰(那些公司)
7/28.富士康攜手華為打造AI品檢產線 月檢測量逾6千台
7/28.法說會變法會！ABF載板三雄股價全倒(日系外資將欣興目標價從332元降至248元，維買進評等，歐系外資將目標價從175元上修至190元，維中立評等，亞系外資則把目標價從300元降至250元，維持買進評等)
***7/26.TCL華星光電董座將赴美訪蘋果 傳目標搶下筆電、平板訂單
7/25.大摩：光學元件最糟已過 Q3有望迎復甦(看好玉晶光3406)
7/27.玉晶光良率出問題 郭明錤：蘋果轉單大立光確保iPhone 14交貨
7/27.手機市場需求衰退 穩懋估Q3季減24-26％受Android手機需求疲軟影響，預計Q3旺季不旺,高盛下調目標價至240元
7/27.轉趨保守！欣興：先前樂觀看待今年營運可逐季成長，轉保守預估第3季約與上季持平
(單季每股獲利達5.44元，再創單季新高，上半年已賺贏去年全年，獲得高盛與日系外資按讚，高盛將欣興目標價從225元上修至275元，當日漲2%，次日跌停，起動下修)
7/26.看好ABF規格升級趨勢 高盛喊買景碩
新目標價為250元
7/26.英業達重金投資越南 智慧裝置產線年底增設完畢
7/21.大立光才返股王，林恩平冷言：庫存增多
7/21.華晶科攜手所羅門 全面布局車用、元宇宙
AI+3D感測解決方案將在下半年出貨;8P會如期在下半年開始出貨,但客戶目前對市場較悲觀，因此下單量降低,新廠目前仍預期明年第3季啟用，明年第4季可望對營收有貢獻，但較原規劃時程稍延)Q2財報:季毛利率55.79%，季增2.44百分點，終止連4季跌、止跌回升,eps37.06元；上半年營收198億元年減10%，合毛利率54.55%,eps78.36元。
7/9.6月絕地反攻 電子五哥Q2筆電銷3601萬台(中國封城衝擊，5家代工大廠4月皆受影響，5月漸起色，6月相繼步入生產正軌，第2季筆電總出貨量約3601萬台,季減13.6%，3家Q2營收呈季減，營收動能可望傳統旺季獲推升)
7/8.仁寶封城影響4月出貨甚鉅,產能自5月中漸復，6月後已恢復封城前水準,6月營收創今年新高 下半年更勝上半年(營收:6月1224億元,月增37%,年增34%,創今年來單月新高;Q2:2656.5億元季減0.8%,年增1.76%,上半年5335億元,年增0.5%;仁寶出貨:4月筆電220萬台，5月330萬台，6月出貨490萬台，Q2:1040萬台， https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3986017
7/8.和碩因封城與市場需求，5月與上半年營收衰退比預期大,但6月上海、昆山產能恢復營收回補，維樂觀看待下半年旺季(營收:6月1120億元,月增19.6%,年增25.9%,Q2:2807億元，季減13%,年增3%，上半年6046億元年增23.7%;和碩筆電出貨:4月60~65萬台,5月60萬台,6月76萬台,桌機主板出貨:4月55萬台片,5月40~45萬台片,6月54萬台片,6月產能恢復推升產品出貨動能;展望下半年:預計第3季進傳統旺季,3大產品線都將較Q2有所成長,保樂觀看法)
7/8.緯創Q2營運表現符內部預期與產業趨勢,展望下半年，預期季增個位數成長,預計旗下伺服器、GPU產品將有好成果展現,筆電商用為主客户拉貨影響小。營收:6月1015億元,月增36.6%,年增41%創新高,首單月營收破千億元, Q2:2442億元季增7.9%年增21.6%,上半年: 4707億元,年增24%;出貨:4月筆電160萬台，桌機70萬台,顯示器170萬台,5月:筆電190萬台、桌機70萬台,顯示器150萬台,6月:筆電230萬台、桌機80萬台、顯示器180萬台，總計:Q2:筆電580萬台，桌機220萬台,顯示器500萬台。
6/30.寧清零損害經濟 習不認同集體免疫(但中政府同日宣布海外入境人員集中隔離時間兩週縮短至一週,上證指應聲大漲，觀旅航餐股噴) https://news.ltn.com.tw/news/world/paper/1525898
