(最近更新2013-7/20)/10/14.有那位行家用過Win8.1?開釋體驗心得?/MSCI剔除股仁寶大狗熊翻身/
(5/17~6/~8電腦展題材:光靠筆電變形 催不動換機潮;買氣觀望NB出貨冰凍)
6/5.微軟終於認錯win8,市占比Vista還少/5/31Q2買氣觀望NB出貨冰凍,品牌廠華碩筆電平板均季 減1成,其他5~10%/
5/7微軟將修改Windows 8操作系統關鍵元素/4/26期待6月國際電腦展-微軟Win8不行-拼平板?/
4/23PC與Intc供應鏈大停損暫告短落-作帳狗熊翻
4/14.英特尔工廠目前產能利用率僅有60%4/11Wins8不佳全球PC下滑13%,法人大停損/4/8傳微軟6月底大會揭露Wins8更新版Blue/1/22第一批外資NB踹踹隊轉啦啦隊:高盛升評仁寶買進/1/9又宣判PC死亡!後外資啟動大買超/
前期(宏 碁華碩與代工4F-2011-6月~2012年8月)/710微軟Windows8-8月首週送電腦商裝機與測試,十月上市,延遲採購/719高盛看淡 PC股/712外資狂賣PC股價崩跌後,宏碁降Q2財報,外資踹踹隊跟進踹/713.JL投機學校同學筆記:電腦股未來3~5個月,又可玩幾年一次新產品 與經濟走軟庫存循環遊戲/726.海公股價何時測80遙想當時有富士康奇美電爛攤,今多夏普/720微軟財報與billee短評微軟/5/4楊應超看 Q2：PC優於手機 品牌優於代工-鼓吹追這價位廣達86/華碩318
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JL 瞻產說股金-投資實戰,個股討論原鎖碼, 僅限JL噗友閱讀,內容為2星期前,僅為個人反思用,決非分析師報告, 時空不相同, 絕不為個股推薦或投機投資建議,投資決策自行負責.投資投機沒有用 功五~十年以上,付過大筆學費給市場者,請勿閱讀本欄. (2012年8月) Richard's Research Blog
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2010年--NB大狗熊翻身過程-----
9/28NB廣達仁寶宏碁停損狗熊?
9/28.NB作帳和碩停損
NB作帳緯創資金匯集- 
10/18.如預期第一批外資NB踹踹隊轉啦啦隊.時.蘋果將 推廣達獨家代工MacBook Air，
10/19.如預期第二批外資NB踹踹隊轉啦啦隊-麥格理證券也..將廣達評等由表現不如大盤升至中立..。
10/22.第三波NB踹踹隊轉啦啦隊.時.高盛金文衡將華碩上修買進列亞太優先買...
10/30...NB大狗熊翻身-廣達宏碁等幫算個命是1.結構大翻身長多開始.2.淡季利空反映打底中翻身3.作帳小翻身.
仁寶華碩緯創
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2011年----NB大狗熊翻身過程-
6/1-媒體熱炒Computex-概念股坐轎人滿街/因早坐轎主力與相關人趁Computex熱聞上報-吸引呆瓜來-已趁機下轎//下完轎-大利空就來-無縫接續?歐洲需求有雜音 華碩主機板Q2出貨季衰5-10%
-2011年-824-台灣PC供應鏈夏日完美風暴Buy the Perfect Storm/8月下旬財報照妖與醜媳見公婆/8月上放空黃金期與參拜墓碑/ -台灣PC供應鏈夏日完美風暴Buy the Perfect Storm/8月下旬財報照妖與醜媳見公婆/8月上放空黃金期與參拜墓碑/7月除權息強補嘎空衝墓碑
929.宏碁大漲30%後第二批踹踹隊轉啦啦隊,還會有第二第三批.,落後我說PC供應鏈夏日完美風暴長線買點一個月.時.巴克萊楊應超宏碁評等由減升至加碼27升至45元，估今年Q3落底Q4虧轉盈最壞已快結束。
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2012年-
9/7 央.因歐美PC需求不佳，英特爾7月下修年度營收預測後,今再砍Q3營收預測138~48億到129~35億美元，彭博均值142億。原PC製造商應為年 底旺季備料,但現減，商用電腦晶片和新興市訂單都比預期糟..
921.電時特.NB供應鏈業者零組件廠透露，Q4訂單不如預期-近歐中通路再上演NB品牌大廠塞貨，加10月Windows 8新機出，及新舊NB產品面臨平板電腦新品排擠，NB通路買氣恐至2012年底都難明顯提振..
11/15.-Windows 8上市不到一個月 部門總裁突離職
11/20.11/20.Intel 執行長Paul Otellini 非計畫中宣布五月下台 代表啥???
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2013年--
1/9又來宣判PC死亡! !!!然後,外資啟動大買超!
-LaLa分享.
/1/21
-宣判PC死亡外資就開始大買!1/22.第一批外資NB踹踹隊轉啦啦隊高盛喊買仁寶-1/22.大跌後基期低,就有再疊羅漢本錢?.鉅.高盛: PC股雖仍有產業結構逆風，低成本平板未來幾年步向netbooks後塵，考量仁寶估值和短線潛力升評買進。
自.仁寶今年客戶包括亞馬遜宏碁等非蘋平板電腦滿手可望從去年160萬台大躍至8百-1千萬台成長5倍，繼緯創後吸引低接買盤的NB代工股。
非蘋訂單爆 仁寶平板出貨5倍起跳-----------------------
1/27.JL談Always back to basics and the common senses //1/27.晶電長期平均配現金波動大且輸PC代工很多,晶電股價竟貴50~100%,以長期平均配現金能力看如不是前者貴就是後者便宜
1/27.Led長期是小面板比PC代工要燒更多錢,
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.晶電長期平均配現金波動大,且輸PC代工很多,股價現約55/35/21...晶電股價竟貴50~100%,以長期平均配現金能力來看,如不是前者貴就是後者便宜...
-allen193說幫晶電說句話，他還有Cree日亞可以追趕，但追不追的到，又是另回事!Epi/chip，真很燒錢!
trifire 說: LED 本夢比快燒完了,200X 年還可喊 201X 年照明 LED化;現真照明LED化了 接下來呢 . 科科!太陽能千元 時代 還有 秘方 調 轉換率 但是設備商 把東西調好後 就是花錢買設備 製造產品 但 產品就是 soso 真的高檔的還是搞不出來 ... 問題是 soso 的東西搶了市佔率 高檔的產品就不得不降價來來戰 ... LED 有類似的問題啊 ... 2448 比 陸廠高檔 但是檔次又比不過 CREE/Nichia ...
從 CREE的發展來看 從上游做到下游 然後終端產品把整條供應鏈的獲利都拿走 跟 2448 只吃 Chips 的獲利有差 ... 2393 要走 CREE的模式 應該是有一定難度 ...看 2448 的技術一直沒有辦法突破 CREE/Nichia 就知道了 ... 還有更慘的 學不像的 真X麗..
JLP:謝謝解說!如我是勞退撫基金或保險公司操盤...純以未來十年...能拿回現金配息...當然PC代工拿的多...
(LED還要不斷燒錢..以現增吐回配息錢/PC代工不要燒錢,配線息不會被凹回去..)...
PC代工廠只剩整合到剩幾家,20年來大部分淘汰了;
LED上下游:台灣+中國家數多了幾倍,中國還像太陽能廠面板廠-還在不斷擴建中;顯然,LED進入障礙沒有想像中的大.
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1/28.美股PC股惠普戴爾11月中觸底迄今飆50%,中國電腦股聯想也大漲40%//台股PC補漲阿創衝衝衝!
2/8.Windows 8使用率 比6年前Vista還慘.聯
2/22谷哥chromebook亮像,臉書也快跟進,這些-誰受害?那個代工廠受惠?