6/24.野村:宏觀經濟惡化恐影響科技終端市場(野村6/19.下調2022,23年美國GDP預測，下調對半導體、智慧型手機、PC市場預期;三星削減零部件採購消息,全球需求放緩,促使半導體製造商削減庫存,建議避開上游半導,降日本勝高「買入」至「中性」,並重申謹慎對亞洲零部件股,下調富采至中性,相對較看好晶圓設備表現 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3970605
6/21.三星手機庫存量5000萬支傳過高(為今年手機目標出貨量2.7億支近2成,遠超過安全水位10%),中階A系列最糟,原因包括烏俄戰、中國疫情封城，及供應鏈,原物料上漲等問題。
6/14.高盛：ABF前景樂觀 看好景碩、欣興
6/14.紅鏈再分食蘋果訂單 立訊拿下IPhone 15 Max,並獲Apple Watch S8獨家代工訂單，而iPhone 14組裝業務量也將進一步擴大
6/13.鴻海攜手PTT合資電動車廠泰政府准
6/13.鴻海電動巴士用EV動力電池芯廠6/15動土 擴大供應鏈出海口(結合負極電池材料廠中碳1723、榮炭6555、碩禾3691）
6/13.美銀喊買鴻海 目標價138元
6/11.電子五哥上月筆電出貨 月增逾3成
6/9.新機7月放量 大立光:看旺下半年
6/8.Apple重大打擊！歐盟通過了 iPhone與安卓手機要統一Type C充電線 6/8.ABF戴板需求旺 欣興5月營收121.56億元再創新月增9%,年增51%,半年營收年增540億年增43% 6/7.里昂：鴻海具防禦性 上調目標價至140元 6/3.因俄侵烏與中國封城,亞系外資全面下修今明兩年全球PC,NB出貨年減率預估:PC分別-10%(至3.08億台),-4.7%(至2.94億台)，NB分別為11.5%及5.3%,桌上型:-5.2%,-2.9%;台主要NB代工廠4月營收年減36.5%,月減41%;商用NB因封城供應鏈中斷出貨減,消費性NB今年出貨年減高達20%,原預估今年Chromebook出貨約2600萬台，下調年減率-48%至1900萬台， https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1520915
6/3.中國封控影響手機消費意願 聯發科高通出貨衰退(中國4月智慧手機系晶片SoC出貨量降至約1760萬顆,年減21.6%,月減12.1%)
6/2.中國供應商頻出包 蘋果痛下殺手
6/2.“果链”转移没想象中那么容易|见智
6/1.手機需求弱,半導體庫存創3年新高
6/1.野村:全球智慧手機出貨量 今年下調7.6％ https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3945754
6/1.美系外資開出第一槍!載板三雄降評至中立,降目標價近40％(PC與伺服器需求降溫,ABF載板今年缺口僅剩5-7%,低於去年19%,未來數季漲價可能暫停,降目標價:欣興370至240元,南電670至420元,景碩300降至180元) https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3945710
6/1.【科技業庫存風暴1】庫存風暴示警 財經專家：世界經濟恐進入大衰退
5/31.高盛:ABF載板價漲 買進欣興,南電景碩
5/31.高盛:英特爾新策略影響有限 重申買入欣興(英特爾宣布已在越南組裝測試廠使用SMT，而不是依賴ABF載板供應商來完成)
5/31.外資報告》高盛喊買臻鼎-KY 目標價上調至165元
5/29.蘋果供應鏈前進越南 中企爆出走潮(6/1.蘋果供應鏈撤出中國 雷蒙多:IPEF成員國成為投資首選;6/1.蘋果分散在中國風險 iPad產線轉移越南;5/22.蘋果要代工廠增加印度、東南亞生產;
5/22.越南總理會晤庫克 搶蘋果供應鏈)
5/27.解決資料中心能耗 鴻佰強攻先進液冷技術
5/26.鴻海威州納3+3策略 布局資料中心、伺服器產線 鴻海一向吊車尾,已喊車概很久， 5/25.外資5月來買超鴻海逾7萬張 法人目標價喊140元5/23.大摩谈产业链重塑：全球经济正迎来一场大变局！
5/0高盛：消費需求軟 PC、手機零件不看好 根據高盛對半導體和IT供應鏈中約80家企業庫存調查顯示，今年Q1的庫存價格年增11%，而庫存天數（DOI）從上季的53天增到63天。
5/24工業富聯推新伺服器系統 搭載NVIDIA超級晶片.
5/25.超微、Nvidia重磅新品登場受惠！美系外資重申看好載板三雄，維欣興,景碩,南電目標價:520元,450元、1150元 5/24.庫存壓力大！美系外資調查約80家半導體與資訊供應鏈廠商首季庫存，發現庫存金額季增11%，PC首季庫存季增21％ 越南印度22 出中潮轉越南印度 5/19.日經:封城需求疲軟 中國手機大廠砍單2成
5/19.中國封控 王美花：上海台商約5成復工 5/15.美光CEO:個人 PC市場正放緩 5/10.疫情阻隔美員工入境中國 蘋果轉依賴中國工程師 果如預期 5/9.中國封城衝擊來,NB大廠4月營收慘不忍睹:仁寶月減47.5%,創27個月新低,廣達月減39.5%,創兩年新低;品牌大廠華碩月減39%創23個月新低
5/6.JL鬼扯:昔惠中台人台廠食古不化,應該從緯創等財報照妖醜媳見公婆與踢出指數潮中驚醒? 中國紅利已成中國毒藥,中國溢價已成中國折價: 近20年來,美國以開放市場帶動培養中國經濟成長,期待促進民主化,習土皇反向走向獨裁與毀中英對香港聲明,殘傷香港民主自由.... 許多20多年來,受惠中國經濟被美眷養成長果實,食古不化,還活在20年前,不知道國際環境已大變,很多人實際上, 因中國部位深套太多,多次攤平,部位太大,已無法自拔了, 只能硬凹硬掰,用部位決定腦袋了... 看看已先被踢出指數成份股的緯創Q1財報:提列立訊金融評價損失43.5億元 ,就會令看不清楚大環境的股東刻骨銘心了 同樣在中蘋果組裝大廠和碩，近也被踢出台50指，仁寶,可成與光寶更早被踢出,非電子鞋子代工大王寶成與食品佳格等，則更早就被踢出，鴻海與旺中的在港掛中概股也更早前被踢出恆指，溢價轉折價潮漸漸漫延到IC設計與金控銀行，.... (1990年後,我幾乎每年訪中國廣深上海蘇州昆山台商，大部分是固定帶隊，領國內外資資管投信壽險退休金與上市公司操盤人, 初期中國勞工成本是台灣成本一二成,30多年過去，中台勞力成本差已接近，台商不但免減稅取消，中國也已培養壯大的紅色供應鏈打台商，多數台商的美好日子已然逝去) 這種大趨勢，很多久抱中國未探頭看世界的井蛙，還整天喊深圳中關村是世界科技中心，喊著美帝已窮途末路，像我一群大安公園財經高官退休股友群，上證2X, 高套在90多，唾棄美帝，對習土皇與中國無比信心,一路攤平到腰斬以下，深套大套部位太多，只能，繼續看好了，解套可能等傳給孫子以後了， …………………………
5/6.緯創Q1財報:提列立訊金融評價損失43.5億元 ,eps虧0.31元(季營收2264億元,創歷年季史新高,營業淨利38.46億元,稅前淨利4.67億元,稅後淨損8.60億元）
5/6.IC載板新產能貢獻！臻鼎4月營收創同期新高 5/4.因中國封控措施、俄烏戰爭等因素，供應鏈問題難解 全球5分之1貨櫃輪仍卡在港口3914893 4/28.iphone 13 Pro需求逆市高增长，立讯精密22Q1营收近翻倍
4/26.高盛欣興 目標價上調至520元 (伺服器,HPC,AI相關IC封裝技術升級)
4/27.大摩：欣興擴大資本支出表明需求強 重申優於大盤(目標價370元)
4/26.欣興首季:毛率32%純益56.67億元創新高 EPS 3.85元
4/26景碩Q1業績強勁 大摩重申買入 .目標價300元
4/26.外資大砍電子五哥 中國封城Q2出貨不確定
4/21.外資看好ABF載板三雄 維買進評等,目標價:南電1150元,景碩從400元升至430元,欣興從450元升至470元 4/21.減少對中國供應鏈依賴 富士康擬在印度擴建工廠 中國封城影響, 中國汽車製造供應鏈鏈股價持續崩跌,對手韓廠逆漲,台股ABF,PCB,IC股等大崩跌,
4/15.何小鹏:若供应链無法动态复产,5月全国整车廠或停產(4/15.蔚来后,小鹏或面临停产) 4/12.中國電池一哥寧德市值蒸發2.47兆 單日慘跌逾7％ 4/12.上海,昆山封城 ODM廠電子五哥長短料問題擴大(4/12.上海、昆山封城 和碩證實2間子公司停工)
4/9.昆山延長封控 法人：PCB廠恐增運輸成本,遞延出貨
4/7.中國昆山封城延至8日 台廠全面停工 h中國封城,台韓中商3C供應鏈儘可能轉單越南,汽車廠無法轉...