Chromebook Pixel 觸控雲端筆電登場，2560 x 1700 解析度任你遊網路 | T客邦...2/19.對台灣供應鏈影響???WSJ.谷歌一直在制定在美開設零售店計劃﹐表該公司正在學習蘋果公司打造消費電子產品品牌的做法。Knocking說...FIH..
2/24.Google首款觸控筆電 傳仁寶代工 | 聯
2013年新品-可炒啥股?ps4/谷哥眼鏡/
PS4 正式發表，主機未現身、DualShock 4 手把先亮相，2013 年底開賣 | 
Google 眼鏡更多功能搶先看！還有聲控操作影片 | T客邦++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3/7.那天漲完-華碩已連兩天大跌!和碩昨大跌?
3/5.CES展後大漲幾天/WMC展後也要大漲幾天-證明華碩吊車尾股寶刀未老!
3/5.是怎樣?我收到一堆內外資報告:全推薦買比卡丘? //土炮也領頭稱大王???
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3/8.影響?可催買氣嗎?還是更多觀望等再降?產品本質真必要WIN7換WIN8嗎?
東.為提升WIN8買氣，微軟決定出手，近期要求全球通路降價，WIN8折扣機型包括11.6吋以下觸控平板筆電現折20美元，10.8吋以下觸控機種，除折扣20美元外，再送你自家作業軟體系統。
--rohrer說 這個尺吋跟android平板太接近，恐怕還降的不夠...個人以為微軟真正的堡壘是office...但win8並沒有發揮此優勢
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3/21. 鉅.新浪科技: Nvidia CEO黃仁勛周三稱，到目前為止，微軟Windows RT作業系統令人感到非常“失望”。黃仁勛在Nvidia開發者大會上指出，微軟Surface RT以及華碩Vivo Tab RT等基於Windows RT的設備銷售表現不是很好。他表示：“我們對Windows RT感到失望，未能達到預期銷量。”
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4/8.PC 買氣延遲?五窮六絕加深?電時特.近傳微軟將在6月底召開Build開發者大會正式揭露Wins8更新版，PC業者表示可能命名為 Windows 8.1(暫名Windows Blue)，預計最快8月中後發布，希能趕上返校潮提振PC買氣,然就釋出時程來看，恐讓PC市場續籠罩觀望氛圍，6月起登場英特爾Haswell新機大 軍將原地踏步，暫難與之發揮協同效應，第3季旺季效應變數相當大，PC供應鏈備料拉貨將更保守謹慎。
4/11.--Windows 8無法刺激市場 全球PC市場下滑13％ | udn.--慘！上季全球PC銷量創史上最大降幅 怪罪Win8反應淡鉅
-鉅-需求仍弱 Q1 PC出貨減幅創高 聯想出貨直逼惠普_鉅
-DRAM照炒啊!!
--oldxeng說.. 439 買兩套win8，還沒用到
--Jack6說..: 不要用,很難用,且相容性不好,我快被win8搞死了
--mlb2010說 Pc世代MS可謂獨霸一方，進入移動數位世代，MS對市場需求反應太慢，倘若老大心態不改，下場可以預期...
--trifire 說 我覺得 windows 8 desktop 野心太大 ... 想要用 方塊模式 取代 "windows 開始" 的功能 ... 很多人不習慣啊 ... 只要這樣子想 ... 使用上 應該就會一點順了 ....方塊跟桌面模式 用 windows鍵+D 切換 ...
方塊模式 就像是 一個大型的 tablet ... 不用像手機一樣分成好幾個桌面 ....
點 APP 就進入程式模式 進去玩了...用手機操作方法來看windows 8 可能比較正確 ....
面對未來 5 年以後的 PC 使用者 ... windows 8 再為未來的使用者的ＵＩ操作習慣轉型啊 ....
唉 大型的行銷活動 卻取這種 Windows blue 的名字 真的很 XX ... one thing makes you Monday
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4/11..美股PC供應鏈股也大跌:惠普-7%微軟-4%..BbyAmd-3%Intc-2%美光-1%....
1).台灣PC供應鏈是哪些?2).四月美股基金半年報作帳的大停損大狗熊-原來有日圓..英鎊,黃金,原物料與新興市場股市,現在多了PC供應鏈股....
-4/12.也作PC的PCB股也都快跌停板.../作NB金屬機殼也大跌-.華碩快跌停...
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4/14.wsj.英特尔工廠目前產能利用率僅有60%，遠低于正常水平。目前工廠的開工率也几乎達到2000年来最低点，主因从是去年九月開始的節日销售高峰遠没達制造商预期，所以目前还在消化库存的阶段。这对与这家芯片业的巨人是一个不小的挑战。
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4/3~23..PC供應鏈續成外資停損大狗熊廣達/緯創//仁寶//華碩
--billee說 若pc續壞下去，各大廠都會累積一票還未變成壞帳的庫存，等外資賣得差不多，就拿來打三呆，再往下揣，好做大底大回補....結論,低還有更低....
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PC與Intc供應鏈大停損暫告短落-作帳狗熊翻--
4/23.微軟+4%Intc+2%//4/24..美國PC供應鏈連兩天漲
4/24Knocking說..如果決策沒變 下一代ipad mini的處理器來自Intel代工 TSMC則拿部份A7 SS仍佔A7代工60-70%//Intel供應鍊+/Spil應可拿到intel封測
4/25作帳狗熊翻O微軟+4%美光Intc+1%..
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5/3. 新CEO代表啥方向? 癮科技.P.Otellini將於 5/16退休，Intel 新掌舵手與新任總裁一起發表，分別是曾任記憶體、代工以及曾掌管中國區營運的 Brian Krzanich ;及有資安與運算產業背景，並身兼 Vodafone 與 VMWare 董事，應也是 Intel 第一位女總裁的 Renee James.
Intel 宣佈新 CEO 與總裁，兩人背景也許將決定 Intel 未來走向--------------------------
5/6. 鉅.華碩Q1財報:營收1051.6億季減1成年增16%，毛利率13.2%季滑0.3%年滑0.7%，營益率5.3%季年皆微增0.1%。稅後 淨利60.5億(匯兌收益10億元)季增3 %年增21%，eps8.04元。筆電出貨量470萬台季減14.5%，平板電腦出貨300萬台季平，主機板出貨約500萬片季減 9 %，皆符預期。展望Q2出貨:NB約480萬台；平板280萬台；主機板500萬片(皆加減20萬片)。
時.華碩沈振來說今年平板搶市使NB出貨 衰退，但華碩有信心營收年增維2位數成長。今年平板:蘋果1/3，白牌1/3，非蘋品牌1/3(亞馬遜華碩微軟三 星MNC等)，全年出貨可能高於市場估2億台近2.5億台。首季營收年成長最顯為美洲達56%。觸控滲透率，華碩首季NB觸控比25%，而華碩觸控NB市 占率30~35%。華碩包括Mobie PC、平板、智慧手機等年成長可達34%，優於市場24%均值..
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5/7.FT.微軟表示將修改Windows 8操作系統的一些關鍵元素。這讓Windows 8成為30年前的“新可樂(New Coke)”之後，又一個甫一面對大眾消費者亮相，公司就承認失敗的產品。
sahni說 但是最近msft股價創近幾年新高
感覺良好就慘了好奇 ..改版造成預期心理，影響NB及平板買氣？
Tabo0112說 其實對於MS快速認錯給予高度評價,至少知錯能改,那離成功不會太遠,反觀蘋果拘泥於以往成功模式,低價機會怎樣繼續看下去...
billee 說 : 那也是因win8只賣出一億套,而且多為Oem板,變革太大比較容易改....微軟近年做錯太多事,vista太複雜改成win7太簡單,又改成win8 又太複雜...有經驗知道認錯最好,但apple整個生態鏈做得太好太完整,多年前我們在分析網路服務架構時,就認為無人能再複製apple的成功,除非 他自己打敗自己.如今看來,果然不假
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電腦展6/4~8..題材......