4/7.越南股指逼近历史新高 h 4/5.解封取消!上海宣布「繼續封城」2500萬人足不出戶
4/6.IC載板與Mini LED加持 臻鼎3月與Q1營收創同期新高
4/2.憂需求放緩 蘋果、高通被小摩踢出關注名單
3/29.俄烏戰爭+中國疫情 全球供應鏈再面臨威脅
3/28.iPhone SE下季減產2成 AirPods今年訂單減1千萬台 板卡大降價換現,庫存多的,季報準備跌價損失惹？
3/26.一夜闪崩35%:全球显卡价格开始破发，30系降幅四千上热搜
3/9.奇鋐2月營收40億,月減7％,年增49％,比大摩預期高出16%;建準2月營收8.4億月減30％,年增18％,較大摩預期低13％;因客戶IC短缺,網路設備出貨延宕;雙鴻2月營收9.7億,月減35％,年增12％,比大摩預期低22％;上述公司都可見強勁伺服器出貨趨勢。因鑑於鎳、銅、鋁等金屬原物料成本上漲,散熱族群的毛利率存在潛在風險
2/18.三星電日前傳將投資9.2億美元於越南北部，打造半導體封裝尖端面板量產線「覆晶球閘陣列封裝載板FCBGA 」是連接CPU及GPU等半導體晶片與印刷電路板的電子零部件;於2023年下半年開始量產，以供電腦及智慧型手機使用。
2/9.大摩:今年ABF載板需求擴大 首推景碩
1/25.雲端運算/伺服器規格升級,外資喊這些 ABF載板南電1150(景碩受惠輝達,AMD);CCL:台燿台光電買進,150 和 320 受惠, 金象賣出
1/25.受惠於電動車趨勢 美銀喊買同欣電 目標價386元(全球車用鏡頭封裝和LED陶瓷基板居領導地位,為安森美On Semi、索尼Sony和歐司朗OSRAM等國際大廠提供服務;電動車EV,先進駕駛輔助系統ADAS,中國影像感測委託,和低軌衛星業務也將成為成長動能)
1/5..英特爾線上參展CES 第12代Intel Core筆電處理器亮相
1/4.超大咖合作對象曝光!樺漢6414私募引進Google為策略投資人,雙方針對元宇宙展開合作，跳空漲停(私募張數4880張普通股,訂價226.92元;換算斥資約11億元,將持樺漢4.6%股權,成第3大法人股東,3年內不得自由轉讓;樺漢近年不斷展開各種策略聯盟進行全球市場布局，去年8月辦理私募可轉債,引進聯發科,威盛及旗下威鋒電子6756成為合作夥伴,搶攻物聯網
1/3.精測營收(晶片探針卡佔4成,Q4手機晶片旺季):12月4.2億元月增3%年增26.7％,Q4:12.7億元季增14.8％年增21％,全年42.4億元,年增0.8％,Q4與全年再創新高。 1/3.高盛:ABF載板需求強 2022將跑贏大盤 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3788030 1/1.坐上特斯拉 大立光要翻身了？(1/3..大立光向外借將 成立車用鏡頭部門)
------ 21-12/6.Google破天荒投資台上市櫃公司-鴻海旗下樺漢 (Google雲端服務GCP市占仍遠低於龍頭亞馬遜AWS,及第二名微軟Azure)
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