5/17.Computex下月登場 17檔概念股加溫/聯-
(通通槓龜)5/24..美股PC股-HP 開始翻了嗎?昨大漲17%，今日緯創先跟上~
5/25.5/25FT..聯想預計下半年PC市場回暖
5/31. 時.NB產業出貨意外冰凍！品牌廠原評估，Q2本季有機會跟Q1持平，但據了解，本季NB買氣觀望效應擴大，業者出貨氣氛急轉直下，華碩筆電、平板均將季 減1成、宏碁及惠普也可能衰退5％10％，品牌廠原力拚持平目標已難達陣。對市場傳華碩本季筆電、平板均將季減1成，華碩僅表示，新產品推出前的觀望效應 的確轉為明顯，表現將先蹲後跳。
6/3開展了....媒體應景-展覽四大亮點產品包含觸控筆電、多功能平板、智慧電視、雲端服務與創意週邊-英特爾也將在COMPUTEX開展首日宣佈推出第四代Core處理器與晶片組(Haswell平台)，搶攻二合一新型態運算商機...趨勢專區規劃「台灣觸控式主題館」，以觸控產業供應鏈與觸控情境展現。展覽廠商包括觸控大廠宸鴻、正達、義隆電、鈺創、宏達電、華碩、等
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--6/4.癮科技.分享.Computex 2013 ：手機平板已滿足不了高通， Dragon Board 看準嵌入式市場商...
--6/4.癮科技.分享.Computex 2013 ： Snapdragon 800 帶來 4K 影像震撼，預計第三、第四季產品... 高通 Snapdragon 800 跟 NVIDIA Tegra 4 誰會成為第一個能在市場買到的支援 4K 播放與錄影的設備核心呢？
--6/5癮科技.分享.Computex 2013 ： Intel Inside Mobile ，以 Atom 搭配行動寬頻技術... 感覺這幾年 Intel 在行動市場的反擊彷彿讓人聯想到 AMD 每年的反擊...只是 Intel 要招架的對手不只高通一家...
-6/6.癮科技.分享.Computex 2012 ： ARM 認為中階市場對於更高品質的渴望，帶動圖形架構需求 中階市場過去一直是拿前一代的高階晶片來充場面，不過未來晶片廠商有更彈性的選擇了
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6/5.聯.COMPUTEX 「跳躍世代– 前瞻未來新科技」高峰論壇，邀請ARM、Ericsson、宏達電、Qualcom和台積電等四大重量級產業巨擘高層到場發表系列演講，
6/5...聯.名家觀點／光靠筆電變形 催不動換機潮 --------------
6/5.十九使徒分享--微軟終於承認自己犯下產品設計最不該犯的簡單錯誤.
pc跟通路股要有生機了嗎?//Rick Huang 昨天去computex實際使用了win8於各種平台上... 實在有夠難用
Littlecat Huang w8的確難用,等著W8.1來升級
6/7.technews.tw..Windows 8 市占率增至 4%，仍居 Windows Vista 之後
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6/14鉅.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7/24.高手開釋?!供應鏈股有哪些???但注意TPK股價已先大跌反映一大部分....
電時.筆記型電腦終端市場買氣續陷觀望，觸控NB亦渾沌不明，近供應鏈傳因通路庫存偏高，專攻大尺寸觸控NB觸控面板廠產能閒置，部分觸控業者第3季生產線人力面臨輪休，業界預期此波低迷氣氛到年底，2013年下半觸控NB新機開案進度延-開案需求恐將只有低標水準。
7/24.陳xx 分享NB觸控:TPK,勝華,其他還是小尺寸//Lienxx 分享 和鑫 達鴻 tpk 勝華 等
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8/24.你看宏碁品牌還值那麼多錢嗎?要不要學微軟先火掉CEO?股價就大漲,公司就有得救的希望了!
時.宏碁業績未見起色股價破底，業界人士指已有投銀主動牽線，撮合聯想或華碩併購宏碁可能性。目前宏碁股價不到20元，只要斥資35.5億元就能與公司派匹敵，拿下宏碁高達16.7億美元品牌價值。
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10/14.有那位行家用過Win8.1?開釋體驗心得?如果你要換機換Win8.1或Win7?或平板?PC還有年底旺季購物潮或換機潮嗎?狗熊翻可持續嗎?
央.17日微軟Windows 8.1正式上市派對，各品牌廠配合推新品，衝刺年底消費旺季。預期挹注第4季業績成長動能,普遍預期優於第3季。華碩將在16日舉辦「變形筆電新品體驗會」，預期變形觸控筆電Transformer Book T100等新產品首在國內曝光。
英特爾開發者論壇IDF時，董事長施崇棠發表Transformer Book T100，配備10.1吋HD IPS面板，支援多點觸控。螢幕178度超廣視角，搭載英特爾代號BayTrail最新Atom四核心，機量僅1.07公斤，螢幕取下即成Windows 8.1平板電腦，重量550公克，成全球最輕薄10.1吋觸控平板。預計18日美上市，32GB版售349美元，約新台幣1萬，64GB版售399美元約新台幣1.2萬。華碩9月合營收台幣421億元，創今年單月新高。第3季合營收1188億季增2成，創今年單季新高。外電日前報導宏碁更新8吋Windows 8平板IconiaW3-810，新版名Iconia W4-820，搭載IPS螢幕及Bay Trail處理器，預載Windows8.1，售價329歐元（約新台幣1萬3160元）
--Y.M.說:win8.1 操作方式幾乎同樣於 8.0， M$ 放棄長久來培養的操作模式，想要模仿 ios 的做法是失敗的，不直覺的操作跟不連續的使用者模式讓人無法快速上手，若學習曲線過長，消費者無法從中獲得好處時，其下場想來就悲哀~ 這個產品的定位有問題，想買 NB 的人需要的效能卻不佳，想買 pad 的人操作卻不易使用，消費者不想要就沒有價錢的問題~
Win7在 consumer 機上幾乎買不到了，兩年內 M$ 會 phase out Win7...
--S.L說:撐了很久還是買華碩win8大筆電來取代桌機，其實win8系統反而穩定多了，就個人而言只要多按一個鍵就可以回復以前習慣的桌面，使用上沒啥代溝，我是 在手邊NB和PC 都掛點買了IPAD後處理過去作業不方便時終於承認手邊還是要有一台傳統筆電才買...個人的結論是，這東西還是有人要...而且可能還是必要
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10/10.PC說好的開學潮沒了!!!聯發科十一長假鋪貨長紅!(如果沒賣掉就變存貨,下季淡季可能減15%出貨量,但新興市場PC銷量差,聯發科就要爽!)
信.Gartner:未受「開學潮」刺激,全球PC銷量第三季降8.6%至8030萬台，連第6季下跌，並創08年來同期最低水平。其中，歐、中東及非銷量跌幅最大，為13.7%；亞太地區銷量跌11.2%，但美國受填補低庫存，及配置英特爾新款芯片機種受歡迎，銷量增3.5%。傳統第三季為「開學季」，通常可提振個人電腦銷售。Gartner首席分析師Mikako Kitagaw表示，消費者從個人電腦轉向平板電腦消費，續拉低成熟和新興市場個人電腦安裝基數，價格低廉Android平板電腦日益增加，吸引新興市場上首次購買電腦消費者，成熟市場則為補充性設備角色。
-10/14.-Win 8.1來了 NB廠接單旺 |
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(最新更新2012-811)
2012--11/20HP財務大清洗/11/20.Intel執行長Paul Otellini 非計畫中宣布五月下台/11/15Wins 8剛上市部門總裁突離職/11/1仁寶Q3eps0.37-十外資一致性降目標價到15~20元/10/31.廣達Q3與前3季,毛率營率微 增,eps1.7與4.58;林百里:Windows8平板後續發展關鍵在應用程式目前仍有限需時發展/1031仁寶Q3eps0.37,前3季 1.16,明年平板PC與內容廠訂單6~800萬台-A與W:6比4//10/30緯創Q3:營收季跌3.5%稅後季增6.3%eps0.71,營收比行 動9%:前3季營收年增5.6%稅後年減27%eps2.2/1025.宏碁Q3eps 0.03微軟推出Surface平板電腦，宏碁對第4季展望保守/10/4惠普再次下調看壞明年股價跳水跌13%戴爾Amd皆跌5%/921NB供應鏈業 者:Q4訂單不如預期庫存警示再起/9/7英特爾7月降財測後今再降Q3營收-823和碩下調Q3-稅後淨利季減%/823惠普跟進戴爾降全年盈餘目標股 價都大崩跌/816 月前講故事-今天媒體跟上頭條/811外資追踹降Q3估值股評/ 811.致新吳錦川:NB訂單Q3疲軟保守看 ,Q3庫存調整NB訂單最軟，本在Q3訂單遞延Q4,淡季不淡/811七月PC廠出貨月減16%外資紛降Q3估值股評等/810宏碁7月非合營收月爆減 43%年減26%/713玩幾年一次新品延購追單遊戲/(2010與11-大狗熊翻身過程)
811七月PC廠出貨月減16%外資紛降Q3估值股評等/811.致新吳錦川:Q3庫存調整NB訂單最軟，本在Q3訂單遞延 Q4,淡季不淡/810宏碁7月非合營收月爆減43%年減26%/726.海公測80何時破去年七八月股價大底? 遙想當時有富士康奇美電爛攤,今多夏普:/720微軟財報與billee短評微軟-/ 719高盛看淡PC股/712宏碁調降Q2預估712外資狂賣PC股價崩跌後,宏碁降財報,外資踹踹隊跟進踹/713玩幾年一次新品庫存循環追單遊戲/710微軟Windows8-8月首週送電腦商裝機與測試,十月上市,延遲採購/621 雖Win8Pro助,2代Ultrabook新機成本難降買氣仍低迷/6/8蘋果獲MacbookAir超薄筆電造形版權設計專利D296/531緯創開 首槍降Q2營運目標/523戴爾財報預警且前瞻歐債危機終端需求減-股價大跌17%拖累PC相關大跌/第一批啦啦隊轉踹踹隊/5/8.華碩申賣27.7萬 張和碩持股/5/4PC法說會-大賣踹濫財報鴻海崩-轉買華碩廣達等噴/吊車尾華碩1/9引頸期待海公公開看壞經濟前景終於等到
前期宏碁華碩與代工4F(~2011-8):728電腦應用展吹很大/721宏碁3.2億美元iGware入雲端/蘋果推雲端iCloud///2011-824.-台灣PC供應鏈夏日完美風暴Buy the Perfect Storm/8月下旬財報照妖與醜媳見公婆/8月上放空黃金期與參拜墓碑/7月除權息強補嘎空衝墓碑
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JL 瞻產說股金-. (2011年6月) 8/18.laphroaig說 我覺得客觀的BLOG
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2012年.....
1/3.鉅.童子賢說今年和碩表現將大幅優於去年，營收可望成長 4 成以上。執行長程建中:去年上半轉虧,下半年後營運轉佳，第 3 季營收更創分家來新高，10月更創單月新高，今年預期和碩幾個重要產品線皆不錯。
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5/4.照相自己存證-(啦啦隊鼓吹這價位追廣達86/華碩318/時.楊應超看Q2：PC優於手機 品牌優於代工)/奇怪去年夏天不是都喊PC已死???
5/4. 時.巴克萊楊應超說Q2科技下游佈局PC優於手機股，短線避蘋果iPhone股，等8、9月iPhone5再佈局。第二季有機會「淡季不淡」， 因：一、硬碟問題3月起獲解決，Q2全面供貨；二、英特爾推Ivy Bridge將帶動超輕薄筆電備貨需求；三、蘋果更新Macbook後再推出。
5/4.scko說csfb 時的yang 就只是由下面小分析師或ra 再幫 現在沒人幫ㄋ只有看報紙看事
billee說..6x的時候有考慮進廣達.沒買到就沒興趣了.這兩天x大營業員打來問我此標的看法,無言以對,只能說雲端很偉大...avaritia Pc odm 過去10x 都太貴.
5/4.BruceChou說..Quanta 現吵MacBook pro. 應會殺到其他家..用retina display 回不去了
Knocking說..華碩五月中會有利多 大概漲這個吧
JLP:融資餘額太少,請啦啦隊與媒體多吹捧...多些呆瓜融資戶追...餘額高.才有辦法空
5/4.y302599說那天說華碩沒券，建議直接去空5或6月華碩個股期貨，1口等於2張，保證金是價金的13.5%，應該也是賺到，恭喜。量不夠可請券商Keyin直接電腦詢，造市者就會即時掛出來，也是可主動
南科宅爸說 我是買長天期的認售權證空ASUS ^^
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5/4..5月初首周-衝法說會的PC與遊戲股-向上衝探頂台積模式-全力拉華碩廣達踹鴻海(大賣濫財報鴻海崩-轉買華碩廣達等噴)
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鴻海幾天內大跌20%//本周法說:台達電華碩仁寶(NB供應鏈)。櫃買5/2:群聯譜瑞璟德等；5/3:橘子傳奇鈊象等------------------------
5/8. 華碩申賣27.7萬張和碩持股，怎看?1.華碩申賣為原持股一半.2.申賣為和碩股本12％,浮額大增,未來鎖碼不易.3.華碩eps補賣股好過冬.5. 此點大量出脫-已滿意和碩現股價.6.或認為現大盤相對高點.7.像聯發科賣揚智-對前景或有疑慮.8.炒作題材終於上媒體
--5/8.時.華碩申報轉讓27.7萬張和碩持股，華碩申報轉讓為原持約55萬張一半約和碩股本12％。5/10~6/9日生效，將洽國內外法人盤後約折價4-5％鉅額轉讓。加今年潛在和碩釋股紅利，法人紛上調華碩今年EPS,樂觀上看30元。
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510.K 噗友的話要聽.時.和碩Q1財報:稅後12.8億季增31%年增328%eps0.57元，毛利率4.7%。Q1:NB-18%，消費電平，通 訊+46%;Q2出貨量展望:NB+30~35%，主機板DT-5~10%，消費電平，通訊個位數；發行4千萬股限制型新股約股本1.8%...
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518.去年股價谷底-踹踹隊與媒體不是都宣判喊PC/Wintel死刑-還下十八層地獄-永難翻身???
現在股價高檔-來喊燒喊衝高? 
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518.鴻海郭台銘又轉看空景氣...
518... 第一批-啦啦隊轉踹踹隊--鴻海郭台銘又轉看空景氣...電時特.近尤希臘或退出歐元區，恐引發歐洲金融風暴，使歐通路商拉貨明顯轉趨保守，NB品牌業者 透露，原預期英特爾新款處理器Ivy Bridge推出後，經新舊機種轉換陣痛期，通路商將積極展開拉貨,然5月至今PC拉貨不如預期甚轉弱，2012年下半PC旺季恐再現陰霾。
520.台股歐洲概念股如PC有補跌空間?/美股4月初高點反轉向下,標指跌6%,能源原料金融科技分別跌17%16%10%9%,另國際業務比越大跌越深
--523..三天前噗談PC要補跌...只有xxxx等極少數理我 -今天跌停恐不少
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523.央.台商周:郭台銘預言全世界要準備過苦日子，歐洲狀況真不好，2013年美國一定不好，中國出口衰退擴大。
/Trubble分享
/---523.JL 短評:不要食古不化:一月台股馬英九折價末跌段恐慌趕底,當時全球季節性資金行情蓄勢待發(大老闆都看空,郭最後喊空)...現在是初跌段,大老闆才分批 轉踹踹隊中;通常股價已大跌一段,大老闆們與政府機構公開承認大利空,確認主跌段,會再跌一段..我日前文章提過..在那?啥原因?
523.戴爾 財報預警且前瞻歐債危機終端需求減-股價大跌17%拖累PC相關大跌:戴爾股價-17%微軟Intc-2% 524.第一批-啦啦隊轉踹踹隊-蘋.戴爾首季財報不如預期,展望Q2不樂觀;野村證昨示警Q2PC市場景氣，因除缺硬碟，終端需求美歐日亞太非中東買氣 疲,英特爾新處理器Ivy Bridge延上市，在微軟Win8問市前，保守看待終端銷售(Q1美減7%,亞太僅中增9%餘平)。來自戴爾營收比:仁寶25%緯創15%
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524電腦展行情-你怎看?1.展前先已漲過頭.2.戴爾預警因歐風險終端需求弱,英特爾新處理器Ivy Bridge延上市.3.媒體報好-拉高逃命.4.鴻海已開空砲-其他人跟進.5展前漲後跌.6.啦啦隊高點喊衝PC墓碑
(註:因為5月PC股價先已大跌,到5月底~6月初,PC股反而相對抗跌...)
527. 央.台北國際電腦展6/5~9日登場，十大COMPUTREND趨勢專區涵蓋:Windows 8多點觸控、雲端服務、3D立體影像辨識、私有雲、行車記錄器、資訊安全、平板電腦與可攜式醫療設備等領域。今年新增:雲端安全、體感互動、數位教室與 4C匯流四新趨勢區.
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528. 鉅.巴克萊證:毆市場需求對PC供應鏈疑慮顯現，潛在訂單可能延但目前沒相當衝擊，微降Q2出貨預估:NB季增8%，DT/MB季增8%，較看好 亞PC品牌廠下半增市佔，首選聯想華碩/廣達受惠蘋果新款MacBook Pro/Ai上市皆加碼,Q2出貨預估:降仁寶緯創,維和碩廣達..，
530. 時.著名投銀Jefferies報告:歐債危機已對台科技產業負面衝擊，已見能見度縮短及砍單，電子股指現仍高於六年均值約10%，下跌風險升 高，指標鴻海宏達電大立光首季獲利不如預期，因此，負面評價台科技股-認為目前已是賣出時機。建議:台積聯電日月光持有，宏碁聯發科不如大盤。
531 如預期輪流公開看空:輪PC緯創開首槍.鉅.台北國際電腦展前，全球前三大NB代工緯創下調Q2營運展望，估出貨約與上 季持平或微滑，較原先估持平至成長 5 %差10%，但仍對下半年與全年目標正面看，維原來目標。其客戶涵蓋惠普戴爾等近期對後市看法皆保守-戴爾股價甚暴跌..
6/3..哈xx說 Ivy 好像因為製程的問題，會過熱... 原本過熱的 IC 可以賣給 PC... 但是 PC 萎縮，反而是 NB 需求比較大，但是比例上過熱的 IC 比較多...也就是說，有可能... 每賣一顆 NB IVY Bridge IC, 會多出好幾顆 PC 的 CPU 庫存...Intel 前陣子貨交不出來，已經造成NB品牌商的產品佈局delay...
現在已經有看到緊急的轉 AMD CPU 的案子出現了
--專家認為：Windows 8將會為Microsoft帶來災難
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6/4..電腦展在即,美PC股價大崩跌,台PC股逃命波?開幕時別忘xx/肉鬆台批煞同價76.5-批煞便宜還是肉鬆太貴? 批煞亮麗五十王剛泡沫剛崩..
-ian_120-分享-土炮王奇準無比
...
--請對照一下日期與最高價 謝謝 超準!!--王振堂：NB這頭睡獅已經醒來 20年來沒這麼興奮過-//
--trxx-- 吃肉鬆要先挺過 6/11 的蘋果大秀 ... 有預期會推新mac book 喔 ..且這次若推新的 mac book 搭配 返校季 肯定熱銷
610.T客邦.電腦展-Acer 展六款搭載 Windows 8的平板電腦、Ultrabook、AIO。全部系列也都加入觸控功能，不只是在平板，在 Ultrabook 和 AIO 也都能體驗到 Windows 8 的觸控介面。
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6/8. 如預期電腦展最後交易日收盤後利空來.新.蘋果7日獲得Macbook Air造形版權設計專利D296-非側重具體細節，是廣泛設計專利:定義其設計及形狀含楔形及淚滴式外型設計等。對投入新款超輕薄電腦新寵的全球電腦廠， 與Air相像將面臨訴訟風險-如華碩 HP 戴爾 聯想等產品。
--感覺良好就慘了 分享蘋果專利
611蘋果大會-你怎看?1.大會摘要/2.新品摘要 /真正目標谷歌
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621. 電時特.第2代Ultrabook新機6月開賣，宏碁華碩聯想等推新機,然供應鏈表示:因成本難降，多數價仍899~1,399美元，雖 Win8Pro升級券激勵，但蘋果M.Air與 Pro新機登場，買氣仍低迷,為此英特爾7月底8月初分別在中台召供應鏈大會，提再刺激買氣方案。
621.繼幾周前美國PC大廠戴爾大跌近20%後,PC亞洲王新興市王-聯想今大跌8%-//世界PC大廠一個月股價趨勢圖
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629 電時特.雖英特爾新平台登場，但歐債及總經不佳，及微軟新作業系統Windows 8上市前觀望，近PC產業轉保守,不僅傳部分筆電品牌廠拉貨趨緩，主機板廠亦因中國動能減，部分廠商內部已下修Q3傳統旺季出貨預估，季增率由往年 20~25%下修至僅10~15%，寄望9月返校潮。
629.winson說..win7 不錯用 不一定要換win8 吧..
629..幸福的Jeff.F90..大家還記得之前流傳:xp (good) -> vista (bad) -> win7 (good) -> next (bad).....
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710.T幫客.微軟7/9全球合作伙伴大會(WPC)表示：Windows8依計畫8月首週把RTM版送電腦商裝機與測試，一些企業同時可用到。零售版 10月底上市。 (本版可用USB隨身碟，帶到其他電腦使用，不必重新安裝)。你採購會延到10月，或先買 Win7 電腦以後再升級?
718.Intc財報如預期下修下季前瞻-踹踹隊續降評PC股,外資續大停損股價續大跌/713.JL投機學校同學筆記:電腦股未來3~5個月,又可玩幾年才一次的新產品與經濟走軟庫存循環遊戲-注意JL大股東秋江水寒雁七部曲訊號.
710.PC股.戴爾/惠普/聯想/華碩等..近週等都跌很大...Intel財報會怎樣?PC上游供應鏈...因除權息...還ㄍㄧㄥ在上面....何時補跌???
rohrer說..MS先是捅了所有做平板的廠商一刀,接著又給挪雞鴉一記耳光.... 嘖嘖.. 還需要期待win8 嗎?
712.股價大跌外資狂賣後後,公司公開利空,外資踹踹隊跟進踹.央.宏碁今說Q2營收和營益率將低於預期，全年PC出貨量也由年增10%降為0%至5%。自.7家外資同步下修宏碁目標價，花旗最低23元，昨宏碁再失守30元關卡。主因通路庫存與夏半年各低價平板電腦搶市..
713.JL投機學校同學筆記:電腦股未來3~5個月,又可玩幾年一次新產品與經濟走軟庫存循環遊戲-.1. 經濟差庫存增(Q2).2.新品確定推出(710-十月).3採購延遲等新品,業績爛舊品庫存堆(Q3).4.新品上市前,舊品大降價清庫存 -法說公開財報降毛利與提損,財務洗大澡(十月).5.JL大股東秋江水寒雁七部曲訊.6.股價漲後-延遲採購恢復,通路補庫存急單利多(約年底)
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712.股價大跌後,媒體補消息給你.鉅.研調機構IDC:預估PC 出貨量Q2為8670萬台年減0.1%，未達IDC本保守成長2.1%目標。「消費者等科技新品，與美歐甚亞洲經濟疲軟，需求緊縮..，PC產業多年來最差表現」
712.鉅.續.鉅.Gartner 甚估全球PC出貨滑至8750 萬台,超薄題材對整體出貨成長沒幫助,市占:惠普14.9%，聯想14.7%及宏碁11%，戴爾10.7%..
712.Dustin:worldwide (tablet not included)
/US (tablet not included)
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718.鉅.全球第3大電腦製造商宏碁（Acer）的債信評等遭惠譽公司調降1級至垃圾等級，反映宏碁不樂觀的成長展望，和個人電腦面臨平板裝置的強力挑戰。惠譽18日把宏碁長期外幣與本國幣債信評等，從BBB-降至BB+，附帶負向展望，代表可能再繼續調降評等。
718.鉅.Intel昨盤後Q2財報執行長P.Otellini說大環境充滿挑戰，第三季將低於預期,獲利年減4.3%，營收增因營業費用增抵銷。原預 期今年營收成長3~5%，較前預期「偏高個位數成長幅度」下調。目前努力有率較低的成長市場智慧手機和平板電腦。另推超薄筆電但成效不明確。
718.Intc利空後會後拉費半指+3.5%領科技股大反攻/IbmQcom財報佳盤後漲/鬍鬚柏不管說啥說後就是要拉-油續漲/
NvdaAsml+6%+5%Swks德儀BrcmFb+4% IntcArmhQcomOvtiMrvlCreeIbm+3%
Ms-2%美銀-4%
-719.Tabo0112說曾待過宏碁,宏碁品牌價值是在打價格戰,同規格便宜其他大牌些,但面對聯想更侵略性的價格戰卻無招架之力.反思台灣其他產業要如何面對大陸價格競爭?未來十年生死存亡的關鍵~小弟認為國際化與利基化會是台灣轉型的方向!
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微軟財報與短評微軟---
720. 鉅.微軟昨公布上市26年來首季度虧損4.9億美元或每股 6 美分，但前已預警會計調整將認列62億費用,因07年63億收購線上廣告aQuantive大虧。營收年升4%至180億略低預期。不含調整和與發行 Win8營收，eps73 美分(預期62/去年同期69)微軟盤後漲2%。
720.鉅.微軟股價今年迄昨收盤漲18%,表市場Win8高度期待，但微軟10月才推出，市場預期PC買家會忍購等買新品使PC/微軟Win營收銷售下滑，過去7季有5季下滑。
另推搭載該軟體自家平板電腦Surface。明年推下代Office軟體，也將搭載運作Win 8平板電腦上。
---billee 說 .這些討論看看就好.微軟十年前開始推動saratoga,就是組織改組,當時就想走IBM 企業軟體+專業服務(MCS)的路,從那時開始原來消費路線就轉向,XBOX+W Live也獨立,從此MS的營收來源就是換機+office,不重視終端消費者的結果,零售市場早已是昨日黃花...十年下來...什麼產品都沒用了,因 為不會賣.
十年前微軟在科技業的行銷是第一把交椅,現在呢?零售不會,企業不會,已經變成四不像..
講難聽的xbox如果不是因為公司 錢 太多大力補貼,早幾年就game over了,win8,9好不好不重要,這公司根本不會推終端產品,脫節太久了..許多產業分析人員,只會從單一層面去看,卻不了解零售市場是整個供應鏈 和行銷,銷售練......今天誰認識台灣微軟的零售銷售人員,策略? 都是硬體廠在包行銷的結果,答案不問可知.....微軟和apple的差距,不在產品,而在公司重心及整體銷售結構.微軟cash cow沒錯...不會變成dog.但要再變成star....我想,別指望了
最後,當林百里說要賣股時,大家只想空廣達,卻沒搞清楚他買 VMWare的目的及含意...這幾年微軟想在雲端急起直追,barry是非常重要的合作對象,今天老b確定投向vmware懷抱,等於是幫window 企業市場打響第一聲喪鐘.....等到未來遠端桌面成型...後開機聽到windows的聲音,可能就變成歷史了,給大家參考參考
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外資分析師踹踹隊-一致踹PC-
719. 鉅.高盛亞太策略師劉勁津:台股交易量低股價估值偏貴、 風險相對高,目前台股PE值13亞股10倍，台股估值偏貴減碼，預估8-9月落底Q4宏觀 經濟回穩。年目標指數8500。歐美經濟Q4增長，中國Q2經濟落底政策朝寬鬆硬著陸風險低，看好中概股,蘋果供應鏈，看淡PC股..
723. 時.NB股近股價呈大回檔修正，麥格理張家福22日認為仍不宜對NB族群抱太大期望，也不能逢低買進，因市場第3季NB出貨預估值都只是拉貨sell- in，而非實際出貨（sell-through數據，後續風險仍大:1、全球經濟更糟PC需求更弱；2.Win8價格高，及微軟Surface帶來潛在衝 擊；3.低價平板電腦將瓜分荷包衝擊NB需求。
724.電時特.受歐美景氣疲弱，加上中國暑期DIY通路買氣遲未點燃，主機板 業者表示，7月市況不妙8月拉貨力道亦疲軟，9月返校潮恐難力挽頹勢，多家MB業者對Q3旺季MB出貨更趨保守，季增率不及往年逾2成成長,更恐由 10~15%下修至個位數，部分業者甚可能零成長。
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外資分析師踹踹隊-一致踹PC-
712.央.宏碁降Q2營收和營益率降全年PC出貨量。自.7家外資同步降宏碁目標價，花旗最低23元。
718.Intel降Q3前景//719.鉅.高盛亞太策略師劉勁津:台股估值偏貴減碼，看好中概股蘋果供應鏈看淡PC股
720.回顧PC-5~7月:揚應超喊買在反轉大跌前最高點;未來幾個月再玩新品循環遊戲
723.時.NB股近股價呈大回修正，麥格理張家福認為仍不宜逢低買，後續風險仍大:1、全球經濟更糟PC需求更弱；2.Win8價格高及微軟Surface來潛在衝擊；3.低價平板電腦將瓜分荷包。
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720. 鉅.微軟昨公布上市26年來首季度虧損4.9億美元或每股 6 美分，但前已預警會計調整將認列62億費用,因07年63億收購線上廣告aQuantive大虧。營收年升4%至180億略低預期。不含調整和與發行 Win8營收，eps73 美分(預期62/去年同期69)微軟盤後漲2%。
720.鉅.微軟股價今年迄昨收盤漲18%,表市場Win8高度期待，但微軟10月才推出，市場預期PC買家會忍購等買新品使PC/微軟Win營收銷售下滑，過去7季有5季下滑。
另推搭載該軟體自家平板電腦Surface。明年推下代Office軟體，也將搭載運作Win 8平板電腦上。
724. 電時特.歐美景氣疲中國暑DIY買氣遲，主機板業者:7月8月不佳9月返校難，季增恐由 10~15%下修至個位數，部分甚零成長。
724. 大股東又玩新機遊戲-股價大跌下修前景,繼宏碁英代爾後,廣達跟進.央.廣達說因新機出貨前觀望期衝擊，7月NB出貨月衰將顯著，保守看待Q3出 貨，Q4也與下半年展望轉保守，並指「今年NB別期望太多」，與股東會副座梁次震說NB6月開始衝有落差。蘋果非蘋陣營都保守看今年NB出貨。
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726.海公測80何時破去年七八月股價大底? 遙想當時有富士康奇美電爛攤,今多夏普:1.七月.2.八月.3.九月.4.十月.5.年底.6今年不會.7.80觸底翻--選2.3.很多...
--郭董保重啊!!!大家的推休斤保重啊!!!今年大選郭董幫馬公子哥兒大力助選-傳3~5月勞退輔基金全力幫郭董的紅海/紅準/奇美店等護盤!大家的推休斤保重啊!時.夏普恐淨損千億日圓 擬大裁員｜
727.十月微軟開發夥伴大會-Win8救頹勢大反擊!!!//726.Windows8有何不同-有專業級討論
--726.Tabo0112說微軟問題是失去業界領導創新的能力,XP太成功了..可是windows8 又不想丟掉原包袱,但又想要有觸碰跟apple一樣,結果搞得四不像.應該丟掉一切,思考下個世代的產品重新開始
zwai說..微軟不可能丟下包袱阿，相容性是windows最重要的命脈
729.英特爾Ultrabook生態圈會議731在台登場
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.731..微軟2013Office將僅支持Windows 7和 8，不再支持 Vista和XP-強迫用戶升級 -高手開釋-請問現在有哪些free Microsoft Office compatible..?
-goldenage-/Kingsoft Office Suite 2012：微軟 Office 無痛轉移的最佳方案/另一套LibreOffice/
--20-1 使徒-openoffice // google doc +1
--㊣∮◆ 為什麼不用舊版 Office ? 新版又沒比較好/
--胡不歸說: 有些客戶會丟新版的 怕到時候打不開 還是要去弄新版的
--小彥(sggs)說 : google doc +1 現在看到2007以上的，都傳到google doc 看文件
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816. 月前講故事-今天媒體跟上頭條.電時特.8月中旬台系NB及桌機供應鏈未見Wins8換機潮訂單上衝訊,PC晶片供應商預期8月僅較7月略好，但9月起急單有機會明顯帶動供應鏈Q3拉尾盤，且此波旺季遞延急單有機會Q4發酵
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810.央.宏碁7月非合併營收226.6億元，月減43%年減26%；累7月非合併營收2162.8億元年減5.5%。宏碁表示，主受Windows 8上市前觀望效應影響。隨Windows 8產品出貨逐漸增溫，8、9月營收可望逐月回升。
811 如預期.經.美大廠訂單減通路堆存貨、買家等十月Win8上市(本周ODM搭載估9月放量二成多)-PC廠七月出貨月減16%，外資紛降Q3出貨估 值:巴克萊楊應超再降季增至7%,除華碩上調至345元ODM全降;大和王琦清ODM降至季增3%,蘋果股和碩列首選,廣達劣於大盤餘中立。
8/11 如預期.蘋.致新吳錦川:Q3庫存調整營收季增-3~+7%毛率平，展望同立錡，NB訂單最疲軟，本在Q3訂單遞延Q4,而淡季不淡。面板 儲存品 液晶電視等相對較好但沒強成長動能。英特爾新處理器Ivy Bridge生命周期不長，恐成過渡品客戶導入意願不高，公司放棄毛率過低單。NB訂單疲軟 致新保守看Q3
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822戴爾下修年度盈餘目標盤後股價跌4%- highlight tough market
823惠普跟進調降全年盈餘目標股價大跌4%盤後再跌5%-823.路.HP..PERSONAL COMPUTERS HIT HARD...惠普本季營收-所有產品線都衰退,PC跌最深是PC達10%..
823.財報照妖醜媳見公婆,外資主力推薦股槓龜-鉅.和碩法說:Q2季營收1876億增25.8%，毛率2.9%季平，匯損5.7億未分配盈餘課稅約3.6億，稅後淨利8.2億季減35.6%eps0.36元/上半年0.93元
823.電時特.9月蘋果微軟與谷歌3大廠將分別發表新一代iPhone與iPad、平板電腦Surface及Nexus後續計畫，市場聲勢明顯壓過9/11~13日將登場英特爾科技論壇(IDF);PC供應鏈業者說硬體技術難見顯著突破與市場吸引力下滑瓶頸..
823. 鉅.美國際貿易委員會ITC-22日說已啟337調查-對13科技公司及其子公司，無線電訊產品專利侵權調查，被查含台宏碁宏達電、日任天堂京 瓷,韓三星LG,中國華為中興等。依規定45 天內確定終裁目標時間，..通常1年內裁決-如違反，ITC發布禁制令-禁止進口產品在美市場販售。
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823. 下兩季故事如我上月預期.鉅.和碩執行長程建中今展望下半年:Q3小筆電快速下滑估出貨將 季減15-20%，常規筆電跌幅個位數，他預期Windows 8上市後筆電出貨將升溫，加平板電腦與智慧手機集中Q4出貨，預期Q4業績季上揚，並回Q2高峰可再創史新高。將續積極改善獲利.
824.電時特.微軟Windows 8到10月才出，PC買氣停滯旺季不旺，過去PC OEM廠正常DRAM庫存約4~6週
,近DRAM庫存明顯偏高，部分系統業者庫存約2~3個月，災情嚴重業者庫存更高達5~6個月，產業鏈庫存滿手加終端市場需求急凍，DRAM後市相當不樂觀。
824.JL短評:別忘我提到-PC新品循環遊戲...
HP與微軟..都是提列一次性虧損-在財務洗大澡...台灣PC品牌與OEM.還沒領悟過來做財務洗大澡.(也許是因-去年夏天才清洗過財報..)最近是htc-努力財務財報洗大澡-清財報..
MSCHEN說等待PC&OEM洗大澡
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831.電時特.微軟為消弭Surface Windows RT平板電腦恐衝擊既有WOA(Windows on ARM)聯盟疑慮，日前公布力挺Windows RT平板客戶名單，包括三星華碩戴爾聯想等;
但近未釋解決方案，惠普東芝不玩戴爾或亦縮手，陣營出師不利，氣勢弱化。
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9/7 央.因歐美PC需求不佳，英特爾7月下修年度營收預測後,今再砍Q3營收預測138~48億到129~35億美元，彭博均值142億。原PC製造商應為年 底旺季備料,但現減，商用電腦晶片和新興市訂單都比預期糟，主因智慧新手機和平板電腦排擠與Win8上市前調節庫存
---9/7半導體跌中國批覆兆元基建帶動美鋼+9%Bhp+4%/Nok+7%美銀Ms+5%Tqnt+4%OvtiGld+2%Amd-6%Intc美光-4% NvdaAsml-2%德儀-1%
912. 慢拍?鉅.德儀繼英特爾後盤後發Q3預警-現季恐僅達預期下端，因歐等市場需求弱，部分客戶將7、8月訂單延到 9 月。整體公司產品需求也略滑。Q3營收將由原估32.1-34.7億降為32.7-34.1億美元，eps34-42 美分改38-42 美分,因6千萬美元保險賠償金。
921.電時特.NB供應鏈業者零組件廠透露，Q4訂單不如預期-近歐中通路再上演NB品牌大廠塞貨，加10月 Windows 8新機出，及新舊NB產品面臨平板電腦新品排擠，NB通路買氣恐至2012年底都難明顯提振，未來3個月庫存水位警鈴再響起，將連帶衝擊NB代工與零組件 相關供應鏈廠商。
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928.電時特.NB將邁入關 鍵Q4銷售旺季，目前下游系統廠包括品牌及ODM廠均對Q4出貨表偏向樂觀，對微軟Windows 8上市後帶動換機效應感到憂心的零組件廠認為，10月下旬拉貨力道將是後續景氣關鍵期，若動能不強表換新機效應不如預期，不僅今年市場恐陷衰退，明年上半 亦難樂觀。
10/1電時特.多家NB品牌廠考慮過去機海戰術將轉向,從2013年起縮減旗下機種數量2成，集中資源在較具發展潛力及高獲利機 型，此趨勢對品牌及 ODM廠將可減開發成本，但上游零組件廠指出，規模較小上游廠恐進入零和競局，一次接大單或無案可接，將引發零組件產業進一步整合。
10/4.美國法說會開跑- 第一砲惠普看壞明年-股價跳水跌13%,戴爾與Amd皆跌5%, Intc-1%
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10/21.你怎看? Windows8?WIN 8效應 恐雷聲大雨點小.聯 //Gartner：Windows 8將上市，PC業急清庫存
--人之初丁小雨她爹說Windows XP的技術支持將於2014年4月8日到期,如果我是企業主,到2013年底再來導入穩定的作業系統吧
文@魔王子說..穩定的2版配合萬板齊發...約落在2013年中
avaritia i think win8 will surprise in the upside. analysts too bearish. 2013 is the year
10/22. 鉅.德儀季度獲利7.84億美元或每股67美分年增30.4%。營收33.9 億美元年減2.3%產能使用率僅75% ,預期Q4更加疲弱。德儀預期第四季eps 23~ 31美分，營收 28.3~ 30.7億美元。全球經濟疲弱與PC產業節節敗退讓德儀備受壓力，也難以填滿全球金融危機後添購的產能
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10/25.法說短評:此下修綿綿無絕期?.
央. 微軟推出Surface平板電腦，宏碁對第4季展望保守，下修預估出貨量至季-5%~+5%間 (原估季增5~10％)。宏碁第3季財報，單季合營收1044億季減6%年減11%；營業淨利3.5億季減20%，但較去年同期虧損改善；稅後盈餘 0.68億季增21%，eps 0.03,Q2 0.02元。第3季毛利率10.3%，季略增；營益率0.3%季略滑。
1030.鉅.緯創Q3: 合營收1532.8億季跌3.5%，營業淨利19億，營益率1.2%季跌0.02%，稅前19.95億，稅後淨利15.5億季增6.3%eps0.71; 佔營收比:筆電64%，桌機9 %，手持裝置6 %，平板電腦3 %，TV 4 %，液晶螢幕6 %，伺服器 5 %;前3季:合營收4891億年增5.6%，營淨利61億營益率1.25%，稅前67億元，稅後淨利48.8億年減27%eps2.2
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1031 鉅.仁寶Q3合營收1730億季增5 %，營利22.5億季減16%營益率1.3%季減0.3%，稅後淨利16億季增4%eps0.37元。前3季合營收4992億年減4%，營利76億年減3 成，營益率1.5%年減0.7%，稅後50.7億eps1.16。營益率降因人工漲加廠房利用率低Q4仍有壓，最快明年Q1上彈。明年除PC平板，內容廠 平板也有，預期平板Android與Windows:6比4，訂單6~800萬台.
11/1.Q3財報低於預期10外資踹踹隊踹仁寶.央.一致 性降目標價到15~20元間。瑞銀證維賣出16元降至至15元是外資圈低價。減碼:巴克萊18元降至16元，野村證23降至17;摩根士維中立26降至 18;持有:蘇皇證27降至20,德證26降至20,大和27降至17;摩根大24降至18減碼升至中立;美林26降至18維不如大盤;里昂證22.6降 至18.4元賣出升至不如大盤。
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10/31.鉅.廣達Q3:合 營收2728億季增15%年減3.7%，毛率4%季增0.2%，營益率1.7%季增0.6%，稅後64.7億季增8%，eps1.7元。前3季:合營收 7466億年減7.8%，毛率4%年微增，營益率1.58%年微增,淨利175.6億年增6.3%eps4.58。林百里:Windows8平板之後發展情況,關鍵在後面應用程式，因目前微軟後段應用程式數量仍相對有限，還需些時間發展。
11/1. 時.廣達大摩巴克萊小摩美林證都給加碼或買進評等，小摩和巴克萊萊目標價都是85元；花旗證「賣出」目標價59元，里昂證「表現不如大盤」目標價66.8 元。大摩認為廣達有客戶組合佳，拿到華碩4Q殺手級Win 8觸控Vivobook訂單，估廣達今明eps6.08，7.34。
11/9.央.廣 達十月合營收992億創今年單月新高月增19%年減7.5%，NB出貨490萬台，主成長非NB。和碩iPad mini出貨挹注，10月合營收705億續創新高月增3.3%年增25%。緯創10月NB出貨量270萬台月減20萬台；前10月NB出貨量2645萬 台。緯創指出，雖客戶新產品拉貨潮已過，但估Q4仍與前季持平或小衰，估全年NB出貨量仍可超3100萬台。仁寶10月合營收602億月減6.7%年增 1.2%。
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11/15.-Windows 8上市不到一個月 部門總裁突離職
Tabo0112說 第一波不如預期,換人做看看//ohaiio說 效法APPLE!不過像國內的都賴著不走..
11/20.11/20.Intel 執行長Paul Otellini 非計畫中宣布五月下台 代表啥???
---CNBC宣判-Intel時代已終結-End Of An Era at Intel?
--trifire說 ..ARM大軍檔不住 連 AAPL desktop/NB 也轉向 就有好戲看..FYI Why would Apple move Macs to ARM processors? .. Apple woos chip design guru away from Samsung
11/16.這廣告給幾分?
VoxFox - 透過Acer Aspire S7，梅根福克斯11/20..PC股價幾月來大跌甚有腰斬後,
..如預期外資踹踹隊追踹!日前美林宣判PC死刑,摩根史也追判PC入熊市!仁寶裁員再減產能/照相存證--仁寶開第1槍 明年總產能減1000萬台 ....--哈馬星說開始用力踹了~ 等下一階段公司派出來公開承認業績超差...
-winson說..DELL會破2008年的低點嗎?? 愈來愈可口了...
--比克騎著豬說-今天內行零件供應商老闆説，關掉工資高的，產能移去工資低的.. 整頓好-更有競爭力?
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1120華.W惠普今提巨損88億美元因会计欺詐 股价暴跌 因發現去年8月以103亿美元(惠普市值40%)收购的英国软件商Automony有“严重会计错误”:披露不足及完全錯報。盤前股价已跌11%。惠普本 可避这悲剧，如能听媒体对它銷售的颇多质疑或聽甲骨文埃里森看法:翻其销售手册就决定放棄。惠普已提告美SEC和英欺诈重案办公室
JLP:如預期...公司大打爛帳-財務大清洗-HP就是財務大清洗...仁寶裁員降廠能-也會打相關費用也相似...
台灣其他 PC廠也不會例外...請問這是JL秋江水寒雁七步曲-第幾步???
--連Jim Cramer..都出來踹..HP與Best Buy..
鉅.這兩間公司雖家喻戶曉，但Jim Cramer指出，它卻不該存在你的投資資產配置中。
1214.實際上惠普-11/20打完爛戰後-股價連連往上噴....迄今....
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1130.2012資訊月週末(12月1~9日)世貿登場-你要買啥?看啥?焦點是:UltraBook破3萬,海公60吋TV,短炒啥股?面板/Led/PC/手機?
--1130.以資訊月題材-仁寶漲停領PC股上攻..//以海公60吋電視機感恩節大賣題材...資訊月以奇美電展示84吋電視..股價再嘎空..衝高...再衝高....
12/6.這週末資訊展結束-該收尾了...
--trifire 說2013 2 月 9 日 才春節 上游 可能 電子股 12 月 還有營收次高鋒喔 應該是下一波炒消費電子商品的 新聞..然後 2 月過後 應該會炒 補庫存 ... 現港口罷工 1/2 月 本來是淡季 不過 ISM 11 月 的庫存是創半年來的新低的 ...12月公佈 ISM/ISM Service 細項 new order 高 但是 庫存都很低說 比 7 月 (返校潮) 還低
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